并购尽职调查与竞争情报实战精要

  培训讲师:李才

讲师背景:
李才:创新商业模式设计教练式导师工商管理硕士(MBA);实战派投融资规划策略专家;苏州大学金融工程研究中心兼职研究员;上海财经大学特聘教授;上海卉果投资管理中心管理合伙人;曾任职于世界500强企业上海宝钢,参与了宝钢工业建设;其后在与海南洋 详细>>

李才
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并购尽职调查与竞争情报实战精要详细内容

并购尽职调查与竞争情报实战精要

  **天——尽职调查实战篇

  一、并购是全球化时代企业运营的大 势所趋

  1、并购的作用与价值

  2、并购的类型

  3、成功并购的要素二、机遇把握与风险管理的双重缺失——国内并购管理存在的主要问题

  1、并购风险的无处不在

  2、并购价值的挖掘

  3、在博奕环境下重新定义并购的战略与策略三、尽职调查是国际通行的风险管理工具

  1、什么是尽职调查?

  2、尽职调查的范围与项目

  3、尽职调查的时机

  4、尽职调查的类型

  5、国内常规尽职调查的局限四、几种常见尽职调查概述

  1、营运尽职调查

  2、法律尽职调查

  3、财务(税务)尽职调查

  4、HR尽职调查

  5、知识产权尽职调查

  6、环境尽职调查五、如何实施营运尽职调查

  (一)、营运尽职调查的核心内容

  (二)、营运尽职调查的五步法

  (三)、营运尽职调查中信息收集渠道与方法:

  1、**互联网及媒体公开信息收集目标公司/行业信息

  2、**各种数据库、档案文献收集目标公司与行业信息

  3、向目标公司索取有关资料

  4、**相关政府部门收集获取信息

  5、与其他中介机构及时有效沟通

  6、**目标企业的债权人、债务人调查获取信息

  7、对目标公司管理层、员工进行访问

  8、实地观察

  9、委托第三方专业调研机构进行调查六、第三方尽职调查——掌握并购主动权的利器

  (一)、公开尽职调查的局限

  (二)、第三方尽职调查的作用与价值

  (三)、第三方尽职调查何以可能

  1、基于实态调研与产业链研究的360度尽职调查

  2、360度尽职调查的基本框架

  3、针对不同产业的调研模型

  4、针对企业不同模块的分析模型

  5、基于竞争情报的360度尽职调查方法

  6、实战案例分析——**360度尽职调查挖掘、监测并购方实态运营状况与潜

  在风险因素的真实案例七、如何使用尽职调查的成果

  1、确定收购价格

  2、提出改善条件、调整收购价格

  3、终止交易八、被并购方并非总是被动——反向尽职调查的运用第二天  进阶篇——竞争情报在并购中的运用

  一、在博奕环境下重新定义并购的战略与策略

  二、**竞争情报寻访筛选并购目标

  三、360度深度尽职调查在博弈条件下并购活动中的运用

  四、并购谈判中的竞争情报支持

  1、赢得并购谈判主动权的核心要素的竞争情报框架

  2、并购企业实态运营状况与风险因素

  3、针对并购对手谈判组的竞争情报分析

  4、并购谈判的策略组合

  5、分组讨论——并购谈判实战策略运用五、对利益关联方可能干扰的监测与分析

  1、对竞争对手

  2、对环保劳工团体

  3、对客户与合作伙伴

  4、对可能的政府官员更迭与政策变化

  5、对当地媒体或其它意见领袖六、海外并购——第三方尽职调查的蓝海之路

  (一)、中国企业海外并购面临的风险越来越多

  (二)、企业自身的传统风险管理框架很难应对此类风险

  (三)、企业综合风险控制服务呼之欲出

  1、企业综合风险控制服务的内容模块

  2、探寻企业并购风险调研的佳模式

 

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