朱晓俊老师的内训课程
课程名称：《金融产品分析、解读与配置能力》主讲：朱晓俊老师6课时课程背景：本课程为朱老师在RFP美国财务策划案师协会认证机构定制公开课之一；被光大银行私人银行、建设银行私人银行多年重复订购课程之一。课程收益：通过本课程的学习，学员能够了解：金融产品的基本特性，至少初步具有产品分析、拆解与重构的能力；树立正确的投资观念，辨识常见的投资误区，掌握正确的投资方式；通过基于股票、债券、外汇与贵金属，结合当下的经济环境构建投资组合的能力。课程大纲：金融产品：金融产品的主要特征；金融产品的分类；股票：基础概念；发行与交易；交易规则；相对估值方法；基本面与技术分析；中美股市投资的不同逻辑；股票与股票型基金的
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课程名称：《理财规划基础知识》 讲师：朱晓俊6课时课程目标： 从金融基本原理入手，推动学员对股票型基金与债券型基金投资原理的了解，并对实务过程中常见的问题、困惑提出可操作的解决方案，并从解决方案中寻求客户的认同与业绩的再创造。 并对当下比较火热的融资融券业务，进行简单的介绍。 授课中，会阶段性插入QA环节，实际解决学员工作中的问题，并展示问题解决的逻辑与思路。授课方式：讲授、研讨互动、案例教学、现场演练授课对象：理财经理、网点主任授课大纲：第一讲：金融基础1.
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课程名称：《客户经营与保险及复杂产品销售技巧提升》 主讲：朱晓俊老师6课时授课方式：专业先行、策略导入、案例讨论、头脑风暴；授课对象：中阶、高阶理财经理、财富团队产品经理或财富管理人员课程大纲：一、洞察：疫情后高净值客户画像分析与需求分析：1. 洞察疫情后财富金字塔顶端变化；2. 金融需求变化；3. 非金融需求变化；4. 洞察疫情下高净值人群的应对；5. 追踪高净值人群需求演变与进阶；6. 私人银行服务高净值人群需求的启示；二、思考：后疫情时代高客的需求演变与实践：1. 高净值人群对银行
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课程名称：《理财规划基础知识》 讲师：朱晓俊6课时课程目标： 树立正确的财富观、职业观，深刻理解并掌握人之一生的财务资源运转原理，提升财富管理格局，全面把控各个生命周期中客户的痛点，并以明白、专业的工具与理论，为客户解决问题；持续而有效地将专业知识转化为沟通工具、将沟通结果导入产品配置、进而实现业绩产出。授课方式：讲授、研讨互动、视频启发、案例教学、现场演练授课对象：中阶理财经理授课大纲：第一讲：什么是理财规划？1. “四点一圈”轮回的家庭生命周期理论；2. 以实现生活目标
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课程名称：《讲在崩溃前：牛市中的基金营销策略》 主讲：朱晓俊6课时授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；授课对象：中阶理财经理授课大纲：第一讲：有一种心慌叫做“牛来了”——大跌究竟是上涨的中继还是下跌的开始？ 1. 什么是牛市？ 2. 以史为鉴：细数大A历史上的几次牛市； 3. 2019年以来的市场特征；第二讲：基金投资原理——投资的第一原则：不懂就别投； 1. 基金的概述与分类：分类，是认识事物的开始；