《顾问式营销》内训   01.01

一，顾问式理财的背景概念在中国提出的法规背景和市场背景二，资产配置的重要性资产配置的理论背景和实际运用三，资产配置的原则资产配置的重点在于风险分散四，信任等式DavidMaister信任等式确认顾问式营销重点五，团队角色转变从单一产品销售到全解决方案销售

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客户经理自我管理   01.01

一，目标管理目标的分类目标的设定实现目标的途径二，时间管理活动量管理时间管理的重要性如何做好时间管理如何做好活动量管理三，客户分层管理进行层次和细分的划分评估这个（现有盘子）组合的风险和机会制定相应策略进行优先等级排序

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团队沟通力提升   01.01

不同的团队管理类型不同团队管理的性格类型以及管理技巧不同时期团队的管理技巧团体与团队，团队组成期到表现期的不同特点和管理技巧了解的工具运用DISC进行不同类型沟通技巧分析团队沟通技巧讨论及演练学员实际案例讨论及沟通演练评析

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现代中国高净值客户资产转移--家族传承   01.01

中国高净值家族现状一代创富--守富的状态二代对于财富的认知一二代资产转移（家族传承）的现状家族传承家族传承成为现高净值客户资产转移的重要表现形式之一“海外信托”为高净值客户资产转移和保全的重要手段家族传承中保全资产的有效税务规划移民amp;留学移民成为现高净值客户资产转移的重要表现形式之一主要移民国家的移民及留学政策外汇市场中主要移民国家的外币详析移民中的财

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财富客户分类分层及销售策略   01.01

部分：财富客户的市场层级（1小时）Oslash;市场分层及各层级特点l大众客户及其特点l财富客户及其特点l高净值客户及特点Oslash;财富客户层级的定位技巧l以貌取人？l定位获客技巧第二部分：细分财富客户类型及需求（3小时）Oslash;财富客户类型l企业主l高管l高级白领l富裕退休人群l富裕太太Oslash;财富客户需求解析l显性需求和潜在需求（如：企业

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基金及销售技能提升   01.01

一、客户沟通技巧提升1、对客有效沟通的了解工具Oslash;打破自我的”沟通舒适圈”Oslash;了解的工具--DISCOslash;演练：不同类型的客户喜欢的沟通方式二、顾问式理财营销-资产配置“解决方案”销售1、顾问式理财营销势在必行Oslash;顾问式理财营销的政策背景，市场背景Oslash;顾问式理财销售是银行获利的要求2、传统产品销售VS顾问式理财

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客户经理目标及时间管理   01.01

一、客户经理目标管理1.目标分解Oslash;从马斯洛需求金字塔进行目标分类Oslash;结合实际业务进行目标细分2.目标的分类Oslash;长期目标与短期目标Oslash;收入的目标Oslash;发展的目标3.实现目标的途径—了解的工具Oslash;StrengthFinder，Facet5等有效了解工具Oslash;DISC行为方式4.目标的设定Osla

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私人银行产品体系与销售技巧   01.01

一、基本市场和衍生市场1.基本市场及相应的金融工具Oslash;股票市场及股票的功能Oslash;债券市场及债券的特点Oslash;货币市场及其工具2.衍生市场及常用衍生工具Oslash;期货市场简述Oslash;远期市场简述Oslash;期权详析二、中国私人银行业常用财富管理产品及销售技巧1.私行常用财富管理产品体系Oslash;简述产品大类Oslash;

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私人银行客户需求与解决方案剖析   01.01

一、私人银行的发展史及中国私人银行业现状1.私人银行业发展史Oslash;海外私行发展轨迹Oslash;私人银行所服务的家族及提供的金融服务介绍2.中国私人银行业的发展现状Oslash;中国私行业近年来的发展情况Oslash;中国私行业的几种模式Oslash;中国私行业所提供的产品和服务体系二、高净值客户及私人银行客户需求剖析1.客户分层Oslash;市场客

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银行保险营销策略及销售技巧   01.01

一、银行保险的特点1.银行保险的运作模式Oslash;银行和保险公司的合作模式Oslash;银行营销银保产品的方式和手段2.银保产品与保险公司直销的区别Oslash;保险公司直销渠道的优势和弱势Oslash;银保销售的优势及局限Oslash;银保产品对于银行和银行理财经理的好处二、客户为何要购买保险-保险的意义1.资产配置的重要组成部分Oslash;“船型”

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