《从客户关系、维护到固收、基金、保险、黄金资产配置营销话术实战营》

《从客户关系、维护到固收、基金、保险、黄金资产配置
营销话术实战营》

【课程对象】
投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、
高阶主管、

【课程时间】
2天，12小时。

【课程大纲】
一、大类基金销售与配置策略
1. 今年基金投资销售策略与话术打造
A. 单笔
B. 单笔+定投
C. 大额定投
2. 案例 : 招行、农行基金资产配置投研报告
3. 案例 : 微信O2O营销策略
4. 案例 : 招行定投理财与话术打造
A. 大额定投四分法
B. 止盈止损设定
C. 大额定期不定额实战操作
5. 案例 : 招行重点基金投资策略与话术打造
A.二分法
B.风险测算
C.配置法则
6.基金销售关键与营销话术打造
A. MSCI 全球指数
B. 经济循环与板块轮动
C. 升息与降息
D. 利率与A股关联度
E. 期货开放
F. 市盈率
G. 历史基金发行量
H. 政策式市场
7.固收类分析与营销话术打造
A.信用债
B.利率债
C.可转债

二、从分析黄金到销售黄金

1. 黄金需求分析与话术打造
A. USDX 美元指数
B. 恐慌事件分析
C. 通胀事件分析
D. 黑金事件分析
E. 利率事件分析
F. 周期事件分析
G. S/D供给与需求分析
2. 黄金价格影响因子-国际情势变化与话术打造
A. QE量化宽松
B. OT扭转操作
3. 黄金价格影响因子-人民币与美元币值的涨跌
4. 黄金价格涨跌因子-季节性因子与话术打造
A. 加息通道分析
B. 降息通道分析
5. 如何短线判断黄金价格与话术打造
A. FOMC 分析
B. 压力与支撑分析
6. 黄金投资四法与话术打造
7. 销售场景演练

三、保险营销跟我这样做
1. 根据生命周期表规划属于您的保障
2. 话术演练 : 单身
3. 头脑风暴 : 我有社保还需要买保险吗 ?
4. 案例分享 : 社保的魔力
5. 国家领导怎么说
6. 话术演练 : 家庭组建阶段
7. 退休最佳防程序”养儿防老” ??
8. 辛辛苦苦攒五年，一夜回到解放前！
9. 头脑风暴 : 试算自己的缺口
10. 话术演练 : 子女教育金
11. 压力这么大，可以晚点准备吗 ?
12. 三大退休保险梳理
13. 趸缴与期缴该怎么买
14. 买了保险就不用理他了吗 ?
15. 话术演练 : 退休

四、制定专属您的资产配置
1. 资产配置 : 六大关键因素
2. 资产配置 : 从需求入手(生命周期)
3. 资产配置 : 从产品入手(理财金三角)
4. 由WHO制订个人资产配比
5. 头脑风暴 : 制定您的资产配置
6. 标准普尔家庭资产四大象限梳理
7. 头脑风暴 : 资产配置演练

五、电访销售服务流程大解析
1. 电话约访成功关键
A. 心态
B. 技能
C. 客户管理
2. 电话约访三流程七步曲
A..主题.互动.服务.邀约.信息.追踪
3. 电话约访固化流程-七步曲检核
4. 电话服务精要-判别关系
A. 激活
B. 邀约
C. 开发
D. 维护
5. 电话服务精要-服务三技巧
A. 沟通特质
B. 魅力
C. 感染力
6. 电话服务销售流程－前置工作
7. 电话服务销售流程-客户关系维护&跟进
A. 真正的客户
B. 有需求的客户
C. 潜在客户
8. 电话[前]客户定位九宫格(快速分类法)
9. 电话[前]对不同的采取分级维护标准
A. 核心客户
B. 重点客户
C. 潜力客户
D. 外围客户
10. 实务操作四关键
11. 电话[前]主题选择
A. 客户不会拒绝的话题
B. 客户不喜欢的话题
12. 电话服务流程（前）－实站解析
13. 电话服务销售流程－模拟话术ＤＩＹ
A. 头脑风暴 : 六大加分元素
六、客户关系深入环节解析
1. 催眠的艺术
2. 卸下心防最通用的方式
3. 关系深入的关键
4. 头脑风暴 : 深入法则大解析
5. 头脑风暴 : 影响力
6. 感性情境设定
7. 深挖客户信息流程
8. 熟客深耕广耕训练
9. 陌客深耕广耕训练
10. 感性营销

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