《CRM系统精准营销实战应用》   03.06

CRM系统精准营销实战应用【课程背景】CRM系统可以帮助银行实现精准营销，通过客户数据管理、市场分析、销售管理等功能，提高营销效果和客户满意度。银行通过CRM系统可以实现客户数据的集中管理，了解客户需求和行为习惯，实现个性化营销和服务，增强机构的竞争力和市场占有率。【课程收益】认识精准营销的价值识别营销误区了解CRM系统在精准营销的应用掌握不同客户群体的特点

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《保险顾问式销售技巧》课程大纲   03.06

《保险顾问式销售技巧》【课程背景】随着客户认知的提升和市场逐步成熟，保险行业转型升级实在必然，而底层要求是销售技能和专业度的提升。时至今日，银行销售保险已经占据行业的半壁江山。但由于个金条线各岗位人员面临多元产品和任务的销售，保险销售技能的训练时间间隔长，学习内容不成体系，销售技术未得到明显有效提升，在现实工作中出现各种卡点：认为保险产品复杂，学习压力大，销

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《理财客户KYC资产分析配置》   03.06

理财客户KYC资产分析配置【课程背景】了解客户需求是金融服务业中至关重要的一环，它不仅可以帮助金融机构更好地满足客户的需求，提高客户满意度和忠诚度，还可以增强机构的竞争力和市场占有率。通过了解客户需求，金融机构可以更好地理解客户的风险偏好、投资目标和资产状况，从而提供更加精准、个性化的产品和服务。此外，了解客户需求还可以帮助金融机构预测市场趋势和客户需求变化

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《民法典与财富保障传承新思维》   03.06

《民法典与财富保障传承新思维》【课程背景】随着社会经济的发展和客户财富意识的提高，家庭财富保障传承已成为越来越多人关注的焦点。同时，《中华人民共和国民法典》是由第十三届全国人民代表大会第3次会议于2020年5月28日通过，于2021年1月1日起实施。由于实施时间短，客户对相关法律规定的了解不足，往往导致规划不足、纠纷矛盾等问题。本课程旨在帮助学员了解《民法典

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《增额终身寿营销训练营》课程大纲   03.06

《年金险、增额终身寿险营销训练营》【课程背景】随着客户认知的提升和市场逐步成熟，保险行业转型升级实在必然，而底层要求是销售技能和专业度的提升。时至今日，银行销售保险已经占据行业的半壁江山，银行保险以储蓄险为主，主要是年金险、增额终身寿、护理险等产品类别。但由于个金条线各岗位人员面临多元产品和任务的销售，保险销售技能的训练时间间隔长，学习内容不成体系，销售技术

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