私行系列专题客户沙龙活动-2024保险金信托
私行系列专题客户沙龙活动-2024保险金信托详细内容
私行系列专题客户沙龙活动-2024保险金信托
沙龙讲座专题 : 2024保险金信托
课程时长 : 1天
前沿分析:
2024的理财规划、财富管理有以下几个新的变化：
财富管理行业将面临多种力量的重塑，包括客户群体的多样化、科技的赋能、监管的变革、地缘政治的波动。
财富管理机构需要建立致胜未来的业务模式，提升互联能力和客户体验。理财行业将进入高质量发展的新阶段，加强审慎管理、投资者保护、专业能力建设、合规经营和风险管控。理财机构需要通过调整产品结构、拓宽代销渠道、增加权益类投资等方式，丰富产品供给和投资策略。
理财产品将逐步向净值化、专业化、多元化的方向发展，投资者的理财理念和风险偏好也将逐渐成熟。理财规划师需要根据投资者的需求和目标，提供个性化的理财方案和服务。
针对上述新形势下的变化，陈老师整合了境内外专业财富管理机构的做法，加上实操经验，整合出既能符合客户真实需求，又能满足金融机构指标需求的财富管理系列课程，
上午案例研讨大纲
五个案例分享
传统行业转型困难(宏观环境)
二代结婚创业，儿媳女婿不入法眼(宏观与婚姻观)
离婚财富分配(民法典婚姻)
房地产资产缩水流动性难题(资产配置盲点)
长辈照护养老(民法典继承篇)
下午客户研讨大纲
什么保险金信托
1.1保险金信托的定义和特点
1.2保险金信托与其他信托的区别
1.3保险金信托的历史和发展
二、保险金信托种类和结构
2.1基于投资类型的保险金信托
2.2基于受益人的保险金信托
2.3保险金信托的管理人和监管机构
2.4保险金信托的运作流程
保险金信托的应用和案例分析
3.1个人保险金信托的成功案例分析
3.2保险金信托的未来趋势和发展方向
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