私人银行财富管理实战专家讲师：朱晓俊

【专家简介】：

兴业总行“兴飞跃”投顾培养计划特邀专家导师

农业银行总行私人银行轮训课程特邀专家导师

建行某省分行私人银行晋级计划项目专家导师

吉林银行基金培育项目制定专家讲师

CFP®金标委继续教育课程投资模块及私行模块讲师

RFP®美国财务策划师协会法商课程继续教育讲师

RFP®美国注册财务策划师协会 授权高级讲师中国银行业协会（中级财富管理师）特邀讲师

中国银行业协会（中级财富管理师）特邀讲师

曾任某科技公司私人银行财富管理讲师、保险课程研发中心首席专家

曾任职上海浦发银行，保险产品负责人

曾任职兴业银行，基金产品负责人

中国人民大学金融协会硕士班特邀讲师（财富管理课题）

15年金融从业经历，8年高净值客户财富管理经验

CFP®国际金融理财师

CPB®私人银行家、理财规划师  

ICAP ® 国际反洗钱师

基金从业资格

保险代理资格

【专业背景】：

　　朱晓俊老师工作经历15年，私行客户管理实战经验8年，在财富管理领域包括家族信托、资产配置、保险、基金、信托等领域有着扎实的专业底蕴和丰富的实战经验。授课期间某行基金战绩12天2家支行2400万出头，主辅导4个网点及跟训同步要求业绩，其中偏股型基金超过2200万。辅导期间按偏股型基金算两家支行行均1200万。保险项目，一周10万20万期缴，理财经理对特定客户的案例，通过远程指导，结果出200万的期缴。过往 过往所服务过的客户覆盖国有行私行、股份行私行、保险公司、保险经纪公司、城商行等，善于解决企业最看重的销售能力提升与业务达成的最终目标, 是真正的财富管理与零售银行业务实战派专家。

【主讲课程】：

Ø 财富管理类

《财富管理业务转型战略战术与最佳实践经验分享》

《家族财富法律风险应对策略与税务筹划》

《家族财富法律风险及应对策略（通论篇）》

《家族信托攻略与营销手册萃取》

《财富管理市场与高净值人士刻画》

Ø 资产配置类

《偏股型基金实务与宏观大类资产配置展望》

《金融产品分析、解读与配置》

《牛市中的基金营销策略》

《金融产品分析、解读与配置》

《宏观经济指标解读与市场分析周报/季报制作》

Ø 保险类

《三法之下保单之上——保单架构概述》

《大额保单：保单架构与场景化营销》

《家庭财务保障保全体系建设之保险篇》

Ø 项目辅导类

《理财大赛辅导项目》

《私人银行营销辅导项目》

《投顾培训辅导项目》

【授课特点】：

　　善于根据企业需求定制课程，满足企业需求；实操性强，指导落地实施细节促进业绩提升，通过多元化的授课形式，引发学员自主思考。授课风趣轻松，课堂气氛活泼、学员收获大。真实案例教学与角色扮演，让学员身临其境，从内心挖掘潜力，发现自身差距，主动改变行为，提升和完善自我，对学员帮助效果明显，深受学员欢迎