资产配置实战技能提升   06.05

资产配置实战技能提升课程纲要：一、资产配置背景知识全球宏观经济分析家庭资产配置流程家庭资产信息收集能力KYC工具运用能力二、既有资产检视客户风险评估检视投资目标与财务风险检视已有资产配置策略问题检视已配置资产检视以客户为中心的财富解决方案　三、调整资产配置与执行依据风险属性作资产配置建立新资产配置投入战术投资组合策略战略投资组合策略执行的时机(立刻,分批)执

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如何透由客户资产配置检视发掘商机   06.05

课题:如何透由客户资产配置发掘商机课程宗旨:根据对客户基本要求的摸底，能够框定客户对于安全性、流动性、收益性的基本需求，然后才能够有效的配置资产。在与客户沟通的过程中，也容易会出现客户对需求存在模糊、矛盾的情况，因此，有一个去伪存真的过程。为何要做资产配置(0.5小时)资产配置的特点与优势资产配置的理论基础资产配置的标准流程(2小时)第一阶段：描绘客户风险收

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私人银行客关系管理   06.05

财富管理及私人银行咨询项目财富管理及私人银行咨询项目11.分行零售银行部、私人银行部总经理培训31.1.财富管理及私人银行行业发展趋势31.2.财富管理队伍经营管理技巧31.3.总行财富管理及私人银行最新业务知识及政策32.部门员工综合能力提升32.1.营销推动能力32.2.组织协调能力32.3.大数据处理与分析能力32.4.服务意识42.5.高效工作技巧4

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私行高端客户经营管理   06.05

私行高端客户经营管理课程大纲：一、客户资产诊断与资产配置顶层设计1.家族的财富现状梳理收集整理客户家族已有配置信息(尽职调查)企业股权房产信息金融资产债权债务关系身份安排分析评估每一配置的现况(swot)2.诊断客户资产配置状况第一代还是第二代大类币种配置问题大类资产配置问题产权梳理问题发现整理客户资产配置问题3.大类资产配置顶层设计TOP-DOWNORBO

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私行系列专题客户沙龙活动-2024保险金信托   06.05

沙龙讲座专题:2024保险金信托课程时长:1天前沿分析:2024的理财规划、财富管理有以下几个新的变化：财富管理行业将面临多种力量的重塑，包括客户群体的多样化、科技的赋能、监管的变革、地缘政治的波动。财富管理机构需要建立致胜未来的业务模式，提升互联能力和客户体验。理财行业将进入高质量发展的新阶段，加强审慎管理、投资者保护、专业能力建设、合规经营和风险管控。理

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温州银行2024资产检视让财富走对路   06.05

课题:2024资产检视让财富走对路课程宗旨:展望2024年当股市千股跌停，基金经理道歉辞职，债市暴雷不断，雪球产品融化敲入，一线城市房市开放限购，境外ETF超高溢价，救市政策不断出台，资产配置该如何调整，才能在惊涛骇浪中保全身家，假以时日恢复往昔光彩在金融机构服务理财客户过程中，合理资产配置的理想与现实之间往往存在落差，根据对目标客户基本投资信息的摸底，能够

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资产配置方案实战技巧及营销技能提升   06.05

资产配置方案实战技巧及营销技能提升课程纲要：一、资产配置方案实战巧（一）客户资产配置现况分析收集整理客户已有配置信息(尽职调查)房产信息金融资产分析评估每一配置的现况(swot)（二）诊断客户资产配置状况老钱新钱放在哪里是挣快钱还是慢钱发现整理客户资产配置问题风险测评结果与现况差异分析（三）安排适合客户的大类资产配置比例依据风险属性作资产配置适合客户的配置差

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高端客户财富传承与信托   06.05

高端客户财富传承与信托课程大纲：第一部分高端客户财富传承一、高净值客户财富构成与配置趋势中国高净值人群境内外投资未来趋势中国高净值人群境外投资地区偏好高净值人群对境外投资的主要顾虑高端人士财富目标二、中国高净值人士的财富风险资产公私不分的风险资产夫妻不分的风险资产代际不分的风险资产”代持”安排的风险移民风险税务的风险CRS继承风险三、财富保护与传承的工具与方

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家族办公室与财富传承   06.05

课题:家族办公室与财富传承课程形式：主题讲授、案例分析、分组讨论、情景模拟、互动问答、视频欣赏课程收益：近年来高净值家庭对于财富保全与传承工具的需求日益旺盛，如何帮助客户进行家族财富保全保障传承的规划，成为家族办公室的职业经理人需要面对的新课题、新任务和新挑战。本课程旨在解决由“知道”到“做到”，通过输出境内外金融、法律工具的功能优势及运用方法，用客户画像分

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家族信托发展前沿   06.05

课题:家族信托发展前沿课程纲要家族信托核心功能家族信托传承特点避免家族纷争避免家族纷争实现慈善目的家族信托方案框架信托传承的基本架构信托设立的流程周期家族信托实施操作中国境内创新型家族信托股权/股票信托保险金信托2.0房地产信托慈善信托境内信托与海外信托的比较离岸信托amp;美国信托差异生存信託(LivingTrust)-不可撤銷保險金信託（Irrevoca

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