《金融产品分析、解读与配置》   09.20

课程名称：《金融产品分析、解读与配置能力》主讲：朱晓俊老师6课时课程背景：本课程为朱老师在RFP美国财务策划案师协会认证机构定制公开课之一；被光大银行私人银行、建设银行私人银行多年重复订购课程之一。课程收益：通过本课程的学习，学员能够了解：金融产品的基本特性，至少初步具有产品分析、拆解与重构的能力；树立正确的投资观念，辨识常见的投资误区，掌握正确的投资方式；

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《金融产品基础知识》   09.20

课程名称：《理财规划基础知识》讲师：朱晓俊6课时课程目标：从金融基本原理入手，推动学员对股票型基金与债券型基金投资原理的了解，并对实务过程中常见的问题、困惑提出可操作的解决方案，并从解决方案中寻求客户的认同与业绩的再创造。并对当下比较火热的融资融券业务，进行简单的介绍。授课中，会阶段性插入QA环节，实际解决学员工作中的问题，并展示问题解决的逻辑与思路。授课方

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《客户经营与保险及复杂产品销售技巧提升》   09.20

课程名称：《客户经营与保险及复杂产品销售技巧提升》主讲：朱晓俊老师6课时授课方式：专业先行、策略导入、案例讨论、头脑风暴；授课对象：中阶、高阶理财经理、财富团队产品经理或财富管理人员课程大纲：一、洞察：疫情后高净值客户画像分析与需求分析：1.洞察疫情后财富金字塔顶端变化；2.金融需求变化；3.非金融需求变化；4.洞察疫情下高净值人群的应对；5.追踪高净值人群

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《理财规划基础知识》   09.20

课程名称：《理财规划基础知识》讲师：朱晓俊6课时课程目标：树立正确的财富观、职业观，深刻理解并掌握人之一生的财务资源运转原理，提升财富管理格局，全面把控各个生命周期中客户的痛点，并以明白、专业的工具与理论，为客户解决问题；持续而有效地将专业知识转化为沟通工具、将沟通结果导入产品配置、进而实现业绩产出。授课方式：讲授、研讨互动、视频启发、案例教学、现场演练授课

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《牛市中的基金营销策略》   09.20

课程名称：《讲在崩溃前：牛市中的基金营销策略》主讲：朱晓俊6课时授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；授课对象：中阶理财经理授课大纲：第一讲：有一种心慌叫做“牛来了”——大跌究竟是上涨的中继还是下跌的开始？1.什么是牛市？2.以史为鉴：细数大A历史上的几次牛市；3.2019年以来的市场特征；第二讲：基金投资原理——投资的第一原则：不懂就

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《牛市中的基金营销策略》2天基础公募版   09.20

课程名称：《讲在崩溃前：牛市中的基金营销策略》主讲：朱晓俊老师12课时授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；授课对象：中阶理财经理授课大纲：第一讲：有一种心慌叫做“牛来了”——大跌究竟是上涨的中继还是下跌的开始？1.什么是牛市？2.以史为鉴：细数大A历史上的几次牛市；3.2019年以来的市场特征；4.重要的一周：7月6日-7月10日；第

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《偏股型基金实务与2021年宏观大类资产配置展望》   09.20

课程名称：《偏股型基金实务与2021年宏观大类资产配置展望》主讲：朱晓俊老师6课时授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；课程对象：中阶、高阶理财经理授课大纲：第一讲：《财经锐评》主题：《财经锐评》。目的：强化每日晨夕会中财经播报质量，提升热点事件解读能力，用专业转化为与客户谈资，进而推动营销成果。形式：讲师提前准备的近期热点话题，随机抽

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《三法之下保单之上——保单架构概述》   09.20

课程名称：《三法之下，保单之上——投资架构概述》主讲：朱晓俊老师8课时课程背景：本课程为RFP美国财务策划案师协会认证机构特邀保险专业类专题课程；课程收益：通过本课程的学习，学员能够了解：通过保险原理、《保险法》、《合同法》与真实案例全面真实地理解保单在客户财务保全中的现实作用；通过多个综合案例，训练学员构建保单架构的知识与能力；通过基于保单架构的解决方案，

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《信托与黄金概述》   09.20

课程名称：《信托与黄金概述》主讲：朱晓俊6课时授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；授课对象：中阶理财经理授课大纲：第一讲：信托业务概述1.信托是一种信仰；2.信托基本知识；3.信托行业介绍；4.信托产品及内控体系；5.信托产品从生产到销售的过程；6.信托产品的优势；7.信托常见的异议处理；8.信托产品销售技巧；第三讲：贵金属交易从入门

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《产品一页通制作培训》   09.20

课程名称：《投资产品一页通制作培训》主讲：朱晓俊老师6-9课时课程对象：中阶、高阶理财经理课程大纲/要点：一、《产品一页通》手册制作体系：手册原则：为历史负责；手册重点：KYC与产品的匹配；公募基金产品的遴选体系；私募/专户产品的遴选体系；银行理财产品图谱；保险产品图谱；二、公募基金一页通：公募基金的分类与风格标签；公募基金的三维评价与定性定量分析；评价基准

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