重点行业特征分析&授信营销策略—传统行业与绿色转型升级

戚老师课纲 6：重点行业特征分析&授信营销策略
——传统行业的绿色转型升级授信机遇
重点行业课题
行业研判的主要内容
商业银行钢铁
行 业 特 征 分 析、业务机遇 与授信策略选 择 (约 2.5H)
1.我国钢铁行业基本情况
2.钢铁行业产业链及炼制工艺流程
3.钢铁行业重点区域分布及产能产量情况
4.我国钢铁品种及分类情况
5.钢铁行业淘汰落后产能及产业政策规划
6.钢铁行业碳达峰目标及碳排放路径
7.钢铁行业节能降碳改造升级实施指南
8.钢铁行业面临的挑战及发展趋势
9 钢铁行业经营风险及营销策略建议 (包括：客户、项 目、区域 策略)
煤炭产业链机
遇分析、煤电
行业契机与切
入策略把握
(约 6H)
1.资源禀赋特征决定了以煤为主的基本国情：14 个煤炭基地
2.煤炭行业上下游产业链及煤炭需求结构、行业三性
3.从地下挖出来的煤，为何要用水洗后才能用？为何选择为煤炭 洗选标准化管理规范一级达标企业授信？
4.我国煤炭行业重点政策？
5.煤炭运销公路、水路、铁路运输的优劣势比较？
6.煤炭运销产业链中商贸客群金融需求开发、供应链金融？
7.煤炭供需分析及中长期煤炭市场价格走势研判
8.绿色政策执行力度加大，关注煤炭开采行业的四种转型路径及 煤矿智能化发展
9.关注煤炭企业转型发展存在的问题及风险点
10.现代煤化工行业节能降碳改造升级实施指南
11.煤炭绿色转型对煤化工的影响
12.煤化工行业总体信贷政策选择
13.焦化行业节能降碳改造升级实施指南
14.动态关注能源局发布的所有在建煤矿名单，结合煤企安全重 检优选煤炭生产企业
15.煤电行业总体情况：煤电机组在能源结构中的重要影响
16.节煤降耗对煤电机组改造升级的影响
17.“十四五”煤电面临的形势、困难以及转机
18.动态关注煤电企业的改扩建、经营期限和盈亏变化
19.煤电行业总体信贷策略
20.煤炭企业金融服务需求与优选目标客户，行业转型形势下的 授信拓展建议
当前房地产相 关政策解析与 融资风控实务
(约 6H)
1.全国房地产行业二十多年的发展变化
2.地产行业风险集聚的原因剖析：债务可持续性、流动性等风险
3.房地产行业展望，长期定位：去依赖，软着陆
4.房地产行业政策频出聚焦“保交楼”
5.房地产项目运作全流程及各自开发经营特点
6.房地产开发成本构成分析
7.由拿地跟踪营销开发商，到开发方案定案
8.贷前：如何筛选开发项目和开发商？
9.贷时：如何与开发商进行谈判并审查项目合规性
10.贷后：项 目完工风险的预判调查
11.强化项目资金监管等贷后管理工作
12.2021 年以来地产行业的风险特征—行业寻底，格局出清
13.房地产行业格局重塑背景下：如何识别风险？ 中国房地产企 业的债务地图
14.“黑铁时代”地产业务拓展须算了做
15.盯牢地产发展“指南针”，精准拆弹保交楼，化解地产业风险
16.房地产市场景气深度下行， 系列稳市场政策尚待显效
电解铝行业特
征分析及授信
风控要点
(约 3.5H)
1.铝金属概况及上下游产业链
2.铝土矿资源分布及铝冶炼；氧化铝的特性与用途
3.氧化铝行业产能分布、市场规模与格局
4.铝生产行业的特点，电解铝生产成本构成
5.国内电解铝生产企业分布、产能与消费结构情况
6.我国铝业发展面临的问题与挑战，铝生产行业发展趋势
7.碳中和及“双控”考核对电解铝冲击？行业节能减排路径
8.有色金属冶炼行业节能降碳改造升级实施指南
9.电解铝行业风险特征、重点铝企分析及信贷政策选择
10.铝压延加工行业风险特征及信贷政策？
有色金属行业
特征分析及授
信风控要点
(约 1H)
1.有色金属全行业产业链及行业现状
2.我国有色金属行业发展特点及信用风险特征
3.有色金属采选冶炼与压延加工
4.有色金属冶炼行业节能降碳改造升级实施指南
5.有色金属行业授信关注要点与策略建议
6.有色金属压延加工行业风险特征及信贷政策
造纸行业产业 链分析及银行 授信策略把握
(约 4H)
1.我国造纸行业产业链、装饰原纸产业链及纸种分类、纸浆供应、 各纸种产量等行业概况
2.造纸行业的基本面、近期发展目标、产业特点、区域分布、白 卡纸产能集中度、细分上市公司名单分享
3.制浆造纸行业用能特点、能源动力占各纸种成本结构比重
4.双碳政策密集落地与限塑令、禁废令对造纸行业的影响
5.造纸行业的新一轮投资热潮加速行业“大洗牌”
6.造纸行业头部客户简要分享
7.造纸行业的主要风险及授信关注点
8.造纸行业的授信策略建议、客户准入标准
化肥行业机遇
分析及授信切
入策略
(约 5.5H)
1.中国化工园区产业链、化肥产业链模式
2.我国化肥行业发展历史及行业驱动政策
3.化肥行业上下游产业链及竞争格局
4.化肥行业基本特征、要素环境及新工艺/技术革新流程
5.全球尿素需求稳定价格高位，国内气头尿素更具成本优势
6.我国磷肥产能全球领先，供给侧改革及环保政策持续
7.钾肥全球供给呈现寡头格局，国内钾肥进口依赖度高
8.化肥复合化率仍有提升空间，行业格局持续优化
9.化肥发展趋势、近远期发展前景与化肥减量化行动
10.合成氨、磷铵行业节能降碳改造升级实施指南
11.化肥行业投融资与经营模式分析，化工行业项目投建审查的 关注点， 同业介入化肥行业产销环节的模式分享
12.化肥行业风险预警、银行授信拓展策略
农药发展趋势 及授信切入策 略 (约 1.5H)
1.化学农药行业特点、发展趋势，农药剂型发展趋势
2.全球农药公司基本竞争格局
3.国内农药企业与国外农药巨头情况对比
4.生物农药分类及主要品种
5.化学农药行业风险研判及银行拓展策略
精细化工产业 链特征与授信 策略建议 (约
1H)
1.精细化工产业链特征、精细化学品特征
2.精细化工行业壁垒
3.精细化工行业发展和机遇
4.精细化工行业特点
5.精细化工行业风险和授信拓展策略
批发零售业风
险特征和营销
审查要点 (约 2.5H)
1.批发零售业的业态情况
2.批发业运行情况分析
3.零售业行业情况分析
4.批发零售业的融资需求特点
5.批发零售业的行业特征
6.批发零售业的行业风险
7.综合零售行业信贷策略
建筑施工行业
竞争态势及授
信拓展策略
(约 2H)
1.建筑施工行业产业链、特征及发展趋势
2.建筑施工行业的市场竞争格局
3.建筑施工行业的项目业务流程及适度超前基建业务机遇把握
4.建筑施工行业的风险点及风控策略把握，如何关注 7 项“衰 退指标”？
绿色建筑机遇 与信贷策略
(约 1.5H)
1.减碳趋势下绿色装配式建筑的发展趋势
2.五化一体装配式建筑的发展现状及产业链情况
3.装配式建筑行业企业现状
4.成本仍是装配式建筑行业发展核心驱动力
5. 装配式绿色建筑施工行业的风控策略把握
货运物流产业 链机遇分析及 授信拓展策略
(约 2.5H)
1.国家实施综合货运枢纽补链强链，不同场景的服务需求推动现 代物流行业发展
2.现代物流业的上、下游产业链风险
3.现代物流行业格局、经营模式与冷链物流业市场规模
4.仓储业固定资产投资概况及冷库行业现状
5.冷链物流行业营销策略
6.现代物流行业发展趋势、授信切入机遇、产业授信策略选择
融资租赁行业 机遇与信贷策 略 (约 1H )
1.融资租赁行业的概况
2.近年来行业监管要求趋严
3.融资租赁行业面临的主要风险
4.融资租赁行业审批关注事项
纺织服装、服 饰业市场特征 与信贷营销策 略 (2.5 小时)
1.纺织服装、服饰行业产业链
2.纺织服装、服饰行业工艺技术及运营环节
3.行业原材料价格波动情况及近年行业运营态势
4.服装品牌现况及产业集群情况、“专精特新”企业
5.行业发展趋势：行业集中度逐步提高，数字技术为行业赋能
6.行业风险程度判断及主要风险点
7.纺织服装、服饰行业授信策略建议
总体授信策略、客户策略、地区策略、产品策略
化学纤维行业
风险特征和授
信策略选择
【2.5 小时】
1.化学纤维行业主要细分产品、产业链特点
2.化学纤维行业产能分布特点、产品市场特点
3.化学纤维行业行业发展趋势及主要风险
4.授信策略建议
1) 总体授信策略建议 2) 客户选择策略
3) 项目选择建议 4) 区域选择
备注：1.上述行业内容，银行可根据服务区域的重点行业实际，进 行增、减选择，也可就热点行业或事项安排剖析、分享。
2.老师契合宏观经济形势及政策的动态发展情况，赋能最新、 有效的授信方法、营销技能及策略。
3.分享结束后，留有答疑、交流环节，以便进行讨论、探寻、 厘清、弄透。

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