《金融销售修炼-职业素养与前景展望》
《金融销售修炼-职业素养与前景展望》详细内容
《金融销售修炼-职业素养与前景展望》
优秀理财经理职业素养与前景展望
课程背景：
2014年官方报告显示，金融理财在过去的一整年发展较快。不过金融理财在未来的发展
上则是困难重重，高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲
击都使得传统金融业态的发展不容乐观。不可否认的是，零售金融未来的发展方向将是
“财富管理”，其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变
化的过程。如何培养零售客户经理，使其具备为金融行业的高净值客户服务的能力，将
成为左右金融机构未来成败的根本问题。
课程目标：
1.思维转型：帮助学员正确认知理财经理的工作定位，我们工作的核心环节有哪些，每
一天工作模块的安排与时间合理配比
2.准确定位：引导理财经理认识当下及未来金融发展方向，了解市场的走势与自身工作
的发展潜力
3.知识强化：让学员能掌握专业技能的提升方向，如何丰富自身学识，有的放矢，精准
提升工作效率
4.技能夯实：引导理财经理认识当下及未来金融发展方向，了解市场的走势与自身工作
的发展潜力
5.客户分析：让学员了解为客户服务时自身心态的挑战与调整，学会与客户沟通的顾问
式沟通方法
6.发掘规律：引导理财经理深层次了解岗位定位、自身定位，改变传统营销观念，提升
金融从业人员服务意识，迎合客户需求
7.持续服务：学员能够认知到客户长期服务的重要性，并学会批量服务客户的营销方法
课程特色：
学员导向：把握学员困境，因难制宜做计划
注重实践：剖析实战案例，全心投入学技能
强化实操：回归落地方案，知识燃烧重运用
课程时间：1天，6小时/天
授课对象：金融零售业务负责人，理财经理，客户经理
授课方式：课程讲授70%，案例分析及小组研讨20%，实操练习10%
课程大纲：
第一单元：理财服务定位
1.当前金融销售人员的两难困境
2.解决金融销售人员困境的办法
小组研讨：客户买与不买的原因在哪里？
3.建立理财顾问式销售的模型
4.进行理财顾问式销售的意义
思考：未来管理层来自哪些岗位？
第二单元：未来金融行业发展趋势
1.金融行业发展趋势剖析
2.网点转型对不同岗位的影响
3.网点自助服务网络银行的冲击
4.互联网金融的冲击与应对
思考：互联网金融的分类与特点？
思考：如何应对互联网金融与网络银行的冲击？
理财经理在未来金融行业发展中的地位与作用
第三单元：理财经理的工作内容
1. 理财经理的一天
2.理财顾问式营销的客户管理
3.理财顾问式营销的建立信任
4.理财顾问式营销的需求挖掘
5.理财顾问式营销的创造价值
第四单元：资讯收集与投资市场把握
1.国际国内时政知识分辨
2.金融和理财产品知识
3.法律法规知识
4.综合金融知识
5.常见经济指标认知
6.中长期投资市场分析探讨与判别
7.资讯收集渠道分享
第五单元：理财经理个人修炼方向
1. 专业能力要求
2. 人际交往生态圈
3. 时间管理安排
互动总结：
师生分享互动，学员总结与难点答疑并制定行为改进计划。
张轶老师的其它课程
《理财能力提升-税收筹划》 04.17
高净值客户税收筹划课程背景：2014年官方报告显示，金融理财在过去的一整年发展较快。不过金融理财在未来的发展上则是困难重重，高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得传统金融业态的发展不容乐观。不可否认的是，金融理财未来的发展方向将是“财富管理”，其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变化的过程。如何培养银行
讲师：张轶详情
《理财能力提升-互联网金融》 04.17
互联网金融及其创新思维课程背景：随着互联网向社会纵深急速扩张，互联网相关企业通过多年的运营，沉积了大量用户数据，这让它们天然比传统金融企业更懂得如何满足用户需求，于是通过不断得创新，开辟出P2P、众筹、O2O等新兴模式，抢占金融业的市场份额及客户分流，传统金融如何来应对这种挑战是一项生死攸关的大事。我们将从“互联网+”开始介绍，对互联网金融的P2P,众筹，大
讲师：张轶详情
《理财能力提升-金融产品创新》 04.17
金融产品创新与高端客户销售课程背景：2015年，A股市场暴涨暴跌，房地产市场明显分化，大宗商品价格跌跌不休，长期稳定的人民币对美元突然贬值……从宏观面来看，2015年市场处在繁荣与衰退的转折点，所有指标数据都表明当前经济已处于下滑探底周期，中国经济过去“高速增长”同时伴随着“结构失衡”的旧模式正式宣告结束，而新增长模式还未建立。在这一特殊的历史时刻，如何进行
讲师：张轶详情
《理财能力提升-风险管理》 04.17
高净值客户风险管理课程背景：2015年官方报告显示，金融理财在过去的一整年发展较快。不过金融理财在未来的发展上则是困难重重，高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得传统金融业态的发展不容乐观。不可否认的是，金融理财未来的发展方向将是“财富管理”，其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变化的过程。在当前不断变
讲师：张轶详情
《理财能力提升-股票投资》 04.17
《运用股票投资促进金融销售》课程背景：物竞天择，适者生存是伟大的生物学家达尔文进化论的核心。作为投资人，投资时必须适应市场环境的变化，而市场变化趋势是各类投资者共同作用的结果。相对市场庞大的资金，任何投资者都会显得微不足道。所以不要轻易逆势而为，而采取适应市场，顺应市场的投资策略尤为重要。我们将运用股票投资的原理，进行价值分析和技术分析，分析客户的投资行为，
讲师：张轶详情
《理财能力提升-行为金融》 04.17
《运用行为金融，助力金融服务》课程背景：随着经济全球化的发展，金融领域也在时刻发生着深刻的变化，世界经济形势可谓瞬息万变，经历了极度的非理性繁荣与恐慌：中国股票市场经历了股票综合指数在一年内上涨6倍，又在随后的一年里下滑70的跌宕起伏。在巨幅震荡的洗礼下，人们对金融市场非理性的认识越来越深刻，却不能改变对金融投资一如既往的热情和疯狂。在金融行业，不管你是散户
讲师：张轶详情
《金融销售修炼-子女教育与退休无忧》 04.17
《理财顾问式销售—子女教育与退休无忧课程背景：2014年官方报告显示，金融理财在过去的一整年发展较快。不过金融理财在未来的发展上则是困难重重，高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得传统金融业态的发展不容乐观。不可否认的是，金融理财未来的发展方向将是“财富管理”，其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变化的
讲师：张轶详情
《金融销售修炼-现金消费与房产投资》 04.17
理财顾问式销售—现金消费与房产投资课程背景：2014年官方报告显示，金融理财在过去的一整年发展较快。不过金融理财在未来的发展上则是困难重重，高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得传统金融业态的发展不容乐观。不可否认的是，金融理财未来的发展方向将是“财富管理”，其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变化的过
讲师：张轶详情
《金融销售修炼-优秀理财顾问塑造实训营》 04.17
优秀理财顾问塑造实训营课程背景：2015年官方报告显示，财富管理在过去的一整年发展迅猛。不过金融理财在未来的发展上则是困难重重，高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得传统金融业态的发展不容乐观。不可否认的是，金融行业未来的发展方向将是“财富管理”，其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变化的过程。如何培养
讲师：张轶详情
《金融销售修炼-理财经理顾问式销售》 04.17
《优秀理财经理顾问式销售》课程背景：2014年官方报告显示，金融理财在过去的一整年发展较快。不过金融理财在未来的发展上则是困难重重，高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得传统金融业态的发展不容乐观。不可否认的是，零售金融未来的发展方向将是“财富管理”，其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变化的过程。如何
讲师：张轶详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21158
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20234
- 3行政专员岗位职责 19044
- 4品管部岗位职责与任职要求 16223
- 5员工守则 15461
- 6软件验收报告 15395
- 7问卷调查表(范例) 15113
- 8工资发放明细表 14554
- 9文件签收单 14195
