邱文毅老师的内训课程
2020年宏观经济分析及资产配置解析第一单元：2020 全球经济情势分析与解读A. 全球总体经济分析概述国际经济情势重点观察全球经济成长分化下的热点分析美国景缩货币政策下中国的股汇债市走势分析 B. 中美贸易战下的中国经济情势观察中美贸易冲突背景因素贸易战于中国经济影响分析中美贸易战的后续发展情景解读对中美资本市场及金融产品投资的影响小组讨论与演练: 分组讨论在不同的经济环境下找到适合的投资产品, 并说明配置的原因和理由第二单元：资产配置观念建立与传导 A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具:标准普尔家庭资产配置法家庭生命周期表银行资产配置差异图帆船图奔驰图草帽图财富管理金三角的配
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高效电话邀约与网点营销技巧提升第一部分 电话邀约及电话营销技巧电话邀约一直是客户经理的罩门，就算找到了目标客户也不知如何将客户约来行里，最终就是只能在电话里营销，结果就是不断的受到挫折。邀约电话5大步骤与7个关键点案例学习：邀约电话话术（1）五个步骤确认是否客户本人介绍自己询问是否方便接听电话道明见面目的敲定见面时间（2）七个关键点人际感（声音愉悦，热情，保持微笑）见面目的是否有吸引力避免详细介绍产品细节未能成功约到时间时是否有预约下次通话时间电话前是否有仔细准备电话前是否有预热陌生客户电话后是否有短信跟进（3）常见的五种情境处理好奇型推托型报怨型无意向型排斥型电话营销技巧电话营销的优势电话营
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基金诊断与定投技巧课程大纲第一部分：基金诊断《头脑风暴》客户持有的基金亏损了，代表此基金不好吗理财经理常见的诊断错误基金分析方法过往业绩对比同类型过往业绩对比大盘近期业绩四分位排行持仓基金资产配置情况投向热点客户沟通流程分析基金过去现在未来话术利用图形来加强客户的认同感如何面对亏损如何对客户开口询问客户是否有关注自己的基金是否有什么想法告诉客户过去发生了什么事他现在的基金收益情况我们对于客户的建议第二部分：基金定投【头脑风暴】理财经理销售上常见的误区基金定投营销技巧【头脑风暴】销售基金定投对我们有什么好处1、基金定投的优点起点低风险低收益高获利机会高强制储蓄省心2、基金定投的销售流程【头脑风暴
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存量客户盘活与维护管理【课程时间】6H/1天【课程收益】存量客户如何分类存量客户相关工具使用制定存量客户开发计划电话邀约技巧面谈技巧有效的客户维护管理【授课形式】分组讨论+案例教学+行动学习【课程大纲】第一部分 存量客户产生的原因与分析客户自身存在的问题理财经理存在的问题第二部分 存量客户开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头脑风暴》一个客户的价值有哪些第三部分 存量客户盘活步骤找出目标名单发短信电话邀约面谈维护与管理第四部分 存量客户产生的五种分类方式资产量持有产品风险偏好家庭生命周期表熟悉度第五部分 有效接触存量客户的技巧批量客户开发技巧以周为单位以日为单
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财富管理与资产配置第一部分 财富管理与资产配置基础知识国内高资客户现况国内资产配置情况【头脑风暴】资产配置对理财经理有哪些好处【头脑风暴】资产配置对客户有哪些好处【头脑风暴】为何理财经理不愿做资产配置【头脑风暴】为何客户不愿做资产配置资产配置概论（一）财富管理资产配置基础1、配置与投资的关系什么是投资？互动：投资的实质投资千万种，配置第一条正确理解：金融资产配置是金融投资众多方法中较为有效的一种，是银行与客户沟通的有效工具。2、资产配置基础资产配置历史起源资产配置理论发展资产配置实证研究资产配置基本步骤3、资产配置常见模型美林投资时钟模型大类资产间的配置互动：中国过去20年为什么客户不进行资
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《代发客户营销活动策划及电话营销沟通技巧》 课程时间:6小时课程纲要：第一部分：代发客户营销活动策划 1. 代发活动策划的关键 ➢ 代发客户分群，精准营销 ➢ 现场氛围打造 ➢ 人员分工，各司其职 ➢ 时间推进，演习 ➢ 各环节合理设置 ➢ 业务与放松(动与静)、抓住兴奋点 ➢ 事前与事后 2. 一次好活动的标准 ➢ 对客户有价值 ➢ 生动有趣 ➢ 目的明确 ➢ 有利关系 ➢ 有产出 3. 营销活动的组织与实施 ➢ 活动目的 ➢ 参与人员职级 ➢ 活动主推产品 ➢ 现在可能碰到的反对问题 ➢ 活动举办的方式 ➢ 场地时间 ➢ 执行流程 ➢ 准备物料 ➢ 后续跟进【头脑风暴】为何每次办活动总是人