企业发行上市、新三板挂牌及私募融资实务


企业发行上市、新三板挂牌及私募融资实务

企业的发展壮大离不开资本市场。现阶段是我国多层次资本市场高速发展的关键时期
。随着创业板IPO办法的修订及“新三板”市场的集中扩容，不断降低了企业进入资本市场
的门槛。这无疑给中小企业提供了一次借助资本市场求发展的难得机遇。随着我国多层
次资本市场的不断完善，也为PE等机构投资者提供了很好的投资和退出的渠道。
为帮助企业和相关机构，了解我国证券市场的最新政策；掌握企业上市及新三板挂牌
的操作流程；帮助企业解决企业资产重组、股改和私募融资过程中的重点难点问题。使
企业更加有效的利用资本市场，拓宽企业融资渠道，制定企业最佳上市融资方案，提高
企业上市融资能力，同时对“新三板”挂牌实务操作和融资工具予以重点把握，实现企业
和资本成功对接。为此，中国企业上市与新三板服务联盟定于2014年8月在北京举办“企
业发行上市、新三板挂牌及私募融资实务操作培训班”。现将有关事项通知如下：
 
一、参会对象
各级政府上市办、金融办、科技局、招商局、经发局、中小企业局、高新产业园区、
科技园区、商会、行业协会等单位负责人；"七新" （新经济、新技术、新能源、新材料
、新服务、新农村、新商业模式）、"三高" （高科技、高成长性、高增加值）、高成长
、小巨人及拟上市企业董事长、总裁、总经理等；银行、证券、创业投资、投资基金等
公司中高层管理者；PE、VC项目负责人、GP、LP等；会计师事务所、律师事务所、评估
师事务所及研究咨询单位等中介服务机构高层管理人员。
 
二、特点与收益
1、实战专家授课：由权威主管部门和成功指导过多家企业挂牌上市的业界实战专家
担任授课讲师,课程中注重实战案例分析并特设企业挂牌路演内容，专家面对面对企业进
行全方位的分析指导。
2、挂牌企业孵化：聘用专业实战讲师和上市培育实战专家为学员提供国内最好的企
业挂牌上市策划和培训咨询服务，易理解、易操作、务实解决拟挂牌企业的困惑与实务
操作问题。
3、后期上市落地服务：量身定制上市计划和方案并进行顶层设计，帮助企业全面掌
握新三板挂牌实务操作技能；对有意向在新三板挂牌的企业，新三板上市专家组将对其
进行分析、路演、打分，对优秀的企业优先签订新三板挂牌上市和融资协议，全程跟踪
服务,帮助企业解决上市与融资落地问题。
 
三、课程内容
模块一：企业上市战略规划、定位与顶层设计
1、企业资本市场战略顶层设计；
2、企业资本战略与上市计划设计；
3、企业战略定位与商业模式设计；
4、法人治理全套章程、制度和规则；
5、企业上市与企业价值再造
模块二：企业上市财税规划、法律实务
1、企业上市各阶段主要财务工作及上市前财务处理技巧；
2、企业上市前在改制重组与资产评估涉及财税问题规划；
3、企业股权转让、资产注入涉税问题规划；
4、上市前主要财务指标分析
5、企业上市财务原因被否案例分析
6、上市的主体资格、独立性与规范运营；
7、企业发行上市审核理念与流程，发审委重点关注的法律问题；
8、上市法律问题规避、法务设计、各项上市材料法律意见；
9、法律原因被否企业上市法律解读典型案例分析
模块三：企业IPO前改制、重组与并购
1、新股发行体制改革最新政策；
2、 企业境内外上市发行新政策和上市发行实务操作；
   3、企业上市融资策略、途径和风险；
   4、企业境内外上市的条件、步骤和法律要求、财务安排及费用对比；
5、企业上市前并购重组实务与案例分析；
6、企业上市前股改实务与案例分析；
7、员工持股计划（ESOP）与股权激励设计实务。
模块四：多层次资本市场与企业多渠道融资
1、宏观经济形势、金融政策、法律法规与投融资现状；
2、国内外各类资本市场现状、未来发展趋势和比较选择；
3、多层次资本市场概论与各层次资本市场挂牌条件；
4、企业资本战略筹划与实施及企业上市与价值再造；
5、中国企业融资模式、方式分析与选择及公司估值模型；
6、新三板市场的制度性机会与挂牌投资新三板的财富空间；
7、中小企业私募债的定位与特点；
模块五：上市前私募股权融资与新三板企业投资
1、私募基金的内部架构，私募基金的组织形式及盈利模式；
2、私募股权投资基金投资取向、决策、流程和运作模式；
3、商业计划书的编写要点；
4、私募投资的尽职调查，私募股权投资风险控制机制；
5、私募对企业上市的作用，企业在私募过程中的价值评估；
6、私募基金如何寻找介入投资新三板企业；
模块六：新三板挂牌报价转让与操作实务
1、全国中小企业股份转让系统最新制度及政策解读；
2、新三板主要功能与政府及园区对企业新三板挂牌的作用；
3、新三板挂牌条件、程序、时间周期与成本分析；
4、新三板信息披露制度、股票交易及再融资规则；
5、新三板券商做市商业务：券商的重要增量业务
6、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容；
7、做市商制度与高科技企业的定价估值；
8、新三板挂牌实务操作案例分析；
9、新三板转中小板或创业板解析；
模块七：学员企业新三板挂牌路演与对接
1、学员企业新三板挂牌诊断与路演；
2、学员企业上市及投资机会研讨；
3、专家（包含投资人PE 、VC ，律师，会计师等针对大家所关注的问题答疑，现场
做项目融资路演辅导与对接）咨询并签订上市挂牌意向协议和投融资协议；


主讲老师：许志勇 博士

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