林志煌老师的内训课程
《证券公司存量客户盘活及维护》【课程时长】2天【课程大纲】第一部分：营业部存量客户盘活业务模式1、存量客户是营业部业绩的根本(1)存量客户分级服务管理的重要性(2)存量客户对我们服务满意度调查(3)存量客户目前面临的问题及对应解决方法(4)存量客户遭受亏损时的服务模式(5)存量客户转介绍客户(MGM)2、如何唤醒营业部存量客户(1)休眠户投资心理及行为分析(2)休眠户的投资痛点(3)休眠户的投资潜能挖掘(4)由休眠户特质分析决定盘活点3、营业部有效盘活存量客户的步骤及模式(1)存量客户实施分级(2)存量客户服务小组的编组(3)目标设定及激励考核机
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《资产配置模式下 高净值客户开发及维护》【课程背景】高净值客户是财富管理业务的核心，如何透过专业及系统性的资产配置方式开发及维系这群尊贵的客户，是本课程要教导学员的重点，经由案例的说明及实战的演练，学员们将在很短的时间内借由资产配置模式，掌握开发高净值客户的专业技巧。【课程大纲】第一部分：财富管理的基本介绍1、财富管理的内涵2、财富管理业务和金融产品销售的关系3、财富管理业务的盈利模式4、财富管理业务的核心竞争力5、全球券商财富管理业务的发展趋势6、台湾券商财富管理业务的最新发展状况第二部分：高淨值客户市场分析1、什么是高淨值客户2、高淨值客户市场对利润
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《高净值客户分析及资产配置》【课程大纲】第一部分：高净值客户市场分析1、什么是高净值客户2、高净值客户市场对利润的贡献度3、中国的高净值客户商机分析(1) 高净值人群概况(2) 高净值客户群体主要特征(3) 高净值客户现实及潜在需求(4) 高净值人群金融行为特征(5) 高净值客户群市场带来的机会4、欧美高净值客户市场发展趋势分析5、台湾高净值客户市场发展趋势分析第二部分：如何开发高净值客户市场1、高净值客户目标市场及细分2、高净值客户特征及服务需求分析3、高净值客户开发的方式(1)、高净值客户选择金融服务机构的标准(2)、高净值客户购买的关键因
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《高净值客户资产风险管理》【课程背景】第一部分：认识你的高净值客户(KYC)1、银行执行KYC的目的2、银行KYC政策的四个重点要素(1)、客户政策( Customer Policy)(2)、客户辨识程序(Customer Identification Procedures)(3)、交易监控(Monitoring of transactions)(4)、风险管理( Risk Management)3、典型的银行KYC管控措施(1)、基本身分证明信息的收集及分析(2)、针对已知高风险黑名单的核对(3)、客户违法风险倾向评估(洗钱、贿赂…)(4)
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《结构型商品规划设计与实务》【课程大纲】第一部分：结构型商品基本概念1、甚么是结构型商品2、结构型商品之设计思维3、结构型商品分类(1).保本型商品(2).高收益型商品4、超级比一比(结构型商品VS直接投资标的)5、结构型商品有何魅力6、结构型商品风险第二部分：结构型商品定价概念1.定价原理----No Free Lunch2.参与率低于100保本产品3.产品价格怎么算---案例:台积电高收益票券4.影响结构型商品价格因素第三部分：多标的(Rainbow)结构型产品评价分析1.产品条件2.产品评价3.标的波动率的影响4.相关系数对产品成本的影响