私募基金投资及运作（实战篇）

私募基金投资及运作（实战篇） 主讲：方得昇（股龍）/1天
一、学员收益
关键词：私募基金、证券基金、股权基金、创业基金、天使基金、基金运作
本课程理论和实践相结合
以私募基金近二十年投资及管理者的实战经验和认识角度，
帮助学员系统观察私募股权基金的发展变迁和现状，
了解和分辨私募基金相关常用基本概念、关键点，
梳理对私募基金的知识和认知体系，
发现私募基金在中国企业成长过程中的针对性和适用性。
二、适用范围
企业董事长、总经理、股东、董事、董事会秘书、财务总监、投融资总监、证券事务代表、信息披露负责人、私募基金从业人员等
专业服务机构人员证券公司、基金管理公司、商业银行、投资银行、信托机构、会计师、律师、财务顾问、财经公关等
三、课程特色
本课程全面结合讲授者长期参与并积累的丰富实战案例和实践经验，通过要点讲授、案例分析、实操练习等多种授课形式，帮助学员迅速吸收私募基金、私募并购基金相关专业领域知识，培养实际操作能力，解答学员在参与私募基金及投资过程的实际问题，同时为学员搭建相互交流学习的优质平台。
四、课程大纲
私募基金宏观战略研究方法与成果分享
十二五规划解读
最新宏观战略解读
全球一体化视野——不识庐山真面目？【互动交流】
新领域产业投资机会与投资风险
先选跑道，再定选手，领先一步的投资布局
战略性新兴产业的投资机会
大消费行业的投资机会 
TMT行业细分市场的投资机会
文化传媒产业投资策略分析
新能源与环保投资
独角兽在那里？【互动交流】
新领域产业投资风险控制
私募证券投资基金的特点及知名基金点评
私募证券投资基金核心要点
私募股权基金运作的核心要务？——风险防控 【案例研讨】
知名私募证券投资基金核心策略
量化私募基金的优势及瓶颈
证券投资基金的选择及FOF基金优化 【案例研讨】【实战演练】
私募股权基金的运作
私募股权基金运作的核心本质？——“募、投、管、退”
（一）“募”私募股权投资基金设立与募集
基金的有限合伙制及其它资本形式
基金管理公司的设立与基金（母基金、外币基金）的设立
基金管理公司（GP）的公司治理与品牌建设
PE的人才战略：知识、经验、特质与激励
合格投资人（LP）的有效沟通机制
如何编写《招募说明书》
资金募集的流程及LP心理解读分析【互动交流】
（二）“投”私募股权基金的项目投资◆PE投资的产业研究及行业战略
PE与地方政府的合作模式创新
投资决策及风险控制体系建设
投资策略、投资程序与GP品牌建设
尽职调查的方法、工具与评价体系
企业性质与估值方法、工具
商业计划书的研读与审查
投资谈判流程与条款清单设计
（三）“管”私募股权投资基金管理◆PE的投资服务能力提升体系
PE的资本孵化能力
以上市为目标的规范化治理
市值管理与资源对接
可持续增长的盈利模式
委托代理带来的风险防范与把控
基金管理人（GP）与投资人（LP）的分配机制
（四）“退”—私募股权投资基金退出机制
投资退出机制与退出渠道及时机选择
上市公司并购法规与交易方案设计
对赌条款中回购权的探讨
并购及股权回购退出
私募退出经典案例解析【案例研讨】【实战演练】
中国PE最佳退出策略分析
私募股权基金获利退出的渠道设计
私募股权基金并购退出实践案例分析 【案例研讨】
私募创业投资基金及天使基金的运作
（一）天使投资基金
天使投资的前世今生 
天使如何做出投资决策  
如何组织天使团投资 
天使团成员的分工与合作 【互动交流】
天使团投资的风险共担和收益共享
如何能成为成功的超级天使 【案例研讨】
（二）创业投资基金（VC）
如何基于企业战略做直接投资
创业投资之投资策略及投资决策
创业投资项目的筛选【互动交流】
如何建立并运营创业孵化器　　　
企业与私募基金
产业投资与私募基金【互动交流】
私募机构选择
企业与私募基金合作的组织形式
出资比例与收益分配
投资决策与投后管理角色
企业如何利用私募基金募集资金
提高资金募集能力的方式
如何利用企业资源平台做投资
如何为自己企业储备战略性资源，获得财务回报
企业退出机制与收益模式
企业与私募基金合作的经典案例 【案例研讨】【实战演练】
五、教学方式
主题演讲、案例教学、互动讨论、情景模拟、实操演练
六、课程时间
1天（穿插讨论、集中研讨）
七、课程主旨
随着中国新经济特别是资本市场的快速发展，以资本为核心的虚拟经济正日益成为我国国民经济的发动机，资本致胜时代已经来临。中国企业的经营环境和经营模式面对新挑战，资本的吞吐吸纳，资本的聚合裂变成为左右企业能否做大做强的关键因素。
资本市场融资方式创新不断，尤其是私募基金市场发展迅猛。企业管理者如何抓住历史机遇，参与私募弄潮，首先需要熟悉私募股权基金的运作方式和运作流程，了解私募基金的组织形式、融资方式以及收益分配等内容，进而参与投资、发起和管理私募股权基金，这将成为企业管理者必备的知识储备和管理运作工具。

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