华越老师的内训课程
《掌握个税汇算清缴 轻松布局个人养老金市场》 讲师：华越【课程背景】当前，各家银行都在竞相争取个人养老金的开户业务，然而他们面临着一个共同的挑战：缺乏有效的吸引客户的手段。每年3月至6月，是个人所得税汇算清缴的时段，这是一个关键的机遇。然而，众多客户对个人所得税的汇算清缴感到困惑，不清楚如何正确填报，更不了解个税筹划的技巧。 对于银行的客户经理来说，如果能掌握个税汇算清缴的填报方法，并有能力指导客户完成填报，将成为一个强大的利器。通过这个抓手，他们不仅可以为客户提供实实在在的服务，解决他们在个税填报上的难题，还可以利用这
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《营销实战场景还原与经典案例萃取》 讲师：华越课程背景：近年来，伴随经济高质量发展，社会财富不断增加，我国居民人均可支配收入也出现显著增长。作为市场的“大鱼”和“巨鲸”，中高净值客群成为金融机构争先抢滩的关键战场，这类群体除了财富管理规模增长，资产管理需求也变得日益多元丰富。伴随着竞争日趋白热化，打造专属“高端产品+专业服务+精英队伍”铁三角模式成为各金融机构角逐高客市场最重要的筹码，客户经理、财富顾问向精英化、高产能发展成为行业共识。 但是当我们在和高端客户沟通风险管理时，心中充满了不自信，开不了口...；当我们谈起了法律、税务的时候，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止...；当我们艳羡业务
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《金税四期时代下的税务规划及财富传承之道》 讲师：华越活动背景：在共同富裕的大背景下，收入分配秩序和财富积累机制进一步规范。金税四期使得企业经营的数据全领域、环节、要素透明化、数字化，高净值客户面临的税务的监管稽查手段也更强，客户对此十分重视，迫切渴望了解金税四期带来的影响，以及未来如何改进商业模式、如何合规经营企业规范纳税、如何打理好存量资产、如何搭建家族企业财富安全港。邀请对象：私行客户经理 讲座时长：3小时活动目的：通过本次讲座，让到场嘉宾深入了解金税四期、国家税局稽查方式、金税四期下高净值客户的风险点、以及对企业家业会带来怎样的重要影响，并能灵活使用有效的金融工具及非金融工具做好财富
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《新经济形式下家族信托及保险金信托营销实战技巧》 讲师：华越课程背景：经历改革开放 40 多年经济高速发展后，我国私人财富规模存量巨大。但如今，这些创一代的高净值客户却面临经济增长放缓、产业转型以及交班三重挑战，这些财富家族也意识到拥有财富所带来的烦扰和存在的风险。特别是经过这次疫情，他们越来越意识到实现财富安全及传承的重要性，因此财富家族对于财富安全保障和财富传承的需求也越来越强烈，已然成为当下中国经济面临的“时代课题”。家族信托、保险金信托作为集财富保障、增值、传承、筹划功能于一身的财富管理工具，其优势是其他金融工具无法替代的，所以无论是银行、保险公司还是财富管理公司，在为高净值客户提
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《四商思维综合能力提升 助力高客营销乘风破浪》 讲师：华越课程背景：近年来，伴随经济高质量发展，社会财富不断增加，我国居民人均可支配收入也出现显著增长。作为市场的“大鱼”和“巨鲸”，中高净值客群成为金融机构争先抢滩的关键战场，这类群体除了财富管理规模增长，资产管理需求也变得日益多元丰富。伴随着竞争日趋白热化，打造专属“高端产品+专业服务+精英队伍”铁三角模式成为各金融机构角逐高客市场最重要的筹码，客户经理、财富顾问向精英化、高产能发展成为行业共识。 但是当我们在和高端客户沟通风险管理时，心中充满了不自信，开不了口...；当我们谈起了法律、税务的时候，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止...；当
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《新经济形势下家族信托及保险金信托营销实战技巧》 讲师：华越课程背景：经历改革开放 40 多年经济高速发展后，我国私人财富规模存量巨大。但如今，这些创一代的高净值客户却面临经济增长放缓、产业转型以及交班三重挑战，这些财富家族也意识到拥有财富所带来的烦扰和存在的风险。特别是经过这次疫情，他们越来越意识到实现财富安全及传承的重要性，因此财富家族对于财富安全保障和财富传承的需求也越来越强烈，已然成为当下中国经济面临的“时代课题”。家族信托、保险金信托作为集财富保障、增值、传承、筹划功能于一身的财富管理工具，其优势是其他金融工具无法替代的，所以无论是银行、保险公司还是财富管理公司，在为高净值客户提