财富管理系列--商业保险的销售技巧   01.01

部分：正确理财思维的建立（30分钟）Oslash;保险的真谛Oslash;为什么客户需要保险？第二部分：如何开启保险的话题（180分钟）Oslash;五大客户族群分类Oslash;九宫格客户KYCOslash;SPIN的销售法Oslash;故事营销法Oslash;事件营销法Oslash;财富管理模块化营销法第三部分：高净值客户的保险规划（180分钟）Osla

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商业银行银保销售技巧   01.01

第1部分银保业务的起源与发展（30分钟）1．银保业务的起源2．什么是银保业务3．银保业务发展形式的变迁4．银行在银保业务中的定位第2部分银保业务发展的现状（40分钟）1．发展银保业务的出发点2．银保业务的现状第3部分银保产品的销售过程(40分钟）1．银保产品销售过程2．目标客户的标准3.现实中的目标客户第4部分与客户接洽中的沟通技巧(60分钟)1．接洽中的沟

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财富管理系列—富人心理学   01.01

部分：走进富人的世界Oslash;为什么要了解富人的心理？Oslash;你认识的富人是什么样子的？Oslash;9种富人的心理分类案例练习，识别不同类型的富人第二部分：去哪寻找富人？Oslash;七种营销策略找到富人Oslash;哪种策略有效？第三部分:不同类型富人的营销Oslash;9种客户对症下药—营销解决方案Oslash;不同产品的销售对策基金理财金账

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财富管理之巅--财富传承   01.01

部分财富传承的目的与意义1、财富传承之生命轨迹2、传承的核心问题案例：财富的四权统一3、规划财富传承的要求第二部分一般资产的传承方式解析1、不动产的传承解析赠与、遗嘱与继承案例：女富豪的遗产究竟归谁？2、现金/投资理财产品的传承解析案例：谁冻了我的资产？现金类资产如何装进法律合同？案例：爱的延续信托的规划运用案例：戴妃之托3、如何应对一般资产的税务债务？4、

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“金”客户识别法与服务创新（侯凤麟老师）   01.01

开篇/课程导入/形成团队达成共识，课程概述破冰——团队建设单元：识别客户之前先了解自己自我风格觉察与分析自我定位与优势分析了解自己的销售行为与模式习惯性行为对客户开发与服务的影响认识自我之“理财风格评测”第二单元：客户识别与客户行为分析客户行为特征与投资风格觉察不同客户的行为特征分析个性特质对理财风格的影响不同层次客户的需求判断客户理财风格觉察识别、分析与应

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中产群体财富管理——理财经理综合技能提升训练   01.01

开篇/课程导入/形成团队达成共识，课程概述破冰——团队建设单元：理财服务定位分析理财服务再定位理财师的定位理财客户的定位第二单元：中高端客户的理财性格识别客户行为特征与投资风格觉察不同客户的行为特征分析个性特质对理财风格的影响不同层次客户的需求判断客户理财风格觉察识别、分析与应用客户理财心理识别与分析自我风格觉察与分析自我定位与优势分析了解自己的销售行为与模

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顾问式销售法   01.01

一、顾问式销售–从客户开发到面谈成交部分值得尊敬的销售工作（60分钟）1.销售人员必须知晓的事，硬币的两面。2.销售人员的角色和使命。3.恐惧的解药第二部分开发客户，让推荐源源不绝（60分钟）1.客户开发策略2.推荐介绍vs.电话约访3.架构自己的董事会第三部分以客户需求为导向，新形势下的销售模式（90分钟）1.解决问题的态度2.购买过程的四大障碍3.顾问式

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理财经理实务修炼营（侯凤麟老师)   01.01

开篇/课程导入/形成团队达成共识，课程概述破冰——团队建设单元：理财、理财师、理财操作的价值与意义理财——服务再定位，为什么需要理财服务？理财师的定位对行业及个人的意义与价值大格局的思考讨论思考——理财与本职工作的联系与促进第二单元：理财六大流程之客户开发与信息收集理财客户关系开发客户理财性格分析客户的理财性格识别理财性格在客户开发中的应用理财客户信息收集财

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商业银行金融产品专业营销实战训练（侯凤麟老师）   01.01

单元：分析篇一、银行营销角色分析（1h）【反思】：角色认知测评，我工作的角色是什么？1、银行产品推销员的表现【案例分析】：投资理财产品推销的普通销售情景与劣势2、银行优秀营销的特征——顾问式、以客户利益为中心、为客户负责【案例分析】：三种特征的营销模式正反对比3、如何传递理财顾问的专业与动机【视频讨论】：银行产品需要怎样的营销方式【总结】：我今后该如何定位自

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一分钟经理人的情景管理   01.01

部分：一分钟管理法的3个诀窍什么是：一分钟经理人Oslash;个诀窍：一分钟目标一分钟目标演练，小结Oslash;第二个诀窍：一分钟称赞Oslash;第三个诀窍：一分钟批评小结，点评第二部分：一分钟管理法为什么有效1．好的投资花在对的人身上2．拿出一分钟-重温你的目标3、称赞与批评为什么有效第三部分：综合练习1．案例分析2．角色扮演

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