朱晓俊老师的内训课程
课程名称：《偏股型基金实务与2021年宏观大类资产配置展望》 主讲：朱晓俊老师 6课时授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；课程对象：中阶、高阶理财经理授课大纲：第一讲：《财经锐评》 主题：《财经锐评》。 目的：强化每日晨夕会中财经播报质量，提升热点事件解读能力，用专业转化为与客 户谈资，进而推动营销成果。 形式：讲师提前准备的近期热点话题，随机抽选题号匹配学号，每天10人，每人2分 钟即时点评该热点话题的解读，老师并作点评。 结果：依据表现纳
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课程名称：《三法之下，保单之上——投资架构概述》主讲：朱晓俊老师8课时课程背景：本课程为RFP美国财务策划案师协会认证机构特邀保险专业类专题课程；课程收益：通过本课程的学习，学员能够了解：通过保险原理、《保险法》、《合同法》与真实案例全面真实地理解保单在客户财务保全中的现实作用；通过多个综合案例，训练学员构建保单架构的知识与能力；通过基于保单架构的解决方案，迅速为客户解读、推介资产保全、转移与传承方案。课程大纲：保单现金价值的概念与强制执行——现金价值的前世今生现实的案例：保单现金价值能否被执行；从《婚姻法》看保单现金价值能否作为夫妻共同财产；保单架构的第一原则：可怕的矛：《合同法》/反小三的
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课程名称：《信托与黄金概述》 主讲：朱晓俊6课时授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；授课对象：中阶理财经理授课大纲：第一讲：信托业务概述 1. 信托是一种信仰； 2. 信托基本知识； 3. 信托行业介绍； 4. 信托产品及内控体系； 5. 信托产品从生产到销售的过程； 6. 信托产品的优势； 7. 信托常见的异议处理； 8. 信托产品销售技巧；第三讲：贵金属交易
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课程名称：《财富管理业务转型战略战术与最佳实践经验分享》 主讲：朱晓俊老师1天授课方式:专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；授课对象:初阶、中阶理财经理授课大纲新常态下的零售银行转型之路 1. 商业银行的重点发展方向：零售银行业务； 2. 零售银行业务的现状、机遇和挑战； 3. 零售银行业务的重点：资产管理与配置能力； 4. 零售银行业务的深层次重点：内外部资源的整合能力；财富管理行业发展现状与趋势 1. 财富管理行业的历史沿革； 2
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课程名称：《投资产品一页通制作培训》 主讲：朱晓俊老师6-9课时课程对象：中阶、高阶理财经理课程大纲/要点：一、《产品一页通》手册制作体系：手册原则：为历史负责；手册重点：KYC与产品的匹配；公募基金产品的遴选体系；私募/专户产品的遴选体系；银行理财产品图谱；保险产品图谱；二、公募基金一页通：公募基金的分类与风格标签；公募基金的三维评价与定性定量分析；评价基准的定位；基金经理的画像；风险收益特征的描述；基金报告的解读；三、私募产品一页通：管理公司与核心人物的刻画；产品体系的整理与投资价值观；
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课程名称：《大额保单：保单架构与场景化营销》主讲：朱晓俊 3+3+3H课时课程背景：本课程为RFP美国财务策划案师协会认证机构特邀保险·法商类专题课程；同时被建行、农行、兴业、浦发、光大等各个银行的总行、分行采购；以往课程评分均超过98分，屡获好评。授课方式：结合《民法典》、《保险法》、《合同法》；案例讨论；头脑风暴；工具实操。授课对象：中阶、高阶理财经理、财富团队产品经理或财富管理人员授课大纲：第一讲：大额保单的概念及关键人：人身保险的概念及分类；大额保单的分类；大额保单中的关键人与各自的权利义务；第二讲：现金价值的来源与债权属性的转化：从保险精算原理看现金价值；从保险法司法解释看现金价值