林志煌老师的内训课程
部分 银行客户经理为何要卖基金1. 客户理财的需求2. 银行发展中间业务营利增长的战略需求3. 客户经理的职涯专业规划4. 客户经理在基金营销中的定位5. 全球银行业财富管理的趋势第二部分 掌握基金销售的基本游戏规则1. 基金办理的条件2. 基金交易时间3. 基金交易规则4. 基金销售的相关法规5. 本行基金销售流程的掌握6. 成为基金达人的秘诀第三部分 投资者分析的基本方法及产品选择1. 投资者分析的意义2. 投资者的风险收益特征分类3. 如何识别高端客户4. 如何开发大客户5. 将优势慢慢呈现给客户6. 抓住客户的制高点7. 顶端客户的消费偏好8. 为合适的投资者选择合适的基金9. 以资产
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【课程大纲】 一、另类投资基金---高净值客户必备基金 1. 为何要投资另类投资 2. 另类投资基金的基本定义 3. 另类投资基金的全球规模 4. 另类投资基金主要类别 1) 对冲基金 2) 私募股权基金 3) 房地产基金 4) 大宗商品基金 5) 基础设施基金 6) 其他另类投资基金(艺术品、红酒…) 二、对冲基金(Hedge Fund) 1. 对冲基金的定义及特色 2. 对冲基金的操作策略及实例介绍 3. 单一策略基金及基金中基金 4. 对冲基金对投资组合绩效的帮助 5. 对冲基金在亚洲的实务运作 1) 中国 2) 日本 3) 韩国 4) 新加坡 5) 香港 6) 台湾 6. 对冲
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部分 财富管理的基本介绍1. 财富管理的内涵2. 财富管理业务和金融产品销售的关系3. 财富管理业务的盈利能力4. 财富管理业务的核心竞争力5. 全球券商财富管理业务的发展趋势6. 台湾券商财富管理业务的新发展状况第二部分 营业部财富管理业务的建构1. 客户系统——客户分级管理1) 依客户资产划分2) 依业务类型划分3) 客户群经营的核心重点2. 产品系统——产品严选机制1) 金融产品2) 服务3) 营利模式3. 客户关系管理系统——有效对接客户及产品1) 前台2) 后台3) 管理模式4. 营业部全员营销的优质运作模式第三部分 营业部财富管理业务的金融产品解析1. 券商自有产品2. 代销类产品
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部分：个人外汇业务总览1. 个人外汇业务产品种类2. 个人外汇业务产品联动销售综效及案例分析 3. 个人外汇业务对商业银行的重要性4. 个人外汇业务政策及未来发展第二部分：开发个人外汇业务客户的五大战略营销准则1. 个人外汇业务客户市场细分2. 目标市场的选择3. 外汇指定银行的市场定位4. 确定市场营销策略5. 市场营销活动管理(小组演练): 小组战略营销方案第三部分：外汇管理人员营销流程概要1. 甄选优质客户2. 拜访前的准备3. 客户有效接洽4. 客户建立信任5. 客户需求确6. 解决方案呈现7. 方案实施成交8. 客户关系管理第四部分：优秀外汇管理人员如何甄选优质客户1. 客户群体分类
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部分 外贸企业与银行往来业务的新发展趋势1. 存款业务2. 结算业务3. 贸易融资4. 外汇业务第二部分 外贸企业银行存款及结算业务的风险管控1. 存款业务的潜在风险2. 案例说明: 存款业务风险3. 结算业务的潜在风险4. 案例说明: 结算业务风险5. 企业如何建立完善的内部风险管理制度第三部分 贸易融资、外汇、及汇率避险机制1. 汇率对企业的两面刃特性2. 企业面对的汇率风险3. 企业如何运用汇率避险工具4. 贸易融资的避险作法5. 外汇买卖的时机及重点6. 外贸企业对汇率的有效管理制度第四部分 外贸企业如何善用银行的资源1. 银行拥有的资源2. 企业善用银行资源的方式-借力使力3. 案例