《中高端客户资产配置规划与客户识别开发》

《中高端客户资产配置规划与客户识别开发》

适合对象--------------------------------------------------------------------
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投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、
高阶主管、

课程时间--------------------------------------------------------------------
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2天，12小时。

课程收益--------------------------------------------------------------------
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1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！
2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据
随机变化。
3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险
4、赢家眼光：综观资产配置连动关系，看懂市场脉络
5、智者思维：掌握关键线索，学会在时间压力下的决策能力
6、沙盘实战：透过客户信息表与资产配置表的结合，于工作上密切结合

课程大纲--------------------------------------------------------------------
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一、中高端客户资产配置法则
1. 分组PK 与 积分竞赛
2. 宏观大类产品分析
A. 美联储VS 美股对比
B. 美联储 VS美股 VS美元指数
C. 美联储 VS美股 VS 恒生指数
D. 美联储 VS 恒生指数 VS 上证指数
E. FED 重要性四分析
F. 美股 VS 恒生指数 VS 上证指数关联度分析
G. 全球主要经济体利率分析
H. 人民银行利率调整动态
I. 国内宏观分析
J. 黄金市场影响因子梳理
K. 头脑风暴 : 销售话术打造
二、今年配置建议
1. 内地利率市场化该如何应对
2. 全球主要经济体的利率
3. 存款利率与经济主要关系
4. 人民币汇六大关键因素
5. 利率与物价
6. 胡润研究所对高净值人群分析报告
7. 今年资产配置建议
三、掌握中高端客户先掌握金流

1. 美系货币
2. 欧系货币
3. 大洋洲货币
4. 亚系货币
5. 原材料货币
A. 铁矿石货币
B. 黄金货币
C. 黑金货币
D. 软性原材料货币
6. 避险货币
7. 科技货币
8. 外汇管制货币
9. 近十年主流货币走势解析
A. RMB USD EUR GBP JPY HKD CAD SGD
10. 外汇走势基本面分析
A. 基本经济因素分析
B. 央行干预与政策调整因素分析
C. 心理预期与投机因素分析
D. 政治与新闻因素分析
11. 交叉汇率分析
A. 美系货币
B. 欧系货币
C. 亚系货币

四、买黄金前先了解黄金是什么

1. 黄金需求分析
2. 黄金价格影响因子-国际情势变化
3. 黄金价格影响因子-人民币与美元币值的涨跌
4. 黄金价格涨跌因子-季节性因子
5. 如何短线判断黄金价格?
6. 黄金的过去与未来实战交易
五、发现客户就是发现财富
1、识别高端客户的方式
A. 如何从外在特征发现客户
B. 如何从业务类别发现客户
C. 如何从沟通中深度识别客户
3、探寻客户需求过程
A. 营销打破隔阂技术，称呼、问候、寒暄、话题切入点
B. 客户信息的采集和需求的把握
C. 展示金融产品的常用方法和应用技巧
D. 激发客户的兴趣的步骤
E. 精确掌握客户需求
F. 客户欲望的挖掘和调动
G. 及时的诱导与说服
H. 让客户说“是”的技巧
I. 扑捉客户的决定信号
J. 面对拒绝的心理调试
K. 如何留住客户，保留回旋的余地，进行持续性营销的技术

六、海内外资产配置策略与长期获利关键
1.12道金牌
A.起源
B.股市版块
C.汇市
D.时间与空间
E.买卖侧重
2.亚洲金融风暴
A.起源
B.股市版块
C.汇市
D.时间与空间
E.买卖侧重
3.网络泡沫化
A.起源
B.股市版块
C.汇市
D.时间与空间
E.买卖侧重
4.国有股减持
A.起源
B.股市版块
C.汇市
D.时间与空间
E.买卖侧重
5.911恐怖攻击
A.起源
B.股市版块
C.汇市
D.时间与空间
E.买卖侧重
6.非典
A.起源
B.股市版块
C.汇市
D.时间与空间
E.买卖侧重
7.03年PMI指数
A.起源
B.股市版块
C.汇市
D.时间与空间
E.买卖侧重
8.股权改革
A.起源
B.股市版块
C.汇市
D.时间与空间
E.买卖侧重
9.印花税
A.起源
B.股市版块
C.汇市
D.时间与空间
E.买卖侧重
10.警急降息三码
A.起源
B.股市版块
C.汇市
D.时间与空间
E.买卖侧重
11.雷曼兄弟
A.起源
B.股市版块
C.汇市
D.时间与空间
E.买卖侧重
12.扩大内需
A.起源
B.股市版块
C.汇市
D.时间与空间
E.买卖侧重
13.欧债危机
A.起源
B.股市版块
C.汇市
D.时间与空间
E.买卖侧重
14.沪港通
A.起源
B.股市版块
C.汇市
D.时间与空间
E.买卖侧重
15.场外配资
A.起源
B.股市版块
C.汇市
D.时间与空间
E.买卖侧重
16.人民币中间价
A.起源
B.股市版块
C.汇市
D.时间与空间
E.买卖侧重
17.FED不升息
A.起源
B.股市版块
C.汇市
D.时间与空间
E.买卖侧重
18.欧债危机
A.起源
B.股市版块
C.汇市
D.时间与空间
E.买卖侧重
19.融断
A.起源
B.股市版块
C.汇市
D.时间与空间
E.买卖侧重
20.FED会议纪录
A.起源
B.股市版块
C.汇市
D.时间与空间
E.买卖侧重
21.英国脱欧
A.起源
B.股市版块
C.汇市
D.时间与空间
E.买卖侧重
七、四类风暴解析
1.1997~今年资市场过山车行情解析
A.幅度
B.时间
C.大类资产影响性
2. 今年资产配置建议
3.黑天鹅事件解析

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