成功举办理财沙龙的六项准备

  培训讲师:王恪

讲师背景:
王恪老师Ø20年国有银行工作经历Ø省行级培训师ØCFP国际金融理财师Ø中级寿险管理师Ø《零售银行》杂志特约作者职业经历王恪,20年国有银行工作经历,该行省行级培训师,CFP国际金融理财师,中级寿险管理师,《零售银行》杂志特约作者。先后担任银 详细>>

王恪
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成功举办理财沙龙的六项准备详细内容

成功举办理财沙龙的六项准备

成功举办理财沙龙的六项准备
1.理财沙龙的三个“集中”原则
2.客户准备
2.1客户筛选方法
2.2客户邀约流程
2.3邀约短信和电话邀约话述
2.4邀请函制作
会场准备
3.1会场必要的硬件设施
3.2合谐的背景音乐
3.3现场服务人员工作安排
3.4适当的礼品安排
课件准备
4.1开场白与串辞
4.2吸引客户的课件
案例:某健康险宣讲PPT课件
4.3互动小问题
4.4通俗易懂的产品分析课件
4.5非产品类课件
案例:家居风水与投资理财
5.娱乐准备
5.1抽奖软件的应用
5.1.1抽奖软件设置
5.1.2抽奖嘉宾安排
5.1.3特别中奖号码设置
5.2适合理财沙龙的互动游戏
5.2.1我来表演你来猜
5.2.2成语舞字
5.2.3脑筋急转弯
签单准备
6.1签单环节注意事项
6.2产品利益展示
6.3一对一服务
6.4主持人唱单
6.5 007带头烘托氛围
6.6礼品
追踪准备
7.1最佳48小时追踪
7.2追踪话述
7.3已签单客户回访
理财沙龙注意事项
8.1理财沙龙不是纯粹的产品推荐会
8.2理财沙龙不是培训会
8.3理财沙龙的时间控制
8.4理财沙龙借力发力
8.5上门理财沙龙
案例:BJ支行与高端幼儿园合作理财沙龙
9.BJ支行、TJ支行历次理财沙龙活动现场展示
10.工具包:理财沙龙邀约话述、组织流程、娱乐课件、抽奖软件等。

 

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