林志煌老师的内训课程
理财客户开拓与维护第一部分:全球理财业务发展最新趋势1.全球最佳理财龙头美欧较劲2.全球理财客户行为最新调研报告3.全球顶尖理财的运作4.台湾理财业务运作简介第二部分:理财客户及业务模式剖析1.认识理财客户2.理财客户群的分类及需求分析3.不同类型理财客户的心理研究4.不同类型理财客户的营销技巧5.理财成功的营运模式第三部分:如何有效开拓理财新客户1.理财市场客户的区隔细分(Market Segmentation)(1) 国内理财客户的细分(2) 本行理财客户的细分(3) 未来新客户增长主要来源及其需求趋势调研2.选定目标客户群(Ide
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财富管理和金融产品销售课程背景：财富管理是目前全球金融业着力最深的重点业务，在后金融海啸时代，高资产客户理财心态普遍趋于保守，如何运用专业的财务规则及资产配置的程序，与客户做深度的沟通后，将合适的金融产品配置在客户的投资组合中，才是赢得客户长期信赖及高度满意度的最佳财富管理模式。本课程介绍全球领先的财富管理机构所运用的最新财富管理模式，配合台湾同业实施的经验，结合实际的案例说明及演练，让学员能学习最先进的财富管理观念及运用的技巧，在国内学习就能与国际接轨。课程收获：1、掌握财富管理的关键要点与发展趋势2、掌握财富管理的实施路径与具体操作3、
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财富管理及资产配置第一部分:财富管理的基本观念1.甚么是财富管理2.财富管理业务的盈利能力3.财富管理业务的核心竞争力4.全球财富管理的趋势5.台湾财富管理的最新发展状况第二部分:资产配置对高净值客户的重要性1.何谓资产配置2.多种资产类别的投资3.资产配置在全球的实战运用模式(1).战略性资产配置(2).战术性资产配置(3).资产配置再平衡(4).风格资产配置4.资产配置是财富管理成败的关键第三部分:以资产配置为核心的高净值客户开发与服务模式1.何谓资产配置2.投资中的几个重要概念3.不同资产类别的历史投资风险及收益(案例演练):投资
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高净值客户分析及资产配置第一部分:高净值客户市场分析1.什么是高净值客户2.高净值客户市场对利润的贡献度3.中国的高净值客户商机分析(1).高净值人群概况(2).高净值客户群体主要特征(3).高净值客户现实及潜在需求(4).高净值人群金融行为特征(5).高净值客户群市场带来的机会4.欧美高净值客户市场发展趋势分析5.台湾高净值客户市场发展趋势分析第二部分:如何开发高净值客户市场1.高净值客户目标市场及细分2.高净值客户特征及服务需求分析3.高净值客户开发的方式(1).高净值客户选择金融服务机构的标准(2).高净值客户购买的关键因素(3).高净
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高净值客户资产配置能力提升第一部分:高净值客户市场分析1.什么是高净值客户2.高净值客户的特征及主要分类3.高净值客户的市场规模4.高净值客户的金融行为特征5.高净值客户市场对券商的重要性6.高净值客户的分布特点与开发7.高净值客户的财富管理需求特征8.高净值客户的财富管理需求挖掘与沟通技巧9.全球高净值客户市场发展趋势分析(案例演练):高净值客户的财富管理特征第二部分:為何高净值客户需要资产配置1.实现财富管理的目标2.保持财富的购买力3.获得额外的增值(案例演练):高净值客户资产配置需求的掌握第三部分:资产配置的原理及优势1.何谓资产配置2