理财直通车项目_完整版   01.09

2019理财直通车一线资深实践专家手把手扶上路系统培训专家陪谈沙龙承讲Thisserviceisprovidedbyatexpertgroupconsistingoflawyer#39;soffice,familyoffice,largeinsurancepolicywithexpert,retailbankingserviceandmanagementco

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《成功面谈营销技巧》   05.15

《成功面谈营销技巧》【学员收益】1.深度和快速KYC方法挖掘客户需求2.客户理财需求与投资痛点解析3.不同类型客户特征并给与识别工具4.营销促成技巧训练【学员收益】1天【课程大纲】一、面谈技巧——客户需求深度挖掘（一）客户深度KYC思路1.KYC地图2.九宫格深度解读3.九宫——60问（二）主要客户群体的特征和理财投资需求要素分组作业：1）私营企业主的客群特

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《步步为赢——银行客户邀约及面谈技巧》   05.15

《步步为赢——银行客户邀约及面谈技巧》一、电话邀约技巧1.邀约的魔咒1）邀约思维的重建2.客户为什么拒绝跟我们接触？1）降低失败的风险3.探测与反馈互助案例：怎样跟女神来一场甜蜜约会？练习：探测式提问4.激发客户的好奇心案例：好奇营销1）激发客户好奇心的五个策略2）激发客户好奇心的十条金问句5.农夫型邀约五步法：领养、预热、首电、跟进、再电二、面谈技巧（一）

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《存量客户经营维护与新客拓展》   05.15

《存量客户经营维护与新客拓展》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面三个核心问题。客户到店率越来越少，如何结合网点

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《顾问式营销全流程能力提升培训》   05.15

《顾问式营销全流程能力提升培训》【学员收益】1.市场上主要金融产品梳理2.深度和快速KYC方法挖掘客户需求3.理财产品的综合营销逻辑4.客户理财需求与投资痛点解析5.不同类型客户特征并给与识别工具6.营销促成技巧训练【学员收益】1天【课程大纲】（一）客户经营技巧篇——生客催熟一、“生客催熟”是进行价值经营的前提1.信息收集是基础2.加大接触是根本3.产品绑定

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《高净值客户需求分析与面谈技巧》   05.15

《高净值客户需求分析与面谈技巧》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面三个核心问题。客户到店率越来越少，如何结合网

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《高端客群营销及深度经营技巧》   05.15

《高端客群营销及深度经营技巧》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法。【学员收益】帮助理财师深刻理解资产配置的真实理念与流程帮助理财

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《存量客户梳理经营及KYC技巧》   05.15

《存量客户梳理经营及KYC技巧》【课程大纲】第一讲：客群梳理与经营一、CRM客户梳理（1）你了解多少客户？——理财经理客户管理广度测验（2）你对客户了解多少？——理财经理客户管理深度测验（3）高效理财经理的生存之道-客群管理九宫格（4）高效理财经理的生存之道-客群管理四宫格quot;二、存量客群分类管理客户分群的方法按照客户资产量级的区分按照客户粘性区分按照

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《存量客户经营与营销活动组织》   05.15

《存量客户经营与营销活动组织》【课程大纲】第一讲：存量客户维护——你为什么觉得客户越来越少一、“互联网+”“利率市场化”下的零售银行现状案例：新中产白皮书延伸：互联网金融与第三方理财机构的野蛮生长二“长尾客群-弱关系客户”是我们必须开采的富矿互动讨论：新常态下银行客户关系面临的最大挑战数据：银行“生客”与“熟客”的价值贡献三、客户关系维护价值经营是降低客户流

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《客户需求分析与KYC》   05.15

《客户需求分析与KYC》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法。【学员收益】帮助私行客户经理深刻理解资产配置的真实理念与流程帮助私行

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