课程体系
《基金产品营销与套牢客户健诊盘活实战训练》 课时：18H
基金营销与老客户健诊盘活实战训练课程背景：作为个金业务营销人员，你在基金营销中是否经常有这样的遭遇和困惑：面对现在反复震荡的点位，怎么给客户推荐基金？面对产品库中茫茫多的基金产品，如何筛选表现较好的基金？任务基金卖不出去着急，可是好容易卖出去了，却更着急了更担心了！电话邀约成功率低，尤其是基金套牢客户，十个能约到2个已经是奇迹严重套牢客户怎么继续跟他保持交流...
讲师：张歌在线咨询下载需求表
《决胜千里：银行电话营销实战技能训练》 课时：12H
决胜千里——银行电话营销实战技能训练课程背景：近年来，银行零售业务在保持高速发展的同时，面临越来越严峻的市场环境。一方面受到金融脱媒、利率市场化、互联网金融等多重因素影响，银行同质化竞争日趋激烈；一方面金融市场上的消费者选择余地越来越大，自主投资意识也不断增强。银行如何从线下线上分离式的经营模式向线下线上一体化的经营模式转变，从粗放式的客户管理向精细化的客群...
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《开门红--高净值客户综合营销方案》 课时：12H
开门红--高净值客户综合营销方案课程背景：在当今的金融市场，高净值客户和复杂产品的营销变得越来越重要。为了在这个竞争激烈的市场中取得成功，银行需要拥有一支专业的营销团队，能够针对高净值客户和复杂产品进行有效的营销。本课程旨在帮助银行员工掌握针对高净值客户和复杂产品的营销技巧和策略，提高他们的专业能力和销售业绩。课程收益：●学会从资产配置的角度为客户配置不同功...
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《“精耕细作”——客户开发、维护和价值提升》 课时：12H
精耕细作——客户开发、维护与价值提升课程背景：越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做综合金融规划；产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有；你不了解客户，客户也不了解你，无法建立信任关系；迫于任务压力盲目销售，事后却因应付无穷无尽的麻烦而疲于奔命；抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客...
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《“上下齐手”--一站式获客活客》 课时：12H
“上下齐手“--一站式获客活客课程背景：随着资管新规等各项监管措施的落地执行、利率市场化和产品同质化愈演愈烈、互联网金融影响下的“去网点化”，新时代和新环境下对银行的三大能力提出了更加严峻的挑战：分支行的统筹规划和激励考核能力、网点的联动组织和过程管控能力、客户经理的客户管理和产品销售能力。银行网点能够接触和营销的客户中，数量最多、质量最好的就是存量客户，其...
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《“实战练兵”--理财经理训练营》 课时：6H
“实战练兵”--理财经理训练营课程背景：随着金融市场与信息技术的发展，越来越多的客户意识到过去单纯追求高回报固收产品的投资模式不可持续，与此同时，包括股票、债券在内的收资本市场和外汇、贵金属等市场日益成为财富获取、管理的主要手段。各家金融机构的营销方式也发生着改变，由以往的任务销售导向到如今客户需求导向。由单一的产品营销到组合产品营销。这些需求对理财经理对专...
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《“期”开得胜——期缴保险营销》 课时：12H
“期”开得胜——终身寿产品营销技能培训课程背景：随着资管新规等各项监管要求密集出台，利率市场化和产品同质化愈演愈烈，银行网点的实战营销能力必将面临更严峻的挑战。在期交保险产品的营销中，理念沟通、需求引导，丰富多彩的营销技巧，如何能够转化为真实的生产力？在营销的道路上，如何去向准客户快速呈现我们的产品优势，并让其容易理解和接受，将是直接决定结果的“最后一公里”...
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《“实战练兵”--理财经理训练营》抚顺 课时：12H
“实战练兵”--理财经理训练营课程背景：随着金融市场与信息技术的发展，越来越多的客户意识到过去单纯追求高回报固收产品的投资模式不可持续，与此同时，包括股票、债券在内的收资本市场和外汇、贵金属等市场日益成为财富获取、管理的主要手段。各家金融机构的营销方式也发生着改变，由以往的任务销售导向到如今客户需求导向。由单一的产品营销到组合产品营销。这些需求对理财经理对专...
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《“富过三代”--财富传承风险与保险金信托营销》 课时：6H
富过三代--财富传承风险与保险金信托营销课程背景：高效的财富传承是当下中高端客户在资产分配中一个重要的考虑点，面对众多的金融工具，哪些可以作为客户财富传承的有效方式，这些工具他们又各自有什么特征？在这当中保险金信托工具又担当了什么角色、有什么优势所在？作为银行客户经理需要对这些工具作一个系统全面的认识，然后再把他们合理地运用到客户的身上是一个重要的工作。为此...
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《“基高一筹”--基金销售与基金定投营销》 课时：12H
基高一筹--基金销售与基金定投营销突破课程背景：如果你想加害你的朋友，请把基金卖给他——基金有这么讨厌这年头卖基金，上班比上坟心情更沉重——卖基金压力这么大让我们深受毒害的“把梳子卖给和尚”——同一基金可以卖给所有客户吗说起基金就叹气——去年卖给客户的还没解套呢不是说基金定投是傻瓜投资吗——我给客户卖的怎么还没赚钱呢客户一直亏损--售后怎么给客户做？如果你也...
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《“精耕细作”——管户客户维护》 课时：6H
精耕细作——客户开发、维护与价值提升课程背景：越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做综合金融规划；产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有；你不了解客户，客户也不了解你，无法建立信任关系；迫于任务压力盲目销售，事后却因应付无穷无尽的麻烦而疲于奔命；抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客...
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课程名称：《C端致胜--打造场景化生态化产品和智能化移动化渠道》主讲：杨慧秋老师6课时课程背景：中国特色社会主义进入了新时代，我国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好的生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。我们国家的发展目标也是围绕人民群众对幸福美好生活的追求进行实践。随着我国经济的高速发展的，整个金融的服务方式、服务范围都在发生深刻的变化。因客户的...
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《新时代下的商业银行数字化转型》 课时：6H
课程名称：《新时代、新金融下商业银行的数字化转型》主讲：杨慧秋老师6课时课程背中国特色社会主义进入了新时代，我国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好的生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。人们已经由原来只需要满足最基本的生活需求变成了对美好生活更加向往。我国经济高速发展，科技飞速进步，国务院为我们绘制了第三次消费体制升级的“蓝图”，在这样的浪潮下，金...
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《银行数字化转型》 课时：6H
课程名称：《抢抓机遇突破发展—商业银行业变革路径剖析》主讲：杨老师6课时课程背景中国特色社会主义进入了新时代，我国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好的生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。人们已经由原来只需要满足最基本的生活需求变成了对美好生活更加向往。我国经济高速发展，科技飞速进步，国务院为我们绘制了第三次消费体制升级的“蓝图”，在这样的浪潮下，...
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《住房制度改革与住房租赁蓝海业务》 课时：6H
课程名称：《住房制度改革与住房租赁蓝海业务》主讲：杨慧秋老师3-6课时课程背景：课程主要围绕习近平总书记在十九大报告和十四五规划中指出“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居”为主要核心思想，通过分析当前房地产金融形势，传达发展住房租赁金融业务的总体思想和相关措施课程收益：通过本课程的学习...
