《初级理财经理的一天》
《初级理财经理的一天》详细内容
《初级理财经理的一天》
一、理财经理的目标客户来源
1、传统来源
l 以往工作积累
l 集团客户成员
l 他人零星介绍
2、理想来源
l 系统识别
l 厅堂识别
l 活动识别
二、理财经理营销工具准备
1、CRM系统
l 现行使用中的问题
l 系统的关键功能应用与数据挖掘
2、“三夹一盒”
l 高价值客户维系计划
l 潜在客户开发计划
3、OUTLOOK
l 提醒客户到期产品
l 提示自己营销行为
三、理财经理工作核心步骤
1、晨会
l 晨会前需提取的关键信息
l 晨会中要体现的营销职责
l 晨会后的联动事项(与大堂经理、网点主任)
l 相关工具的应用
2、客户开发与维系
l CRM异动客户的关怀
l OUTLOOK临界客户的沟通
l 厅堂转介客户的跟进处置
l 相关工具的应用
3、营销手段的适用范围与注意事项
l 面对面营销
l 电话邀约营销
l 邮件与短信营销
l 现场活动营销
l 相关工具的应用
4、临时事件处理的要点
l 代岗(如替代大堂经理等)
l 会议
l 产品投诉处理
5、营销夕会(与网点主任、大堂经理)
l 营销夕会的内容与流程
l 相关工具的应用
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