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重要文件 二零零四年六月七日 阁下对本售股章程如有任何疑问，应咨询阁下的股票经纪、银行经理、律师、专 业会计师或其它专业顾问。 TENCENT HOLDINGS LIMITED 腾讯控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 香港公开发售 及 国际配售 香港发售股份数目： 42,016,000股股份（或会调整） 发售股份数目： 420,160,500股股份 （或会调整及或会因超额配股权而更改） 最高发售价： 每股香港发售股份不超过3.70港元，另加1%经纪佣 金、0.005%联交所交易费、0.005%证监会交易 征费及0.002%投资者赔偿征费（须于申请时缴足 及或会退还） 面值： 每股0.0001港元 股份代号： 700 全球协调人、帐簿管理人、牵头经办人及保荐人 高盛（亚洲）有限责任公司 香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本售股章程的内容概不负责，对其 准确性或完备性亦不发表任 何声明，且表明不会就本售股章程全部或任何部份内容或因倚赖该等内容而引致的任何 损失承担任何责任。 本售股章程连同本售股章程附录八「送呈公司注册处文件」一节所列的文件已根据香港 法例第32章公司条例第342C条 的规定送呈香港公司注册处登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处对 本售股章程或上述任何其它 文件的内容概不负责。 阁下应考虑第21页「风险因素」所载有关投资股份的若干风险。 预期发售价将由全球协调人（代表包销商）与本集团于定价日协议。定价日预期约为二 零零四年六月十一日星期五， 惟无论如何不会迟于二零零四年六月十四日星期一。除按下文所述另有公布外，发售价 将介乎指示发售价范围2.77 港元至3.70港元。申请香港发售股份的投资者必须支付最高发售价每股3.70港元，另加 1%经纪佣金、0.005%联交所 交易费、0.005%证监会交易征费及0.002%投资者赔偿征费（倘发售价低于最高发售价， 则会退还多缴款项）。 在本集团同意下，全球协调人（代表包销商）可于递交香港公开发售申请的最后限期早 上前，随时调低根据发售而发 售的发售股份数目及／或将指示发售价范围降至低于本售股章程所列的水平。在此情况 下，有关调低发售股份数目 及／或指示发售价范围的公告将于递交香港公开发售申请的最后限期早上前，在南华早 报（英文）及香港经济日报（中 文）刊登。倘于该日前已递交香港发售股份申请，则即使发售股份数目及／或指示发售 价范围按上述方式调低，有 关申请亦不得撤回。 香港包销协议已于二零零四年六月四日订立，在按上文所述协议发售价的情况下，国际 购股协议预期约于二零零四 年六月十一日星期五订立，惟无论如何不会迟于二零零四年六月十四日星期一。香港包 销协议及国际购股协议预期 均以互相完成为条件。倘全球协调人（代表包销商）与本集团基于任何理由而未能协议 发售价，则香港公开发售及国 际配售将不会继续进行。 倘于发售股份开始在联交所买卖当日早上八时正前出现本售股章程「包销 — 香港包销商终止的理由」一节所载的 若干事件，则全球协调人（代表香港包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议须自 行及安排申请人认购香港发售 股份的责任。有关详情，务请阁下参阅该节。
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