尽职调查与关注重点(2天)
尽职调查与关注重点(2天)详细内容
尽职调查与关注重点(2天)
尽职调查与关注重点
讲师:雷勋华 时长:2天
课程收益
← 掌握尽职调查的目的、方法、原则和内容
← 掌握基本情况尽职调查及关注重点
← 掌握行业尽职调查及关注重点
← 掌握业务及技术尽职调查及关注重点
← 掌握财务尽职调查及关注重点
← 通过案例来帮助学员掌握相关知识点
课程对象:公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投
资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理
、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理
人员;投行人员、会计师、律师、资产评估师;资产管理机构人员、政府从业人员、金
融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
课程特色:案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化
客户代表:公开课、上海交大总裁班、浙江大学总裁班、宝钢集团、山西建投、山东水
发、江西电力、云南能投、邯郸建投、粤电力、中广核
课程大纲
模块一 尽职调查概述
■ 尽职调查的目的
■ 尽职调查的方法
■ 尽职调查应遵循的原则
■ 尽职调查的特点
模块二 基本情况调查
■ 基本情况调查的内容
➢ 设立与发展历程
➢ 组织结构、公司治理及内部控制
➢ 同业竞争与关联交易
➢ 业务发展目标
➢ 高管人员调查
➢ 风险因素及其他重要事项
■ 企业的历史沿革关注重点
➢ 设立主体程序合规
➢ 历次变更合理
➢ 企业产权合规
➢ 股权质押、变更及审批情况
➢ 过往投资协议
■ 公司治理及内部控制关注重点
➢ “三会一层”运作情况
➢ 同业竞争
➢ 关联交易
➢ 内部控制情况
■ 诉讼仲裁关注重点
➢ 重大合同履行情况
➢ 诉讼及仲裁情况
■ 其他关注重点
➢ 核心团队与业务是否匹配
➢ 企业股权架构的合理性
➢ 企业业绩增长驱动动力
模块三 行业尽职调查
■ 行业尽职调查内容
➢ 行业行业类别
➢ 行业宏观政策
➢ 行业概况及竞争
➢ 行业经营模式
➢ 行业产品链
■ 判断标的所处的赛道情况
➢ 标的的赛道及细分赛道
➢ 标的的赛道所处的外部环境
➢ 标的的赛道市场空间及增速
➢ 标的的赛道所处的发展周期
➢ 标的的赛道所处的发展趋势
■ 判断标的所处的产业链位置
➢ 标的产业链上下游情况
➢ 标的所处产业链价值
➢ 标的所处产业链中地位
■ 撰写尽职调查标的行业分析结论
➢ 细分赛道其他企业情况
➢ 细分赛道所属类型
➢ 细分赛道投资价值判定
模块四 业务及技术尽职调查
■ 业务及技术尽职调查的内容
➢ 采购情况
➢ 生产情况
➢ 销售情况
➢ 技术及研发情况
■ 标的定位关注重点
➢ 标的的差异化
➢ 标的的独特优势
➢ 标的的目标市场
➢ 标的的行业地位
■ 标的商业模式关注重点
➢ 业务模式
➢ 盈利模式
➢ 销售模式
➢ 渠道模式
■ 标的核心竞争力关注重点
➢ 管理团队
➢ 生产能力
➢ 研发能力
➢ 渠道销售能力
➢ 品牌知名度
■ 标的经营状况关注重点
➢ 核心产品/服务
➢ 销售收入
➢ 成本费用
➢ 利润率
■ 标的同业竞争对比关注重点
➢ 确定竞争/潜在竞争对手
➢ 定位分析比较
➢ 产品研发及服务竞争分析
➢ 市场侧分析
➢ 管理团队对比分析
■ 标的业务发展目标关注重点
➢ 未来发展定位
➢ 业务规划
➢ 组织及团队规划
➢ 资本规划
模块五 财务尽职调查
■ 财务尽职调查的内容
➢ 会计政策与会计估计
➢ 财务比率分析
➢ 与损益有关的项目
➢ 与资产状况有关的项目
➢ 现金流量
➢ 纳税情况
■ 透过报表看企业深层信息
➢ 偿债能力
➢ 运营能力
➢ 盈利能力
➢ 现金获取能力
➢ 成长能力
■ 透过报表看企业核心竞争
➢ 经营管理效率
➢ 上下游关系
■ 透过报表看经营质量和生死存亡
➢ 账上现金
➢ 到期债务
➢ 隐形负债
➢ 资产结构
模块六 尽职调查注意事项
■ 尽职调查的最终目的
■ 尽职调查的时间安排
■ 尽职调查的心态把握
■ 尽职调查的“望闻问切”
■ 尽职调查的内外沟通协调
■ 尽职调查的十大要诀
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