基金销售技能提升培训—基金销售异议及拒绝处理_田密_企业内训课程

基金销售技能提升培训—基金销售异议及拒绝处理

培训讲师：田密

讲师背景：
田密讲师²凤凰财经特约评论员²大连证券期货业协会讲师²东北财经大学特聘讲师【工作经历】十年金融行业从业经历,曾任职于国内知名银行、券商，担任过客户经理、营销部经理、董事总经理。长期致力于证券、贵金属、大宗商品等领域的研究，研发的交易系统现已详细>>

下载需求表打印本课程填写需求表在线咨询

课程咨询电话：

基金销售技能提升培训—基金销售异议及拒绝处理详细内容

基金销售技能提升培训—基金销售异议及拒绝处理

基金销售技能提升培训
—基金销售异议及拒绝处理
课程收益：
充分了解基金销售异议的方式、诊断方式挽回在客户心中的信任
学会面对基金销售拒绝处理，提高销售成功率；
掌握营销技能，演练营销技能，并能在实际工作中加已应用；
学员在大量的案例分析中深入理解各项知识；
课程主讲：田密
课程特色:
实战派讲师，擅长将枯燥的金融知识融入身边的日常案例；
深入浅出，通俗易懂；理论与方法相结合，案例众多；
生动有趣：紧跟时事热点、现场掌声、笑声不断；
擅长互动式教学,能够带领学员完成“学习”—“练习”—“运用”过程
培训时间：1天，6小时/天
培训对象：银行个金条线客户经理
授课方式：主题讲授+现场演练+案例研讨
课程大纲一、为什么没有销售信心
经济大环境
亏损
抱怨
二、异议处理（常见问题）
1. 我更欢自己炒股，收益比基金高很多，还灵活
2. 之前听理财经理的建议买基金，亏了不少钱
3. 我只买固定收益的理财，基金会亏钱，受不了
4. 买基金还要一直关注，经常会忘记，想起来看看就亏钱
5. 我平时经常月光，哪有钱买基金
6. 基金已经涨了这么多，现在买会不会接盘？
7. 证券公司的投顾给我推荐了一些基金，还不错，我一直在那里买
8. 我在天天基金买挺好的，又方便手续费还低
9. 其他常见问题等
工具：基金销售单页
三、做好售后管理，才能加投不断
一、基金售后管理的重要性
1. 基金是长期投资，不会一帆风顺
2. 客户投资需求会随着生命周期而改变
3. 做好服务，客户才会一直跟随
二、基金健诊流程及工具
第一步：观察宏观经济及市场情况
第二步：回溯基金业绩
第三步：进行投资组合与市场对比
第四步：分析基金风险
第五步：得出综合结论
工具：基金诊健表格
四、根据宏观环境和市场风格变化做调仓建议
1. 震荡市（宽幅、窄幅）
2. 熊市（阴跌、暴跌）
3. 牛市（慢牛、疯牛）
4. 工具：基金诊健APP学习应用

田密老师的其它课程

人民币汇率分析与趋势研判 06.09

人民币汇率分析与趋势研判课程背景：改革开放40年，人民币汇率的改革之路始终以市场化为目标，即使在大的内外冲击下也不动摇。最新汇改确立了分析人民币汇率的“收盘价+篮子货币+逆周期因子”三因素框架，分别代表外汇市场供求、一篮子货币汇率/美元指数表现、央行逆周期调节意愿。自“811汇改”以来，人民币汇率开始出现大幅双向波动，特别是中美出现贸易问题后人民币汇率波动逐

讲师：田密详情

如何通过资产配置促进产品组合营销 06.09

如何通过资产配置促进产品组合营销课程背景：资本市场改革不断深化，企业融资渠道不断拓宽，叠加当前“房住不炒”的政策基调，房地产投资高收益、低风险的属性将被逐渐弱化。可以预见，我国居民的家庭资产配置将持续从房地产等实物资产向金融资产转移。随着居民金融投资多元化，中国财富管理市场有望承接广阔的增量资金。随着“资管新规”过渡期结束，净值化转型后，产品的收益表现与投资

讲师：田密详情

实物黄金营销技能提升 06.09

实物黄金营销技能提升课程特色实战派讲师，擅长将枯燥的金融知识融入身边的日常案例；深入浅出，通俗易懂；理论与方法相结合，案例众多；生动有趣：紧跟时事热点、现场掌声、笑声不断；实用落地：直击市场热点和核心利益培训时间：1天6小时/天授课方式：主题讲授+现场演练+案例研讨课程主讲：田密课程收益：掌握贵金属在资产配置中的重要意义掌握贵金属的销售技巧学会把握价格变动规

讲师：田密详情

市场分析与解读能力提升 06.09

财富顾问专业能力提升训练营——市场分析与解读能力提升课程主讲：田密课程特色:实战派讲师，擅长将枯燥的金融知识融入身边的日常案例；深入浅出，通俗易懂；理论与方法相结合，案例众多；生动有趣：紧跟时事热点、现场掌声、笑声不断；擅长互动式教学,能够带领学员完成“学习”—“练习”—“运用”过程培训时间：1天6小时/天课程大纲一，宏观经济与政策解读1.宏观经济的基本指标

讲师：田密详情

外汇市场分析与交易策略 06.09

外汇市场分析与交易策略课程背景：自“811汇改”以来，人民币汇率开始出现大幅双向波动，特别是中美出现贸易问题后人民币汇率波动逐年加大，展望2022年对于国内投资者而言，当外汇市场出现配置机会或者阶段性交易机会时，应该怎样把握呢？——我们研发的课程站在国内投资者的角度，梳理了外汇的投资方式和投资渠道，把握外汇市场的趋势与动向，熟练掌握操作方法。课程主讲：田密课

讲师：田密详情

新形势下的家庭财富管理（产说会） 06.09

新形势下的家庭财富管理课程背景：新冠疫情带来了二战以来全球经济最深度的衰退，经济下行和未来物价上涨压力依然较大。新的经济形势下对养老规划、投资理财、家庭资产配置等方面面临新挑战。在房地产投资属性弱化、利率水平持续走低；信用事件频发，刚性兑付不再；银行理财产品净值化转型、股市低迷的背景下，如何选择正确的投资渠道，以及选择一款安全又合适的投资产品反而显得尤为重要

讲师：田密详情

贵金属行情展望及投资策略半天 06.09

贵金属行情展望及投资策略课程背景：近年来国际形势日益复杂严峻。世界面临的不稳定不确定因素正在增加，全球经济低迷，单边主义、保护主义抬头，网络安全、重大传染性疾病、气候变化等非传统安全威胁持续蔓延，国际秩序和全球治理体系受到冲击，主要风险资产均受到重挫。而黄金凭借极具韧性的表现，持续受到包括各国央行、主权基金、养老金、基金等机构投资者的关注和增持。聚焦国内，在

讲师：田密详情

黄金外汇市场分析与产品解析 06.09

黄金外汇市场分析与产品解析课程背景：新冠疫情带来了二战以来全球经济最深度的衰退，全球经济“K”型复苏俄乌战争，对黄金、外汇市场什么具体影响？全球通胀高企，能否利空美元利好黄金2022年当黄金、外汇出现配置机会或者阶段性交易机会时，应该如何把握呢？课程主讲：田密课程收益：掌握黄金基础知识和具体投资方式掌握外汇投资的基础知识和投资方式；了解黄金、外汇行情变动规律

讲师：田密详情

基金健诊实战训练 06.09

基金健诊实战训练课程背景：目前理财经理销售基金时常面临的困境：1.客户宁愿套牢死守，也不愿意逢低加仓和调仓，如何让客户对基金重拾信心呢？2.客户持有的基金为盈利状态，如何成功说服客户止盈，盘活客户的资金呢？3.客户持有的基金持仓盈亏情况为-20以上的客户、未来行业较不具潜力等基金，如何说服客户调仓？4.客户之前亏过钱，现在对理财经理有抵触感，一提基金就不高兴

讲师：田密详情

基金营销工具——基金定投营销突破 06.09

基金营销工具——基金定投营销突破课程背景：一、基金应该怎么投？1．精挑细选的基金，结果还是出现亏损，怎么办？2．行里下达的任务指标不能不完成啊，推了又怕亏，咋办？3．基金分析来分析去就是过往业绩、基金经理、投资范围等，但还是没把握4．自己对基金都还没搞明白，还怎么跟客户去分析解释？5．目前的市场适合投基金的情况下，到底怎么跟客户沟通比较合适呢？二、定投亏损了