邱文毅老师的内训课程
《营销技巧通关训练营》课时约需6小时第一节：攻破客户的心防 【头脑风暴】一个客户的价值有哪些 1. 流量客户的特征 【头脑风暴】一开始你有没有让自己看起来很专业 2. 营销失败的原因 3. 营销效率提升的关键点第二节：客户识别与需求挖掘 1. 客户识别➢ 三个识别的维度 【案例分享】兔子钓鱼 2. KYC技巧 【演练】寒喧的技巧 3. 需求挖掘的步骤 4. SPIN技巧 5. 倾听的艺术第三节：产品推介 【讨论】包装的差别 1. FABE技巧 【头脑风暴】如何当一位餐馆的老板 2. 产品包装的要素 【头脑风暴】如何换位思考 3. 讲解产品的四种路线➢ 产品路线➢ 理财路线
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5867403314700西安分行客户精细化管理和网点产能提升咨询项目建议书00西安分行客户精细化管理和网点产能提升咨询项目建议书0000目录 TOC \o quot;1-3quot; \h \z \u 一、项目背景 PAGEREF _Toc477438354 \h 2二、问题分析 PAGEREF _Toc477438355 \h 5三、项目目的 PAGEREF _Toc477438356 \h 5四、网点辅导内容 PAGEREF _Toc477438357 \h 5五、项目报价 PAGEREF _Toc477438360 \h 11一、项目背景中信银行总行已经成功完成上一个三年规划及零售二次
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常见金融产品销售策略课程纲要：一）保险篇——避险获利两不误保险目标客群营销理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性保险的需求挖掘技巧生命周期与保险需求让你安心的家庭保险规划购买保险的基本原则营销保险最常遇到的三大问题客户没有时间来网点客户觉得保险产品时间太长客户非常排斥保险二）基金篇做好财富管理为什么一定要卖基金产品本身的角度客户的角度理财经理的角度扫除客户的心理误区损失规避过度自信确定效应经验主义后见之明如何选择和判断基金基金配置的逻辑基金选择的误区基金评判的标准如何判断资本市场八大观察指标基金销售需要“套路”寻找卖点寻找证据展示方式基金的售后服务互动讨论：
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财富管理与资产配置第一部分 资产配置专业知识国内高资客户现况国内资产配置情况【头脑风暴】资产配置对理财经理有哪些好处【头脑风暴】资产配置对客户有哪些好处【头脑风暴】为何理财经理不愿做资产配置【头脑风暴】为何客户不愿做资产配置资产配置概论（一）财富管理资产配置基础1、配置与投资的关系什么是投资？互动：投资的实质投资千万种，配置第一条正确理解：金融资产配置是金融投资众多方法中较为有效的一种，是银行与客户沟通的有效工具。2、资产配置基础资产配置历史起源资产配置理论发展资产配置实证研究资产配置基本步骤3、资产配置常见模型美林投资时钟模型大类资产间的配置互动：中国过去20年为什么客户不进行资产配置？现
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大额基金定投营销技巧【头脑风暴】销售基金定投对我们有什么好处1、如何简单说明大额基金定投的优点2、大额基金定投的销售流程【头脑风暴】如何完美的解释份额【头脑风暴】什么是微笑曲线【头脑风暴】客户说现在市场不靠谱，等稳定后再说，怎办【头脑风暴】如果在高点扣做定投会有什么结果【头脑风暴】客户说每月都要存钱好麻烦，怎办【头脑风暴】定投到底要扣多久【头脑风暴】如何挑选定投标的基金定投销售后的维护频率...
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2020年宏观经济分析及家庭资产配置解析第一单元：2020 全球经济情势分析与解读A. 全球总体经济分析概述国际经济情势重点观察全球经济成长分化下的热点分析美国景缩货币政策下中国的股汇债市走势分析 B. 疫情下的中国经济情势观察疫情于中国经济影响分析疫情的后续发展情景解读对资本市场及金融产品投资的影响第二单元：家庭资产配置观念建立与传导 A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具:标准普尔家庭资产配置法家庭生命周期表银行资产配置差异图帆船图奔驰图草帽图财富管理金三角的配置模式第三单元：家庭资产配置的投资理财建议方法A.投资策略解析与使用方法B.建议式资产配置i.投资产品建构ii.资产配置