金融人的全面尽职调查手册

金融人的全面尽职调查手册
新时代开启从物到人，从空间到时间的全方位尽职调查
主讲老师：马菁菁
【课程背景】
任何项目乃至人生，背后都隐藏着一个巨大的体系——关系体系，几乎任何人、事、物在时间和空间的串联之下，都存在着直接或间接的关系。观察、梳理、深挖这些关系，就是尽职调查。2020年12月底商业银行不良贷款率已近3.5万亿元，仅仅这个庞大的数字就暴露出了项目前期准备阶段，尽职调查可能存在很多疏漏。
面对越来越复杂的市场环境和人性，对尽职调查工作要求也越来越高，不仅仅需要业务技术，更加需要广阔的视野以及风险的敏感度。金融、类金融、法律、咨询等各类专业机构，都需要重新建立与其业务相关的尽职调查的全新模型，对企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做全面深入系统的审核，是推动项目前期工作的重中之重。
【课程收益】尽职调查的详尽体系；深度挖掘信息的方法；谈话技巧；开源数据的使用。
【课程特色】风趣幽默、系统完善、逻辑清晰，行之有效的方法，有趣的练习
【课程对象】银行业、保险业、金融及类金融机构，业务人员、风险管控人员、中高层管理
【课程时间】12-18小时
【课程大纲】
第一章：看透一个主体企业到底做的是什么？
一、如此企业，它是从何而来的？
1、设立的合法性，最基础的认识
2、历史沿革情况，客观的动态
3、股东出资情况+主要股东情况，其实人的情况是核心
4、重大股权变动情况+重大重组情况，客观调整的原因和带来的效果
二、这个企业又是由谁用什么方法管理到现在的呢？
1、公司章程+组织结构（宁夏三个兄弟的例子）
2、股东会、董事会、监事会设立及职责履行
3、独立性情况+独立董事制度
4、业务控制是如何控制的？人员、流程、动作规范等等
5、会计管理控制，这是非常核心部分之一，也是保证企业能够客观反应情况的基础
第二章：主体企业的内部关系到底如何？
一、高管人员调查
1、任职情况及任职资格
2、经历及行为操守
3、薪酬和兼职情况
4、报告期内高管人员变动情况
5、高管人员持股及其他对外投资情况
二、实际用工调查
1、岗位设置情况
2、员工学历情况+职能分配情况
3、员工流动情况
4、员工忠诚度抽调
第三章：针对这家主体企业，对其产生影响的外部因素有哪些？
一、它到底属于什么行业？以及面对怎样的竞争环境？
1、行业类别的确认，到底这个企业属于什么行业的？应该与谁对标？
2、行业宏观政策，不了解政策，在市场上就是无头苍蝇
3、行业概况及竞争
4、行业经营模式，行业经营模式要按新旧、等级等划分
5、行业产品链+上下游企业的优劣势
二、 同业竞争与关联交易
1、同业竞争
2、关联方与关联方关系
3、关联交易
第四章：再看企业手里到底握着哪些牌？
一、生产链上都有哪些需要关注的点？
1、采购情况+市场供求
2、存货情况+存货相关制度
3、生产情况+流程
4、销售情况+模式、地位
5、技术及研发情况
二、财务不容忽视的那些数据
1、财务报告及相关财务资料
2、会计政策与会计估计
3、财务比率分析
4、与损益有关的项目
5、与资产状况有关的项目
6、现金流量
7、纳税情况
第五章：企业内外两张网，是否真的相得益彰？
一、内部关系对主体企业产生哪些影响？
1、这么多年到底谁做什么主？
2、企业阶段性管理方向的自我认知程度
3、企业对内部损耗的控制能力
二、业务发展目标
1、业务发展目标
2、发展战略、策略，企业发展必须有中期战略，为了达到战略，必须设计相应策略
3、经营理念和经营模式，理念很重要，决定了经营模式的新旧
第六章：财务报表如何辨别真假美猴王？
一、企业财务报表作假的动机和主要手法
1、民企与国企的需求区别
2、少计收入还是少算利润
3、融资合作，扩大实力宣传
二、分析财务报表的目的和思路
1、财务报表建立初步的印象和判断
2、把握对比找出重点和疑点
3、顺藤摸瓜，衡量利弊
第七章：与高层领导、基础员工如何开展高效访谈？
一、是不是使劲说话就可以获得答案？
1、只有敲门，对方才会开门，敲门方式要做到听懂
2、需求找不对，对方就关门，几乎没有人生来是为了奉献的，都会有自己的需求
3、获得信任才可能坦诚相见
二、尽调团队的个性化组合
1、团队职责的分工安排
2、主要清收人员和第二梯队
3、性格与岗位分工的匹配
三、不是所有问题都要问出来
1、不恋战、不求全
2、一个问题10个答案凑，20、50、80法则
3、天罗地网之前，请先规划问题底稿
互动工具：纸笔、可以提前准备一个自己现在的项目进行分享

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