如何做一名优秀的理财经理




课程名称： 《如何做一名优秀的理财经理》
－理财经理高效的工作日

主讲： 黄雅聆老师 6-12课时

课程对象：理财销售经理、投资顾问

课程收益：
通过对理财经理的销售模式定位明确个人在销售过程的优、劣势，明确方向；
通过高效销售流程的概念掌握，让销售进行的更系统、更直观；
通过案例的解析，协助看到销售过程的障碍及问题，以便有效解决；
通过情景模拟，协助总结出好的经验及销售中需要提升的技能；
通过目标管理及计划实施提升目标管理能力，为业绩提升提供保障；
通过营销展业，掌握销售过程中的核心技能；
掌握人脉圈子经营的核心方法；
明确个人素养的提升重要性及方法；

授课方式：团队互动＋提问启发＋引发思考+参训者案例模拟+案例解析

课程大纲/要点：

|课程内容：（结合工作实际进行双向讨论） |
| |模块一：理财经理的销售模式定位【结合实际工作模拟】 |
| |你的一天是如何安排的？ |
| |理财经理的销售优、劣势数据分析； |
| |理财经理应具备的能力模型； |
| |理财经理的客户关系解读； |
| |解读理财经理销售模式，锁定销售提升重点环节； |
| |模块二：优秀理财经理的高效销售流程 |
| |理财经理的顾问式销售； |
| |理财经理的高效销售流程八大流程解读； |
| |图解销售业务价值链； |
| |理财经理销售业务价值链核心技能； |
| |优秀理财经理的自我管理 |
| |模块三：理财经理展业－目标管理及计划实施【结合实际工作模拟】 |
| |销售业绩目标的解读及导入； |
| |如何设定有效的业绩目标； |
| |目标达成的前提－明确实施计划； |
| |高效计划的核心要素； |
| |目标达成如何追踪； |
| |模块四：理财经理的营销展业；【结合实际工作模拟】 |
| |陌CALL销售的高效方法； |
| |理财经理的电话销售； |
| |理财经理的客户管理分级； |
| |如何做高效回访； |
| |成功邀约的技巧； |
| |理财经理初次约见客户的营销策略; |
| |金融产品之FABE销售法； |
| |合理的理财规划； |
| |面谈客户之资产配置； |
| |如何成功转介绍； |
| |如何做客户信息管理； |
| |理财规划书的设计； |
| |销售客户优质售后服务； |
| |模块五：优秀理财经理的时间管理【结合实际工作模拟】 |
| |1.自我测试时间管理能力； |
| |2.解析自我管理的能力重要性； |
| |3.自我管理能力不足产生的后果； |
| |4.分析工作效率低的主要原因； |
| |5.回顾时间用到了哪里？ |
| |6.理财经理的时间管理的三大核心； |
| |61找到关键事件 |
| |6.2优先顺序排序 |
| |6.3合理分配时间 |
| |模块六：卓越理财经理的四项必备修炼 |
| |不断拓宽客户群体之高端的人脉圈经营； |
| |不断精进销售技能之优秀投资顾问面谈； |
| |不断加强个人素养之品质技能的学习； |
| |投资顾问的自我管理能力训练（情绪管理、学习管理等）； |
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