新财富管理时代的客户经营之“道“与”术“（优化）   05.26

新财富管理时代的客户经营之“道”与“术”【课程讲师】马学军老师【培训课时】1.5天（7课时/天）【培训方式】讲授+案例分析+小组研讨+互动式教学+情景模拟【课程大纲】宏观经济与政策解读1.俄乌冲突--全球能源危机三年疫情大致全球经济衰退美国通胀外溢4．美联储加息--全球非美元资产快速下跌5.2023中国经济发展趋势展望6.《政府工作报告》与2023年金融政策

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永衡 · 永恒--年金险销售逻辑   05.26

永衡·永恒年金险的销售逻辑现状当今市场，简单以销售话术或产品利益作为营销客户的制胜“法宝”，显然已难以打动客户。但我们从业人员目前所面临的的现实情况，一是知识层面的缺乏，由于疏于学习，导致知识沉淀的不足，无法呈现自身的专业内涵；二是面对客户，难以从客户需求的角度，与客户展开一系列的探讨和交流，进而触及客户痛点，唤醒客户的需求及愿望；三是难以为高净值客户提供财

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专业续航，专业续航，事业长青--你的服务决定了客户的体验   05.26

专业续航，事业长青你的服务决定了客户的体验【课程目标】明确续期督导的定位和目标明确督导的工作职责明确督导的流程明确续期业务对业务员的价值和意义提升续期业务的销售及服务技能增强业务人员的续期业务执行力【培训讲师】马学军【培训时间】1天（6课时）【培训方式】课堂讲授+案例分析+小组研讨+演练等互动式教学【课程大纲】续期督导的定位与职责督导的定位与目标督导的含义解

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昨天，今天和明天--重疾险的发展趋势和销售逻辑   05.26

昨天，今天和明天--重疾险的发展趋势和销售逻辑重疾险，于消费者而言，它代表着重病之时的救命稻草；于保险代理人而言，它代表着高佣金高收入；于保险公司而言，它是重要的价值贡献产品；在监管眼中，它是“保险姓保”的优等生。一直以来，重疾险在我国保险市场有着极其重要的地位，占据着国内健康险市场约六成份额。尤其是疫情三年，市场对重疾险的认知较之前迅速提高，市场对重疾险的

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破茧成蝶--高端客户的开发与维护（优化版）   05.26

破茧成蝶--客户的维护与开发【培训讲师】马学军老师【课程时长】2天【授课形式】讲授+互动+场景式体验+实战模拟课程目的：了解市场，消除营销人员对中高端客户的认知误区；增强营销人员维护和开发中高端客户的自信心；增进营销人员对专业的认知，并让自己成为真正受市场尊重的保险从业人员。课程目标：提升对客户的分析能力，给客户合理的资产配置建议；2．深层次认识、了解、掌握

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破解客户维管密码--CRM与私域流量经营   05.26

破解客户维管密码--存量掘金新思路没有线上和线下，只有服务数字化零售银行为何要注重“数字化”营销模式零售银行全速数字化，银行将成为一种服务而不是一个场所推动顾问服务数字化，基础是数据和标签赋能银行、保险全速数字化转型【培训讲师】马学军老师【课程时长】2天【授课形式】讲授+互动+场景式体验+研讨【课程大纲】一．邮政金融经营现状与客户关系经营维护策略1.客户经理

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七剑下天山，银行零售业务转型新逻辑   05.26

七剑下天山，银行零售业务转型新逻辑中国银行业真正意义上的零售转型应该说始自招行。近十余年来，不少股份制银行、城商行、农商行纷纷以招行为榜样，开展零售转型，不同程度见到效果；国有银行虽然不愿明言，但事实上越来越多地关注和研究招行零售，在不少方面学习对标。对于大多数刚刚或尚未启动零售转型的中小银行，主要是城商行、农商行而言，转型的紧迫性与时俱增，道阻且长，需要广

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顺时而动，应势而为--在转型中寻求快速“突破”   05.26

顺时而动应势而为在转型中寻求快速“突围”背景2022年11月18日，中国银保监会人身险部发布《关于近期人身保险产品问题的通报》（人身险部函【2022】501号），要求各人身险公司立即开展增额终身寿险产品专项风险排查工作。2023年3月21日之后，随着监管部门频约寿险公司座谈，向市场发出一个强烈的信号，增额终身寿产品的定价利率即将全面下调，各家寿险公司也将陆续

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厅堂致胜 一“网”无遗--厅堂营销及网沙运作训练   05.26

厅堂致胜一“网”无遗--厅堂营销amp;网沙运作训练银行将成为一种服务，而不是一个场所。现如今，面对客户到点率的降低，服务营销将显得更为重要，而厅堂作为网点的门面，不仅是营销的前站，同时也是联系客户与柜面以及理财经理的纽带和桥梁，厅堂主动且专业的服务营销，将对之后的客户资产留存及提升，起到关键的作用。而网点沙龙的运作，也将从以前的纯产品销售，转变为以“养客”

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维管、挖潜与开拓--营销的底层逻辑与策略   05.26

维管、挖潜与开拓--营销的底层逻辑与策略【课程讲师】马学军老师【培训课时】1天（6课时）【培训方式】讲授+案例分析+互动式教学+小组研讨+情景模拟训练【课程大纲】课前研讨：出租车和滴滴有何区别？一．客户分层分析与管理客户分层分析CRM与客户分层客户分层分类核心三大关键点梳理存量，信息治理思考：如何有效梳理客户？客户的信息包含哪些内容？梳理客群完善信息分类分层

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