2004年度空调行业分析
第一篇 2003年世界空调市场报告
２００３年的世界房间空调器（窗机和无管分体机）市场和组合式空调（小型商用和建筑业用）市场总的容量大约在５5００万台左右。各大区域内市场容量分别为：中国１８００万台(不含组合式)、美国１３００万台、日本７００万台、欧洲5００万台、东南亚和大洋洲共６００万台、拉美及南美共有２００万台、中东及非洲共３００万台。其中，房间空调器４3００万台，包括单元式空调在内的组合式空调为１２００万台。由此可见，中国、美国和日本是世界空调市场的三大主力，占到了全球市场总容量的三分之二以上。
中国市场是全球最大的空调市场，保守统计２００３年的销量达１８００万台（不含组合式）。根据中国2004年1-6月份的出口数据显示，美国今年上半年从中国的进口量将近600万台，比2003年全年280万台的进口量上涨了200%以上；日本的进口量将近230万台。中国2004年上半年的出口总量达到了2000万台，这说明2004年全国空调市场的出货量将比2003年有大幅上升。在出口机型中，小功率（制冷量小于4.65千瓦）分体机的需求量相当大，占到了出口总量的66%，是世界空调市场需求的主体。
美国空调市场２００３年的容量在１３００万台左右，这也是美国的历史最高记录。据美国家电厂家协会（ＡＨＡＭ）报道，２００３年美国国内房间空调器的工厂出货８２０万台，比上年增加了２００万台。同时，进口量则增加了２８０万台。另一方面，市场容量则在６３０－６７０万台之间，所以有大量的产品滞留在库存环节。
欧洲市场一直被认为是一个充满活力的市场，同时也是潜力较大的市场之一，特别是去年受到长时间高温天气的拉动，空调产品的市场需求激增，从那时起空调产品一直供不应求。２００３年，欧洲空调市场的容量约为500万台，预计在２００４年，这个市场的容量会进一步扩大至600万台。一些业内人士认为,欧洲空调市场的容量已经与日本市场大致相当，在７００万台左右。
日本市场２００３年经历了十年一遇的凉夏，市场容量约为６００万台房间空调器和６０万台组合式空调。日本的空调市场早已成熟并趋近饱和，容量上不会有太大的增长，需求主要集中在产品的更新换代上。
东南亚市场对房间空调器／组合式空调的需求自１９９７年金融危机以来一直呈下降趋势，而且复苏十分缓慢，但２００２年后的市场却呈现出健康增长的态势，特别是在印尼和马来西亚。２００３年，整个东南亚空调市场的总容量估计在２００万台左右。
韩国由于经济不景气、反常的低温、延长的雨季等原因，造成韩国2003年房间空调器市场从上年的160万台降到了150万台。
2003年，印度房间空调器和组合式空调的总销量约为100万台，如果不是四月份爆发的卡车工人罢工、印度各地夏季的延迟到来和雨季的提前开幕，2003年的销量应该会更高。2004年的销售估计会有120万台。
中东政治的不稳定性特别是伊拉克战争对市场的影响较大，但是一些国家基建的扩大也刺激了对空调器的需求，例如沙特和卡塔尔。另外，伊朗、塞尔维亚、黎巴嫩、约旦等国的市场也受到战争的影响，.这部分地区的市场规模较难统计，《JARN》估计2003年在200万台以上。市场大部分为窗机和分体机。
大洋洲的空调市场主要就是指澳大利亚的空调市场，2003年的容量约65万台，其中75%是分体机、20%是窗机、5%为单元式空调器。
过去的几年里，拉美空调市场的发展很快，2000年的市场容量已达到210万台。2001年市场略有萎缩，随后又渐趋平稳。2003年的市场需求为200万台。巴西是其中最大的市场，2003年的需求量约为100万台，比2002年略有下降，分体机与组合式空调的销量比上年减少，分体机销量的减少是分体机被推向巴西市场10年以来的第一次。
整个非洲地区的市场需求只有60万台左右，这还是近年来市场发展的结果。（注：埃及市场被统计在上面的中东地区之中。）
第一节 世界空调市场概况及产品名称界定
一、产品名称界定
在世界范围内，由于各国家和地区对空调器产品界定的标准不一样，在名称和概念的内涵与外延上也不统一，如果按照我们国内的使用习惯来进行界定，我们发现现有的数据统计无法进行有效分离，所以我们就有必要先按各个地区的使用习惯或标准给出符合中国读者的产品界定，并且给出各自差别（如 表１ 所示）。

带管分体系统的主要市场在美国，多用于家庭和小型商用领域。在美国，单体式空调和带管分体机被统称为“单元式空调”，被归入“单元式空调”的带管分体机是指一个室外机与一个室内机相连的系统。在中国，单元式空调更多是指用于商业用途的大功率空调产品，如３．５匹（３８０Ｖ电压）立柜式或吸顶式、嵌入式等空调产品。
在７０年代早期，一种新型的无管分体式房间空调和组合式空调（一拖多）及它们的热泵机型在日本问世。从８０年代后期开始，此类空调在日本、东亚、南欧等地区和国家逐渐普及。目前，无管分体机的发展势头十分迅猛，已占了世界空调市场的半壁江山。
一般来讲，无管和带管的区别是指室内机与室外机组之间是否有独立的风道或水管道相连，如果没有则被称为无管分体系统，即中国用户习惯所称的分体式家用空调。
１．房间空调器
目前，房间空调器需求的构成主要由窗机和无管分体机（制冷量在５ＫＷ以下）两类产品组成。
１）窗机
窗机主要在美国及偏好美国产品的国家销售，如巴西、澳大利亚、沙特、菲律宾、印度、台湾和香港等等。
２）无管分体机（制冷量５ＫＷ以下）
分体式房间空调器主要在中国和日本两大市场销售，其次是韩国、泰国、马来西亚、西班牙、意大利及世界其它国家。
２．组合式空调
在组合式空调方面，也有两大类产品组成：单元式空调（带管分体机、吸顶式等等）和无管分体组合式空调（制冷量在４ＫＷ／ｈ以上）。单元式空调的技术适用于美国市场，几乎所有的单元式空调都在美国生产和销售，另外在澳大利亚、中东、加拿大、墨西哥等地也有较大需求。无管分体组合式空调（制冷量在４ＫＷ／ｈ以上）主要用在日本、韩国、中国、东南亚国家和部分欧洲国家。
３．ＶＲＦ系统（Ｖａｒｉａｂｌｅ Ｒｅｆｒｉｇｅｒａｔｉｏｎ Ｆｌｏｗ Ｓｙｓｔｅｍｓ）
ＶＲＦ系统最早是由日本大金集团在８０年代中期研制成功的（大金称之为ＶＲＶ），多用于办公室建筑中。随后日本主要厂家也开始纷纷效仿，并在ＶＲＦ系统中增加了许多新功能，如精确制冷剂控制、蓄热、同时制冷／制热等等。它们在英国、西班牙、台湾、新加坡、中国等地引起了广泛的关注，被认为是在建筑用空调系统中有望取代冷水机系统和老式空调的新起之秀。现在，许多中国厂家以及ＬＧ和三星都宣布开发成功多种ＶＲＦ系统。
世界的ＶＲＦ系统市场容量以８－１０匹室外机计大约为１３万台，其中日本市场大约占了一半，但其份额在迅速下降，而整个国际市场的规模正在稳步上升，特别是在中国。
二、２００３年世界空调市场概况
２００３年的世界房间空调器（窗机和无管分体机）市场和组合式空调（小型商用和建筑行用）市场总的容量大约在５５００万台左右。各大区域内市场容量分别为：中国１８００万台、美国１３００万台、日本７００万台、欧洲５００万台、东南亚和大洋洲共６００万台、拉美及南美共有２００万台、中东及非洲共３００万台。其中，房间空调器４３００万台，包括单元式空调在内的组合式空调为１２００万台（如图１所示）。由此可见，中国、美国和日本是世界空调的三大主要市场，占到了全球市场总容量的三分之二以上（如图２所示）。


中国市场是全球最大的空调市场，ＡＢＩ认为２００３年（冷冻年度）工厂销量在１９８０万套，估计实际零售（含工程）在１８００万台左右，工商业库存在５００－６００万台之间。
美国空调市场２００３年的容量在１３００万台左右，这也是美国的历史最高记录。据美国家电厂家协会（ＡＨＡＭ）报道，２００３年美国国内房间空调器的工厂出货８２０万台，比上年增加了２００万台。同时，进口量则增加了２８０万台。另一方面，市场容量则在６３０－６７０万台之间，所以有大量的产品滞留在库存环节。
欧洲市场一直被认为是一个充满活力的市场，同时也是潜力较大的市场之一，特别是去年受到长时间高温天气的拉动，空调产品的市场需求激增，从那时起空调产品一直供不应求。２００３年，欧洲空调市场的容量约为５００万台，预计在２００４年，在６００万－７００万台，与日本相当。
日本市场在２００３年经历了十年一遇的凉夏，市场容量约为６００万台房间空调器和６０万台组合式空调。日本的空调市场早已成熟并趋近饱和，容量上不会有太大的增长，市场需求主要集中在产品的更新换代上。
第二节 除中国外其他主要地区
一、美国
１．概述
据美国制冷空调研究会报道：２００３年，中央空调和气源型热泵的出厂销量达６８０万台，创历史最高纪录。其中，热泵的增长格外迅猛，从２００２年的１４８万台增至１６３万台。而与此形成鲜明对比的是单元式空调销量从２００２年的５２６万台降至５１８万台（见图３）。

另据美国家电厂家协会（ＡＨＡＭ）统计：房间空调器的出厂销量比２００２年增长了３３％，从６２０万台增至８２０万台。进口的数量在２００３年的基础上更是增长２８０万台。另一方面，市场容量估计只有６３０－６７０万台，所以，美国市场的库存比较大（见表２）。

２００３年美国市场的主要特点是小机型的旺销，因为一些１．４７千瓦机型的零售价已跌至１００美元以内。从中国与韩国进口的廉价窗机大量涌入美国。市场上约有６０％的窗机是打着美国牌子的中国货。窗机市场表现出较大的波动：１９７０年销量为５００万台，１９９８年为４８０万台，２００２年为６１０万台，２００３年为８２０万台。图４显示的是房间空调器（窗机）和单元式空调的销售变化情况。

造成市场波动的原因是多种多样的，既有气候方面也有经济方面的。但造成窗机销量激增１００－２００万台的一个重要原因是２００３年１．４７千瓦机型的价格大幅下跌。如今美国的窗机市场主要产品是更新换代的市场，市场上的主要品牌有ＬＧ电子、飞达仕、海尔、Ｆｒｉｅｄｒｉｃｈ、Ａｍａｎａ、三星、惠尔浦、Ｆｒｉｇｉｄａｉｒｅ（Ｎｏｒｄｙｎｅ）、松下、开利、夏普等等。在市场份额方面，ＬＧ和飞达仕比较占优。目前，惠尔浦仍然在美国当地生产一些窗机。窗机主要是在大型商场和自助商场销售，如沃尔玛、Ｓｅａｒｓ、Ｈｏｍｅ Ｄｅｐｏｔ、Ｌｏｗｅ＇ｓ等。美国主要的制冷空调厂家有：开利（Ｂｒｙａｎｔ、Ｄａｙ＆Ｎｉｇｈｔ、Ｐａｙｎｅ、Ｔｅｍｐｓｔａｒ、Ｈｅｉｌ、Ａｖｃｏａｉｒｅｔ和来自ＩＣＩ的Ｃｏｍｆｏｒｔｍａｋｅｒ），占了美国市场最大的份额，达３０％；另外还有专、约克（Ｃｏｌｅｍａｎ、Ｌｕｘａｉｒｅ）、Ｌｅｎｎｏｘ（Ａｒｍｓｔｒｏｎｇ、Ｄｕｃａｎｅ）、Ｎｏｒｄｙｎｅ（Ｆｒｉｇｉｄａｉｒｅ、Ｐｈｉｌｃｏ、Ｔａｐｐａｎ、Ｍｉｌｌｅｒ、Ｉｎｔｅｒｔｈｅｒｍ）、Ｒｈｅｅｍ（Ｒｕｕｄ）、Ｇｏｏｄｍａｎ（Ａｍａｎａ、Ｊａｎｉｔｒｏｌ）等等。
２．产品结构
美国市场在销售机型上的特点没有太大变化，仍是重点集中在热泵、带管分体机和商用机型上。
在欧洲与亚洲，分体机一般是指无管分体机，因为这是这些国家的主流机型。而在美国，由于带管分体机占据了主要市场，因此其它类型的分体机就用“无管分体机”或“小型分体机”等专用名。这些无管分体机被认为是一种全新的、昂贵的产品，只通过批发商和专业安装人员销售，而不是像在其它国家一样各处可以零售。尽管统计起来有些困难，但还能大致估计２００３年此类机型的销量为１０万台，有业内人士甚至认为有１５万台。
在无管分体机的应用方面，多用于办公室、诊所、车间、学校、公寓楼等。在功率方面，最好销的是冷量为３．５ｋｗ机型，其次是５．２７５ｋｗ的型号，分别占到了总销量的４０％和３０％。室内机的形式常见的有挂壁式、吸顶式、立柜式、吊顶式。其中挂壁式占了７０％的比例，接下来是吊顶式和吸顶式。而在无管分体机领域比较知名的品牌有：飞达仕、Ａｍａｎａ、Ｎｏｒｄｙｎｅ、富士通将军、三洋、松下、ＬＧ、三星、海尔、Ｗｉｎｉａ Ｍａｎｄｏ、格力、美的、长虹等。
大多数美国的国际型大公司都能生产无管分体机，目的是提升品牌形象和填补产品空白，以满足海外需求。它们包括开利、特灵、约克、Ｌｅｎｎｏｘ、麦克维尔和Ｇｏｏｄｍａｎ。
美国移动式空调的市场规模不大，但近几年的发展比较迅猛。２００１年的销量约３万台，２００３年这个数字增长了３倍以上，其中约有９０％都是家用的。销售迅速增长的主要原因是此类产品的灵活性。与销量增长相应的是品牌的增加，除传统的Ｄｅ＇Ｌｏｎｇｈｉ、Ｔｏｙｏｔｏｍｉ外，格力与美的也进入了该类市场。在ＡＨＲ制冷展上，多个厂家展示了移动式空调。除了家用的移动式空调外，还存在一个每年１００００台的局部制冷设备市场。在这个领域Ｄｅｎｓｏ的销售业绩不错，打出“Ｍｏｖｉｎｇ ｃｏｏｌ”的牌子，向工厂、医院、实验室等供货。
３、市场趋势
就在其它发达国家特别是日本和欧洲都向Ｒ４０７Ｃ和Ｒ４１０Ａ制冷剂迈出一大步的同时，美国的空调制冷市场似乎在Ｒ２２制冷剂上止步不前。目前，美国的单元空调设备中，只有１０％还不到使用的是Ｒ４１０Ａ或Ｒ４０７Ｃ。主要原因就在于过高的制冷剂费用和产品设计费用，主要厂家像开利、特灵、约克、Ｌｅｎｎｏｘ等都已开发出Ｒ４１０Ａ单元式机型，但在销售上都不见起色。
ＶＲＦ系统在美国市场上鲜有人知。尽管日本、韩国、中国厂家都在大力推广ＶＲＦ产品，但至今在美国市场尚未成功。
近十年来，特殊要求的中央处理系统（用于卫生间、洗衣房、保健中心及其它有环境控制要求的场所）的需要一直在稳定增长，不过此类数据未被单独列出。需求的增长主要是由于美国市场对标准和模式的要求更为严格。此类设备多装有高效的可滤器、抽湿盘管、节能回路、风扇功率和环境压力控制设施。
４、能效比
美国市场十分强调提高单元式空调的工作效率。国家有强制规定到２００６年，将ＳＥＥＲ（季节性能效比）标准从１０提高到１３。这可能会迫使所有的厂家在未来几年里将工作重点转移到开发新制冷剂上。
实际上开利已经推出Ｒ４１０Ａ（注册商标Ｐｕｒｏｎ）单元式空调，ＳＥＥＲ超过了１８。特灵最近也推出一款高效单元式空调，ＳＥＥＲ高达１９．５。
二、日本
日本的房间空调器／组合式空调市场规模仅次于中国和美国而位列世界第三，最近二三年来，其房间空调器的国内销售一直保持在６８０－７００万台之间的水平上，组合式空调的销售也稳定在６６－７０万台之间。
２００３年７、８月份反常的凉夏之后，日本迎来了姗姗来迟的“九月热浪”。藉此余威，日本９月份的房间空调销售一跃至４０万台，比上年同期增长了６６．３％。这使整个２００３制冷年度的销售达到６７７万台，比２００２年仅下降１．９％。由于日本空调市场２００２年的总销量从２００１年的７７０万台下降至６９０万台，到２００３年已是市场连续两年萎缩了（见表３和表４）。

（表4见下页）
从某种意义上而言，由于下降率就幅度来说仅为１．９％，所以这种市场变化可以忽略不计。但考虑到２００２年的销量比２００１年下降了１０．１％（减少８０万台），日本空调行业内普遍都期望２００３年能有所回升，因此在乐观预计的基础上制定了２００３年的生产计划。然而，日本２００３年“遭遇”了７月份少有的凉夏，当月销售大幅下跌了３３．４万台，比２００２年７月份的１１９万台下降２８％，这迫使大部分日本空调厂家开始大打“价格战”。所以２００３年的日本市场，销量萎缩与价格下降的双重打击对所有厂家来说都是非常沉重的。

（一）市场概述
１．市场品牌格局：
在过去的几年里，日本的房间空调器市场一直被松下、三菱电机、东芝、日立所占领，紧随其后的是三洋、三菱重工、大金、夏普和富士通将军。据《ＪＡＲＮ》监测，第一集团军中的４大品牌各自拥有约１５％的市场份额。大金在房间空调器市场一直很不起眼，尽管它在商用空调领域已经做了多年的龙头老大，可是从２０００年开始，大金渐渐地扩大了在房间空调市场的份额，到去年市场份额已达到１３％。
２００４年，大金宣称在房间空调器市场上份额将达１６．９％。如果实现，大金将毫无疑问名列首位，而将松下、三菱电机和东芝甩在后面。
业内人士分析，大金去年成功的原因很大程度上要“归功”于７月份的凉夏。大多数的日本空调厂家都依靠家电经销商和连锁店进行空调销售。但是，当这些经销商在７月份空调销售的绝对旺季遭遇了空调销售的“冰点”之后，纷纷将空调销售场地转而经营其它商品。对这些经销商来说，这是他们为了生存而采取的自然而然又无可非议的措施。
但大金的情况则有所不同，因为大金７０％以上的空调销售都是在专营空调销售、安装和售后服务的商家那里进行的。这类销售路线受气候的影响相对较小，因为
2004年度空调行业分析