2003年我国通信业总体发展状况走势分析
进入21世纪以来，纳股暴跌戳破了世纪之交一路狂歌猛进的互联网泡沫，全球信息产业着实遭受了一把“倒春寒”。2001年初，这股寒流的多米诺骨牌开始波及通信业，全球通信业出现增幅逐月下滑的趋势。中国的通信市场虽然比较健康，但也受其影响，从2001年初开始出现增长速度小幅回调，固定网业务收入增幅甚至一度下滑到5%。有人惊呼：5%能否支 撑国民经济7%的增长速度？一些专家据此断言，中国电信业将进入低速增长时期，增速将从持续二十多年的两位数增长速度回落到一位数增速。最近网上盛传，今年上半年中国电信业务收入与去年同期相比，增速又下降了4个百分点。情况果然如此吗？今年上半年我国通信业情况到底如何？下半年通信业面临怎样的走势？我国通信业持续发展面临哪些挑战和课题？对此，我们的研究结论是——低开高走，前景看好！
一、2003上半年形势回顾分析
(一)情况：基本实现发展目标
今年上半年中国通信市场是不是出现了低速增长？日前信息产业部召开了经济形势分析会，对上半年的情况进行了盘点，结果表明：今年上半年中国通信业继续保持了比较快的增长势头。1～6月份，全国通信业务收入完成了2189.4亿元，比上年同期增长了15.6%，其中，电信增长16.6%，增长速度均大大超过年初全国信息产业工作会议提出的11%的调控目标。增速是同期国内生产总值增幅的两倍，有力地支撑了国民经济发展和提高人民生活水平的需求。同时继续拉动了通信设备制造业的发展，上半年全国电子设备制造业保持了22%的较高增长速度。
电话放号力度不减，用户规模再创新高。去年上半年全国新增电话用户首次超过5000万户，增量达到5167万户，每月平均增加861万户，创下历史最高记录。今年上半年，全国电话用户新增5126.6万户，再创新高，平均每月增加854.4万户，使用户总数达到3.75亿户。其中，固定电话用户新增1990.9万户，达到1.99亿户；移动电话用户新增3135.7万户，达到1.76亿户。全国电话普及率达到30.2部／百人，比上年末提高4.3个百分点。其中，固定电话主线普及率达到15.65线／百人，移动电话普及率达到13.86部／百人，分别比上年末提高1.8和2.7个百分点；数据多媒体用户达到64.4万户，互联网拨号及专线用户达到3975.9万户。电话用户规模的持续扩大，为电信业务发展提供了坚实的基础。
主要通信业务保持快速增长，新业务增速迅猛。在业务收入构成中，移动通信、本地网通信、数据通信这三项占电信业总收入85%以上的业务都保持了比较高的增长速度，增速分别达到24%、13.5%和68%。长途通信和国际业务虽有所下降，但与此直接关联的IP电话通话时长达到253.4亿分钟，同比增长213%。作为移动业务新亮点的移动短信业务量达到326亿条，超过去年全年的两倍多。
电子及通信设备制造业经济运行态势总体良好。上半年，全国电子信息产业工业总产值增速达到22.1%，高出工业行业平均水平5个百分点，在各工业行业中位居第二。完成销售收入4413亿元，同比增长16.7%；主要电子产品产销率达到97.7%，同比提高0.2个百分点。软件产业快速发展，上半年实现软件与系统集成销售收入520亿元，同比增长32%；国产手机产销大幅增长，市场份额从2002年底的11.9%上升到17.7%。
从上半年全行业情况看，除投资完成下降外，信息产业部制订的今年全国通信业宏观调控目标的各项目标基本顺利实现，有的方面甚至大大超过预订目标。
(二)特点：呈现低开高走态势
今年中国通信业发展开局并不好，一月份全国通信业增幅仅为11.7%，其中电信总体增幅仅为10.9%。但开年以后，通信发展呈现“低开高走”态势，特别是二季度以来业务收入增幅逐月上升：1～6月通信收入同比分别增长11.7%、13.5%、14.9%、15.3%、15.3%和15.6%，上半年增幅比上年同期高出0.6个百分点。其中，电信业务收入1～6月分别增长10.9%、13.8%、15.6%、16.1%、16.1%和16.6%，上半年增幅比上年同期高出1.9个百分点。特别是二季度与去年同期相比，不是下降了4个百分点而是增长了2.5个百分点。
2002年以来全国通信业务收入增长速度下滑的局势得到了扭转。2002年，全国通信业务收入增长幅度呈逐月下滑趋势。2002年1～12月，全国通信业务收入增速分别为43.1%、19.4%、17.3%、16.9%、16.0%、15.0%、15.0%、15.0%、13.3%、15.8%、13.8%、14.5%；其中电信业务收入增速分别为52.7%、20.1%、18.1%、17.3%、16.0%、14.7%、14.6%、14.6%、12.5%、15.2%、13.0%、15.0%。
二者总体上都呈现出增速逐月递减趋势，到今年1月份增速分别下滑到11.7%和10.9%。然而，春节以后，下滑趋势开始扭转，并呈现低开高走的总体态势。

(三)原因：外因内因合力推进
1.改革到位促发展
改革从长远看将会推动通信业发展，但在改革的过程中也难免会对发展构成这样那样的影响。
2月26日，在原中国电信集团的全国电视电话会议上，吴基传部长、周德强总经理及当时已出任网通集团筹备组组长的奚国华都强调发展不能停步。针对当时各地固网电话实装率已近80%，一些地方出现新的装机难的实际，吴基传部长提醒大家“现在放松半年，将来或许三年都补不上。”他特别强调，在深化改革的同时，要加快发展继续作做好今年的工作。“各地企业在发展上不能彷徨，不能因为改革而贻误发展的时机”。但是，重组对电信发展的影响是不可能完全消除的。一季度，全国通信业务收入仅比上年同期增长14.9%，比上年同期增幅下降了2.4个百分点。
运营业的发展增幅下降必然波及设备制造业。今年一二月份，电子信息产业也出现增速减缓，增速变为21.6%，比上年末下降了5个百分点，比去年同期下降了7.3个百分点。
但是，由于这次改革对省以下的生产部门直接影响不大，随着4月初两大集团基本筹备就绪，特别是5月16日正式挂牌后，各地通信发展速度明显回升并持续稳增。受改革直接影响的中国电信集团上半年的业务收入增幅也达到了8.48%。
2.行管稳健见成效
上半年全球通信业持续下滑，主要有两个消极因素：一个是“三G牌照拍卖”的阴影；一个是过度“宽带圈地”的积患。而中国在这两方面一直坚持稳健的产业政策和行管政策，这些正确的行管政策有效地规避了产业的大起大落，对产业发展的积极影响今年开始显示出来。
关注应用，成功避免3G“牌照风险”
过去的两年间，全球运营商光是在欧洲各国3G牌照的拍卖中投资就超过了1，500亿美元，其中仅德国和英国两国的牌照就拍卖出了800多亿美元的天价。根据英国《经济学家》的预测，全世界3G硬件及牌照的价格总和将达到3000亿美元。巨额费用使得众多的运营商债台高筑，截至2002年中期，德国电信、英国电信等欧洲8大运营商的债务已经高达2400亿欧元(约合2137亿美元)，是2000年的2倍。巨额债务严重拖累了欧洲电信运营商的业务发展，成为欧洲电信运营商陷入困境的重要原因。
中国信息产业部对移动通信的技术进步一直比较关注，并组织中国通信业界有关机构和企业积极参与了第三代技术标准的制订。但是，中国信息产业部一贯主张脚踏实地的技术演进策略，尤其坚决反对不切实际的3G牌照拍卖。2001年底本报在广泛采访专家的基础上推出《牌照拍卖三思而行》文章后，部领导批示：“这个问题抓得好，要继续宣传好这个观点。”正是在3G发展中采取了正确的决策，中国移动通信运营商规避了风险，移动通信产业保持了持续快速的发展。
加强宽带市场管理，规避“圈地风险”
环球电讯、世界通信危机发生后，全球都在总结“宽带泡沫”和“财务风险”的问题。中国在这方面受影响不大，其中一个重要的原因是近年来信息产业部在推进市场开放、有效竞争的同时，一直坚持有序开放、有序竞争。
进入21世纪以来，纳股暴跌戳破了世纪之交一路狂歌猛进的互联网泡沫，全球信息产业着实遭受了一把“倒春寒”。2001年初，这股寒流的多米诺骨牌开始波及通信业，全球通信业出现增幅逐月下滑的趋势。中国的通信市场虽然比较健康，但也受其影响，从2001年初开始出现增长速度小幅回调，固定网业务收入增幅甚至一度下滑到5%。有人惊呼：5%能否支 撑国民经济7%的增长速度？一些专家据此断言，中国电信业将进入低速增长时期，增速将从持续二十多年的两位数增长速度回落到一位数增速。最近网上盛传，今年上半年中国电信业务收入与去年同期相比，增速又下降了4个百分点。情况果然如此吗？今年上半年我国通信业情况到底如何？下半年通信业面临怎样的走势？我国通信业持续发展面临哪些挑战和课题？对此，我们的研究结论是——低开高走，前景看好！
一、2003上半年形势回顾分析
(一)情况：基本实现发展目标
今年上半年中国通信市场是不是出现了低速增长？日前信息产业部召开了经济形势分析会，对上半年的情况进行了盘点，结果表明：今年上半年中国通信业继续保持了比较快的增长势头。1～6月份，全国通信业务收入完成了2189.4亿元，比上年同期增长了15.6%，其中，电信增长16.6%，增长速度均大大超过年初全国信息产业工作会议提出的11%的调控目标。增速是同期国内生产总值增幅的两倍，有力地支撑了国民经济发展和提高人民生活水平的需求。同时继续拉动了通信设备制造业的发展，上半年全国电子设备制造业保持了22%的较高增长速度。
电话放号力度不减，用户规模再创新高。去年上半年全国新增电话用户首次超过5000万户，增量达到5167万户，每月平均增加861万户，创下历史最高记录。今年上半年，全国电话用户新增5126.6万户，再创新高，平均每月增加854.4万户，使用户总数达到3.75亿户。其中，固定电话用户新增1990.9万户，达到1.99亿户；移动电话用户新增3135.7万户，达到1.76亿户。全国电话普及率达到30.2部／百人，比上年末提高4.3个百分点。其中，固定电话主线普及率达到15.65线／百人，移动电话普及率达到13.86部／百人，分别比上年末提高1.8和2.7个百分点；数据多媒体用户达到64.4万户，互联网拨号及专线用户达到3975.9万户。电话用户规模的持续扩大，为电信业务发展提供了坚实的基础。
主要通信业务保持快速增长，新业务增速迅猛。在业务收入构成中，移动通信、本地网通信、数据通信这三项占电信业总收入85%以上的业务都保持了比较高的增长速度，增速分别达到24%、13.5%和68%。长途通信和国际业务虽有所下降，但与此直接关联的IP电话通话时长达到253.4亿分钟，同比增长213%。作为移动业务新亮点的移动短信业务量达到326亿条，超过去年全年的两倍多。
电子及通信设备制造业经济运行态势总体良好。上半年，全国电子信息产业工业总产值增速达到22.1%，高出工业行业平均水平5个百分点，在各工业行业中位居第二。完成销售收入4413亿元，同比增长16.7%；主要电子产品产销率达到97.7%，同比提高0.2个百分点。软件产业快速发展，上半年实现软件与系统集成销售收入520亿元，同比增长32%；国产手机产销大幅增长，市场份额从2002年底的11.9%上升到17.7%。
从上半年全行业情况看，除投资完成下降外，信息产业部制订的今年全国通信业宏观调控目标的各项目标基本顺利实现，有的方面甚至大大超过预订目标
(二)特点：呈现低开高走态势
今年中国通信业发展开局并不好，一月份全国通信业增幅仅为11.7%，其中电信总体增幅仅为10.9%。但开年以后，通信发展呈现“低开高走”态势，特别是二季度以来业务收入增幅逐月上升：1～6月通信收入同比分别增长11.7%、13.5%、14.9%、15.3%、15.3%和15.6%，上半年增幅比上年同期高出0.6个百分点。其中，电信业务收入1～6月分别增长10.9%、13.8%、15.6%、16.1%、16.1%和16.6%，上半年增幅比上年同期高出1.9个百分点。特别是二季度与去年同期相比，不是下降了4个百分点而是增长了2.5个百分点。
2002年以来全国通信业务收入增长速度下滑的局势得到了扭转。2002年，全国通信业务收入增长幅度呈逐月下滑趋势。2002年1～12月，全国通信业务收入增速分别为43.1%、19.4%、17.3%、16.9%、16.0%、15.0%、15.0%、15.0%、13.3%、15.8%、13.8%、14.5%；其中电信业务收入增速分别为52.7%、20.1%、18.1%、17.3%、16.0%、14.7%、14.6%、14.6%、12.5%、15.2%、13.0%、15.0%。
二者总体上都呈现出增速逐月递减趋势，到今年1月份增速分别下滑到11.7%和10.9%。然而，春节以后，下滑趋势开始扭转，并呈现低开高走的总体态势。


(三)原因：外因内因合力推进
1.改革到位促发展
改革从长远看将会推动通信业发展，但在改革的过程中也难免会对发展构成这样那样的影响。
2月26日，在原中国电信集团的全国电视电话会议上，吴基传部长、周德强总经理及当时已出任网通集团筹备组组长的奚国华都强调发展不能停步。针对当时各地固网电话实装率已近80%，一些地方出现新的装机难的实际，吴基传部长提醒大家“现在放松半年，将来或许三年都补不上。”他特别强调，在深化改革的同时，要加快发展继续作做好今年的工作。“各地企业在发展上不能彷徨，不能因为改革而贻误发展的时机”。但是，重组对电信发展的影响是不可能完全消除的。一季度，全国通信业务收入仅比上年同期增长14.9%，比上年同期增幅下降了2.4个百分点。
运营业的发展增幅下降必然波及设备制造业。今年一二月份，电子信息产业也出现增速减缓，增速变为21.6%，比上年末下降了5个百分点，比去年同期下降了7.3个百分点。
但是，由于这次改革对省以下的生产部门直接影响不大，随着4月初两大集团基本筹备就绪，特别是5月16日正式挂牌后，各地通信发展速度明显回升并持续稳增。受改革直接影响的中国电信集团上半年的业务收入增幅也达到了8.48%。
2.行管稳健见成效
上半年全球通信业持续下滑，主要有两个消极因素：一个是“三G牌照拍卖”的阴影；一个是过度“宽带圈地”的积患。而中国在这两方面一直坚持稳健的产业政策和行管政策，这些正确的行管政策有效地规避了产业的大起大落，对产业发展的积极影响今年开始显示出来。
关注应用，成功避免3G“牌照风险”
过去的两年间，全球运营商光是在欧洲各国3G牌照的拍卖中投资就超过了1，500亿美元，其中仅德国和英国两国的牌照就拍卖出了800多亿美元的天价。根据英国《经济学家》的预测，全世界3G硬件及牌照的价格总和将达到3000亿美元。巨额费用使得众多的运营商债台高筑，截至2002年中期，德国电信、英国电信等欧洲8大运营商的债务已经高达2400亿欧元(约合2137亿美元)，是2000年的2倍。巨额债务严重拖累了欧洲电信运营商的业务发展，成为欧洲电信运营商陷入困境的重要原因。
中国信息产业部对移动通信的技术进步一直比较关注，并组织中国通信业界有关机构和企业积极参与了第三代技术标准的制订。但是，中国信息产业部一贯主张脚踏实地的技术演进策略，尤其坚决反对不切实际的3G牌照拍卖。2001年底本报在广泛采访专家的基础上推出《牌照拍卖三思而行》文章后，部领导批示：“这个问题抓得好，要继续宣传好这个观点。”正是在3G发展中采取了正确的决策，中国移动通信运营商规避了风险，移动通信产业保持了持续快速的发展。
加强宽带市场管理，规避“圈地风险”
环球电讯、世界通信危机发生后，全球都在总结“宽带泡沫”和“财务风险”的问题。中国在这方面受影响不大，其中一个重要的原因是近年来信息产业部在推进市场开放、有效竞争的同时，一直坚持有序开放、有序竞争。有效遏制宽带泡沫，减少了财务风险。
在宽带市场的开放问题上，信息产业部一方面积极组织无线接入市场的开放和驻地网市场的开放试点，另一方面坚持电信条例规定的市场准入原则。2002年正式颁布了信息产业部19号令，发布《电信业务经营许可证管理办法》。明确要求：在省、自治区、直辖市范围内经营的，其注册资本最低限额为2亿元人民币；在全国或跨省、自治区、直辖市范围内经营的，其注册资本最低限额为20亿元人民币；而且明确要求准入企业必须是最近3年内未发生过重大违法行为的企业。
针对个别通信企业在合作经营中出现的靠牌照“小鱼钓大鱼”的问题，信息产业部于2002年8月发布了《规范合资经营电信业务行为的若干规定》，明确提出：未取得电信业务经营许可证，任何组织和个人不得从事电信业务经营；持证单位在合资公司中直接控股51%或51%以上时，合资公司应由持证单位将合资公司的有关情况报发证部门备案；持证单位在合资公司中直接控股51%以下时，持证单位不得以任何方式将其电信业务经营权授予合资公司。
为有效避免光缆建设中出现“跑马圈地”现象，信息产业部还会同有关部门出台《电信建设管理办法》，明确信息产业部依法对全国公用电信网、专用电信网和广播电视传输网的建设实施监督管理。在一定程度上遏制了宽带的“圈地风险”，使中国的通信合法经营企业普遍避免了“宽带风险”和“财务风险”。
3.宏观经济环境看好
国家统计局最近发布的我国上半年宏观经济形势的报告显示：今年上半年国民经济在平稳中保持较快增长，初步测算，国内生产总值45536亿元，同比增长7.8%，超过了年初制定的7%的增长目标，其中多数经济指标好于预期。分季度看，一季度增长7.6%，二季度增长8%，呈现小幅回升态势。上半年城乡居民收入增长加快，城镇居民人均可支配收入3942元，扣除价格因素，实际增长17.5%，明显高于去年同期5.5%的增幅。
宏观经济的稳定运行，为通信业的发展提供了一个良好的发展空间。同时，由于国家继续实施积极的财政政策，努力扩大内需，鼓励消费，加快信息化发展，对通信消费发挥了有力的推动作用。通信业的低开高走态势与上半年宏观经济的走势也是一致的。


2003年我国通信业总体发展状况走势分析