资本运作与投行实践
资本运作与投行实践详细内容
资本运作与投行实践
一、 中国金融市场政策分析
1、企业上市潮的与资本运作——从美国模式找源头
2、中国证券市场改革
l 新三板及发展预测
l 注册制改革
l 多层次资本市场的建立
3、股权融资白日化
l 大白天下——正身
l 白热天下——竞由
二、股权投资基本概念？
1、私募股权与私募股权基金基本概念
2、股权基金投资的四大类别
l 天使投资
l 创业投资（VC）
l 成长资本（Pre—IPO）
l 并购基金
3、国际私募股权的发展历程
4、中国私募股权的发展历程（三个阶段及影响）
三、投行投资当下关注的领域
1、 私募投资的传统：赌赛道
2、 当今私募股权投资的七大热点及实操案例
l 节能环保产业
l 新一代信息技术
l 生物医药健康产业
l 高端装备制造产业
l 新能源产业
l 新材料产业
l 新能源汽车
3、 投行投资传统行业关注点/实操案例
l 高成长性
l 大规模
l 核心知识产权
l 品牌及渠道
l 其他方面
四、 私募股权投资关注的几大要素
1、投资人如何看企业？
l 广阔的增长前景——赌赛道传统
l 有效商业模式——实践中投行认可的商业模式几大要素
l 竞争优势——领先技术及其他
l 管理团队优秀——投行如何选择管理团队
l 持续增长的可能——上市基本要求
l 可行的退出方案——如何安排退路
l 商业计划书——良好的表现形式
2、 企业对投资人的五大理解误区
l 不关注多元化发展
l 不关注企业规模大小
l 不关注是否省钱
l 不关注你的‘勤勉’
l 不关注当下盈利
四、投资实践——投资流程
（1）投行如何寻找项目
（2）投行进行项目评估
（3）签署前期投资协议及条款清单
（4）进行尽职调查
l 业务调查
l 财务调查
l 法律调查
（5）条款确认
（6）如何进行企业估值
l 贴现现金流模型（PCF）
l 预计上市市值折扣法
l 盈利倍数估值法——决定P/E大小的因素
（6）两种投资模式
l 增资扩股
l 股权转让
（7）对赌及作用
l 让项目方说真话
l 弥补双方对公司估值发生分析
l 激励机制
五、参股投行——企业参股投行
1、私募股权如何募集设立？
（1）基金募集的来源
（2）私募股权基金两类盈利模式
2、私募股权的组织形式
l 公司型基金、信托型基金、有限合伙人基金
l 几类基金组织形式的比较
3、如何设定股权投资协议及关键条款？
4、投资项目管理
七、私募基金退出
1、上市退出
2、兼并收购
3、管理层收购
4、企业清算和破产
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