郭瑞达老师的内训课程
CRM系统精准营销实战应用【课程背景】CRM系统可以帮助银行实现精准营销，通过客户数据管理、市场分析、销售管理等功能，提高营销效果和客户满意度。银行通过CRM系统可以实现客户数据的集中管理，了解客户需求和行为习惯，实现个性化营销和服务，增强机构的竞争力和市场占有率。【课程收益】认识精准营销的价值识别营销误区了解CRM系统在精准营销的应用掌握不同客户群体的特点和精准营销技巧【课程特色】● 从竞争态势分析发展趋势，引起共鸣● 从业务发展现状分析问题，导出迫切● 从行业成功典型案例剖析，借鉴样板● 从客户层面自下而上推导，提供工具【课程时间】1天，6小时/天【课程对象】金融机构各级管理人员、私行客户
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《保险顾问式销售技巧》【课程背景】随着客户认知的提升和市场逐步成熟，保险行业转型升级实在必然，而底层要求是销售技能和专业度的提升。时至今日，银行销售保险已经占据行业的半壁江山。但由于个金条线各岗位人员面临多元产品和任务的销售，保险销售技能的训练时间间隔长，学习内容不成体系，销售技术未得到明显有效提升，在现实工作中出现各种卡点：认为保险产品复杂，学习压力大，销售信心不足。不主动搜集客户信息，不知道如何评价客户。忽视客户需求，直接推荐产品，拒绝率高，造成客户资源浪费。邀约话术没有吸引力，邀约客户成功率不高。没有意识根据产品找保险话题切入点，寒暄很长时间却难谈不到正题。产品讲解没有说服力，容易被客户
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《健康险知识与高效销售》【课程背景】健康险是以被保险人身体的健康状况为基本出发点，以提供被保险人的医疗费用补偿为目的的一类保险。健康险的保险事故是指患病和意外伤害，而非其他寿险那样以死亡为保险事故。健康险作为保险本质的体现险种，是客户风险管理体系中的基础保障。健康险在整个保险产品体系中，呈现出刚性需求、提成比例高等特点。卖好健康险是完成中收业绩的一把利剑，也是理财经理提高自身收入的直接手段。【课程收益】掌握健康险的功用认识健康险的销售流程运用健康险的面谈逻辑和话术掌握健康险的异议处理【课程特色】● 从竞争态势分析发展趋势，引起共鸣● 从业务发展现状分析问题，导出迫切● 从行业成功典型案例剖析，
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理财客户KYC资产分析配置【课程背景】了解客户需求是金融服务业中至关重要的一环，它不仅可以帮助金融机构更好地满足客户的需求，提高客户满意度和忠诚度，还可以增强机构的竞争力和市场占有率。通过了解客户需求，金融机构可以更好地理解客户的风险偏好、投资目标和资产状况，从而提供更加精准、个性化的产品和服务。此外，了解客户需求还可以帮助金融机构预测市场趋势和客户需求变化，及时调整和优化产品和服务，提高机构的适应性和创新能力。【课程收益】深刻理解KYC的价值掌握KYC的信息要素掌握客户资产类型分析识别客户五类潜在风险运用SPIN沟通法【课程特色】● 从竞争态势分析发展趋势，引起共鸣● 从业务发展现状分析问题
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《民法典与财富保障传承新思维》【课程背景】随着社会经济的发展和客户财富意识的提高，家庭财富保障传承已成为越来越多人关注的焦点。同时，《中华人民共和国民法典》是由第十三届全国人民代表大会第3次会议于2020年5月28日通过，于2021年1月1日起实施。由于实施时间短，客户对相关法律规定的了解不足，往往导致规划不足、纠纷矛盾等问题。本课程旨在帮助学员了解《民法典》中关于家庭财富保障传承的相关规定，掌握相关法律概念和法律操作，能够应用所学知识进行家庭财富保障传承规划，以专业工具和知识、成熟系统的服务方案，帮助客户实现家庭财富的稳健传承和和谐传承。【课程收益】1. 增强法律意识：通过对民法典中家庭财富
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《年金险、增额终身寿险营销训练营》【课程背景】随着客户认知的提升和市场逐步成熟，保险行业转型升级实在必然，而底层要求是销售技能和专业度的提升。时至今日，银行销售保险已经占据行业的半壁江山，银行保险以储蓄险为主，主要是年金险、增额终身寿、护理险等产品类别。但由于个金条线各岗位人员面临多元产品和任务的销售，保险销售技能的训练时间间隔长，学习内容不成体系，销售技术未得到明显有效提升，在现实工作中出现各种卡点：认为保险产品复杂，学习压力大，销售信心不足不主动搜集客户信息，不知道如何评价客户忽视客户需求，直接推荐产品，拒绝率高，造成客户资源浪费邀约话术没有吸引力，邀约客户成功率不高没有意识根据产品找保险