林志煌老师的内训课程
部分 通往优质理财经理的星光大道1. 站上理财经理的舞台1) 了解理财经理在财富管理扮演的角色2) 理财经理必备专业能力 2. 认识客户1. 认识客户(KYC)的业务规范2. 认识客户的探询技巧3. 我如何成为优质理财经理1. 阿信的黄豆(案例)2. 不掉落叶的秋风(案例)3. 成为明日之星的必要条件第二部分 我要成为明日之星1. 学习专业投资技能1) 总经教学与实务应用2) 技术分析与实务应用3) 投资商品4) 投资风险管理之资产配置规划5) 保险 、信托及税务规划 2. 客户开发及客户关系管理1) 客户开发观念的建立2) 客户开发前的准备工作3) 客户拜访的步骤4) 与客户面谈
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【课程大纲】 一部分 量化投资介绍 一、量化投资基本概念 二、量化投资的历史 三、量化投资的内容 四、量化投资的优势及价值 五、量化投资与传统投资 六、量化投资的未来趋势 第二部分 神秘的对冲基金 一、对冲基金定义及特征 二、对冲基金发展史 三、市场主要的参与者 四、证券业及对冲基金 五、业绩持续性 六、对冲基金的运作 七、规模及收益 八、对冲基金投资者 九、全球对冲基金发展现况 1) 全球市场规模 2) 市场研究单位 3) 市场监管趋严 4) 台湾对冲基金现况 第三部分 对冲基金主要策略 一、美国证监会的分类 二、对冲基金主要策略 三、股票对冲策略 四
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部分 财富管理的基本观念 1. 甚么是财富管理 2. 财富管理业务的盈利能力 3. 财富管理业务的核心竞争力 4. 全球财富管理的趋势第二部分 资产配置对高端客户的重要性1. 何谓资产配置2. 资产配置的重要性3. 不同资产类别的历史投资风险及收益 4. 资产配置的原则及方法 (案例演练):投资组合建构及收益、风险、及相关性的探索及应用 5. 资产配置在全球的实战运用模式 (1). 战略性资产配置 (2). 战术性资产配置 (3). 资产配置再平衡 (4). 风格资产配置
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部分：公私联动营销一、公私联动的重要性及意义1. 向客户提供综合性金融服务2. 增加客户业务关联度，降低交易成本，提高客户贡献度，增加银行收益3. 提升全行整体服务品牌，增加知名度，提升社会公共形象4. 公私联动是目前银行竞争的重要手段二、实施公私联动需要解决的问题和关键点1. 认识问题2. 考核问题3. 利益分配4. 流程问题5. 培训问题6. 传导问题三、如何公私联动支持个金业务的发展1. 为什么我们这么累，存款还是上得慢 2. 在存款上我们已作过大量努力3. 挖掘对公业务中个金客户资源潜力4. 代收代付是公私联动的重要手段(关注)5. 在对公业务中扩大发卡量和用卡机会6. 投资理财和保险
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部分 互联网金融时代的来临1. 互联网金融的趋势2. 互联网金融的类型3. 互联网金融对银行业的冲击1) 支付功能2) 融资功能3) 理财功能第二部分 互联网金融对银行未来营运的影响1. 银行业务流程优化及组织再造2. 产品创新3. 人才培训及再教育4. 案例说明:英国HSBC汇丰银行5. 公司银行业务的再聚焦6. 零售银行业务的兴起7. 财富管理业务的起飞8. 演练: 互联网金融背景下银行的对策第三部分 公司银行业务重新定位及聚焦1. 实施价值管理2. 实施客户细分战略1) 进行市场细分2) 建立主力银行关系3) 聚焦重点客户3. 案例说明:台湾中国信托商业银行4. 演练:公司银行业务如何重
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部分 对营销的重新认识1. 营销的发展历程2. 互联网＋时代营销对企业的重要性3. 没有营销就没有交易4. 全世界唯一不变的事就是变 第二部分 开发市场五大战略营销准则1. 客户市场细分2. 目标市场的选择3. 公司的市场定位4. 确定市场营销策略5. 市场营销活动管理1) (小组演练):小组战略营销方案第三部分 营销活动执行及有效管理1. 如何甄选优质客户2. 拜访客户前应该做哪些准备3. 如何进行客户有效接洽4. 面谈(1)：如何与客户建立初步信任5. 面谈(2)：如何确认客户需求6. 如何进行解决方案呈现7. 如何帮助客户实施方案顺利成交8. 如何进行客户关系管理第三部分 如何甄选