新形势下的家庭财富管理（产说会）_田密_企业内训课程

新形势下的家庭财富管理（产说会）

培训讲师：田密

讲师背景：
田密讲师²凤凰财经特约评论员²大连证券期货业协会讲师²东北财经大学特聘讲师【工作经历】十年金融行业从业经历,曾任职于国内知名银行、券商，担任过客户经理、营销部经理、董事总经理。长期致力于证券、贵金属、大宗商品等领域的研究，研发的交易系统现已详细>>

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新形势下的家庭财富管理（产说会）详细内容

新形势下的家庭财富管理（产说会）

新形势下的家庭财富管理
课程背景：
新冠疫情带来了二战以来全球经济最深度的衰退，经济下行和未来物价上涨压力依然较大。新的经济形势下对养老规划、投资理财、家庭资产配置等方面面临新挑战。
在房地产投资属性弱化、利率水平持续走低；信用事件频发，刚性兑付不再；银行理财产品净值化转型、股市低迷的背景下，如何选择正确的投资渠道，以及选择一款安全又合适的投资产品反而显得尤为重要，在此背景下居民资产配置调整，增配保险产品将成为大势所趋。
课程主讲：田密
课程收益：● 培养客户财富规划的意识和能力● 学习并认同保险规划
● 认同在资产配置中增寿险等产品
课程对象：
中高端客户，
课程时间：
40分钟左右
课程人数：
200人以内最佳
课程特色
深入浅出，通俗易懂；理论与方法相结合，案例众多；
生动有趣：紧跟时事热点、现场掌声、笑声不断；
实用落地：直击市场热点和核心利益
水到渠成：落产品方案解决问题，有效促进
课程大纲
一、当前经济新形势分析
1. 应对疫情冲击多国央行"大放水"
2. 从低利率到负利率，从固收+到固收-
3. 油价连涨，肉价反弹新一轮通货膨胀来了！
4 . 家庭财富保值增值迎挑战
二、最新政策和趋势重大变化
中央的六稳六保政策解读
大环境和微观层面所受到的冲击和影响
2022年资管新规”实施后银行理财不再保本保息
房价跌得心惊肉跳,房子迎来“贬值潮”?
2022“资产荒”来了！
三、低利率时代财富保护与资产配置
后疫情时代存款利率趋势分析
误区：只关心收益、高风险高收益
投资中的「不可能三角」
两大核心：锁定利率和确保收益
被动收入：产生现金流“稳稳的幸福”
场景落地：极简结构化资产配置

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