朱晓俊老师的内训课程
课程名称：《大类资产分析报告的撰写与财经早报的制作》 讲师：朱晓俊老师6-9课时课程对象：高阶理财经理课程大纲/要点：一、多元化大类资产配置简介：大类资产配置的原因；投资交易与资产配置；多元化大类资产配置的优势；二、大类资产配置的体系：自上而下的逻辑体系；宏观经济分析体系；周期趋势与宏观经济运行体系；三、标准大类资产配置的流程与产品分类体系：标准大类资产配置的流程；产品分类体系；一个成熟的产品评价、选用与呈现的体系；四、固定收益类产品概述：债券定价的基本原理与方法；债券定价分析；债券投资的核
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课程名称：《家庭财务保障保全体系建设之保险篇》 主讲：朱晓俊6课时授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；授课对象：理财经理授课大纲：第一讲：家庭财务保障保全路径与家庭生命周期 1. 家庭财务保障保全路径 2. 人力资本、人寿保险与资产配置； 3. 人身保险规划关注重点； 4. JACK与Rose的一生第二讲：年金保险的配置 1. 什么是年金保险； 2. 年金险是一种保障工具；
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课程名称：《家族财富法律风险及应对策略》 讲师：朱晓俊6课时课程目标： 由于财富量级不同，高净值人群面临的法律风险相对一般人群而言表现得更为复杂和不确定。如财富保护和传承的风险、婚姻财富的风险、公私不分的风险、代际不分的风险、财税风险、及经营过程中的其他风险。 本课程针对理财从业人员，在了解高净人士背后各种各样法律风险的产生原因、导致后果，并引出应对策略。同时为私行理财经理在进行财富管理服务过程中提供防范自身执业法律风险的行动指引。授课方式：讲授、研讨互动、案例教学、
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课程名称：《家族财富法律风险应对策略及税务筹划》 讲师：朱晓俊8课时课程目标： 由于财富量级不同，高净值人群面临的法律及税务风险相对一般人群而言表现得更为复杂和不确定。如财富保护和传承的风险、婚姻财富的风险、公私不分的风险、代际不分的风险、财税风险、及经营过程中的其他风险。 本课程针对理财从业人员，在了解高净人士背后各种各样法律风险的产生原因、导致后果，并引出应对策略。同时为私行理财经理在进行财富管理服务过程中提供防范自身执业法律风险的行动指引。授课方式：讲授、研讨互
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课程名称： 《家族信托攻略与营销手册萃取》 主讲：朱晓俊 18课时授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；授课对象：初阶、中阶理财经理授课大纲：第一讲：定义家族财富 1. 家族财富的内涵； 2. 财富挂案例与家族财富； 3. 国内参与家族财富管理的主要代表机构；第二讲：2021版中国高净值人群画像与需求 1. 中国高净值人群规模与特征； 2. 中国高净值人群的生活态度； 3. 中国高净值人群的生活方式； 4. 中国高净值人
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课程名称：《（初阶）基金产品销售概述》主讲：朱晓俊老师 6课时课程背景：课程收益：课程对象：中阶理财经理授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；课程大纲/要点：一、理财产品行业趋势：理财产品净值化带来的行业变革；从长期市场利率趋势到存款利率定价改革对理财市场的影响；时代的危与机：基金投顾业务的试点与传统基金业务的变革；二、细节决定成败：旺季保单销售管理；年金保险与百年养老；终身寿险与传承大计；从客户挑剔到旺季销售管理。三、后疫情时代的投资策略：货币超发与资产泡沫；普通家庭的优先理财目标；通胀主题下的资产配置；四、收益与业绩齐飞：牛市中的投资策略与螺旋式营销管理；牛市中行业