陈德伦老师的内训课程
课题: 资产配置能力的提升与产品营销技巧实战课程资产配置背景知识 宏观经济分析能力提升宏观投资趋势分析与未来展望/三驾马车宏观分析法/降税利好之后/资管新规下的投资安排/政策调整解读/汇率趋势解读/利率趋势解读/财政政策解读/货币政策解读掌握家庭资产配置流程家庭资产信息收集能力KYC提升家庭成员/家庭资产与收入来源/企业信息/家庭目标了解你的产品（KYP）流动性产品/类固收产品/权益类产品/贵金属产品/保障类产品/各类产品的职能与配置逻辑客户经理的服务本身就是产品(为自己带盐)了解市场产品与服务 知己知彼，百战百胜已有资产配置检视收集已有的投资项目明细客户风险评估检视投资目标与财务风险检视已
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资产配置实战技能提升课程纲要：一、资产配置背景知识全球宏观经济分析家庭资产配置流程家庭资产信息收集能力KYC工具运用能力二、既有资产检视客户风险评估检视投资目标与财务风险检视已有资产配置策略问题检视已配置资产检视以客户为中心的财富解决方案 三、调整资产配置与执行依据风险属性作资产配置建立新资产配置投入战术投资组合策略战略投资组合策略执行的时机(立刻,分批)执行的方法(单笔定投) 四、投后管理追踪资产配置标的绩效表现绩效差异分析退场策略调整方法(获利与损失)五、了解你的产品（KYP）从理解客户需求到制定投资建议投资建议会议投资管理流程投资组合管理建立投资组合选择投资产品的考量因素客户年度回顾会
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课题: 如何透由客户资产配置发掘商机课程宗旨:根据对客户基本要求的摸底，能够框定客户对于安全性、流动性、收益性的基本需求，然后才能够有效的配置资产。在与客户沟通的过程中，也容易会出现客户对需求存在模糊、矛盾的情况，因此，有一个去伪存真的过程。为何要做资产配置(0.5小时)资产配置的特点与优势资产配置的理论基础资产配置的标准流程(2小时)第一阶段：描绘客户风险收益特征了解客户的资金收益需求；了解客户的时间周期需求；了解客户的风险偏好容忍；第二阶段：构建基本产品配置组合各类产品配置的基本比例；各产品之间的相关性分析；各类产品预期收益率估算；第三阶段：制定投资策略评估趋势买入并持有策略——合理配置，
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财富管理及私人银行咨询项目财富管理及私人银行咨询项目 11. 分行零售银行部、私人银行部总经理培训 3 1.1. 财富管理及私人银行行业发展趋势 3 1.2. 财富管理队伍经营管理技巧 3 1.3. 总行财富管理及私人银行最新业务知识及政策 32. 部门员工综合能力提升 3 2.1. 营销推动能力 3 2.2. 组织协调能力 3 2.3. 大数据处理与分析能力 3 2.4. 服务意识 4 2.5. 高效工作技巧 4 2.6. 规章制度学习 43. 家庭金融服务全方位解析课程 4 3.1. 资产配置 4
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私行高端客户经营管理课程大纲：一、客户资产诊断与资产配置顶层设计1.家族的财富现状梳理收集整理客户家族已有配置信息(尽职调查)企业股权房产信息金融资产债权债务关系身份安排分析评估每一配置的现况 (s w o t )2. 诊断客户资产配置状况第一代还是第二代 大类币种配置问题 大类资产配置问题 产权梳理问题 发现整理客户资产配置问题 3. 大类资产配置顶层设计TOP-DOWN OR BOTTON-UP适合客户的资产载体架构 家族股权结构储备培养人力资本房产投资信托架构保险规划税负安排资产拆迁重建或重新装修 差异分析与调整方案建议二、高端客户关系经营1.客户关系管理的三大面向与策略开发优
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沙龙讲座专题 : 2024保险金信托课程时长 : 1天前沿分析: 2024的理财规划、财富管理有以下几个新的变化：财富管理行业将面临多种力量的重塑，包括客户群体的多样化、科技的赋能、监管的变革、地缘政治的波动。财富管理机构需要建立致胜未来的业务模式，提升互联能力和客户体验。理财行业将进入高质量发展的新阶段，加强审慎管理、投资者保护、专业能力建设、合规经营和风险管控。理财机构需要通过调整产品结构、拓宽代销渠道、增加权益类投资等方式，丰富产品供给和投资策略。理财产品将逐步向净值化、专业化、多元化的方向发展，投资者的理财理念和风险偏好也将逐渐成熟。理财规划师需要根据投资者的需求和目标，提供个性化的理