邱文毅老师的内训课程
当下宏观经济及市场分析第一部分 国际局势的变化摩根大通投行的投资宝典解读中国的周期环境分析外围国家的周期环境分析俄乌冲突的影响第二部分 国内政策与环境的转变为何我国会是一个低利率的趋势资管新规带来的影响第三部分 解读中国经济数据与股市的关联PMICPIM1-M2GDP为何被人认为是一个不真实的数据中国经济数据在美林投资时钟的运用第四部分 中国股市与基金分析中国A股推背图二融余额白酒板块的问题医药板块的问题新能源的赛道军工板块是否值得投资政策面第五部分 中国债市分析债券的种类债券的收益是怎么来的债券最怕什么如何观察债券市场久期管理固收+基金的基金经理人是如何操作...
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个人存款揽存及客户维护技巧第一部分 个人存款揽存一、四大营销主题拉动存款用大额存单对接理财产品拉存款用基金销售拉存款.用保险拉存款资产配置拉存款.用大额存单对接理财产品拉存款理财新规说了什么产生了什么影响存款利率将来会升会降大额存单拉存款话术用基金销售拉存款.为何要配置基金现在是入市的好时机吗该投哪个版块呢基金配置拉存款话术用保险营销拉存款阳光下深度思考未雨绸缪今生今世完美规划推荐适合产品保险配置拉存款话术资产配置拉存款.资产配置的重要性资产配置成功的案例如何针对不同客群，做出资产配置计划资产配置拉存款话术第二部分 个人客户维护技巧一、客户分层方法1、常见三种客户分层标准 风险偏好家庭生命周期
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资产配置技巧培训建议书第一天第一部分 资产配置技巧国内高资客户现况国内资产配置情况【头脑风暴】资产配置对理财经理有哪些好处【头脑风暴】资产配置对客户有哪些好处【头脑风暴】为何理财经理不愿做资产配置【头脑风暴】为何客户不愿做资产配置资产配置概论资产配置要达到的效果财富管理的4个阶段财富积累财富保护财富增值财富传承资产配置的销售要点多元化改变销售方法呈现出改变后的效果资产配置的執行流程客户分层电话邀约需求挖掘理念导入资产配置产品顾买售后维护决定投资理财回报率的主要因素市场时机产品选择资产配置其他因素【头脑风暴】何谓效率前沿資產配置該如何設計本金—相對安全收益—相對穩定何時開始—越早越好【头脑风暴
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当前环境下，如何做好基金售后管理基金销售后该用什么样的频率回访客户客户持有的基金亏损了，代表这基金不好维护的目的基金回访的步骤基金的诊断方法过往业绩对比同类型过往业绩对比大盘近期业绩(3、2、1)PK对比持仓资产配置情况(股债配置)投向热点lt;演练gt;利用天天基金网分析基金是否有问题基金回访的话术常见基金亏损异议都是你们害我亏钱的你赔给我基金这东西不靠谱你能保证赚钱吗点位太高了不合适你觉得还会不会再跌万一调仓又赔了怎办算了，放着吧，等回本这基金净值太高了，我不要这调仓一买一卖还要手续费，我不要...
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财富管理与资产配置第一部分 财富管理市场解读一、财富管理概述财富管理定义二、财富管理的四个阶段财富累积财富保护财富增值财富传承三、中国与海外财富管理市场概况中国财富管理現況分析全球财富管理市场现状分析四、资管新规解读1、资管新规推出的大时代背景化解系统性风险金融去杠杆金融供给侧改革2、资管新规对财富管理业务的影响打破刚兑，已过闭着眼睛赚钱时代资产底层披露要求高，需要火眼金睛识别“好资产”不得期限错配，短期产品减少、中长期资产明显增多假股真债、明股实债，债性资产减少、股性资产增多，产品交易结构更加复杂强监管、穿透监管，牌照、专业、头部协同效应对理财经理专业的深度和广度提出高要求客户风险真正开始分