《逆光飞翔-直达痛点的资产配置 》   07.25

《逆光飞翔-直达痛点的资产配置(含半天辩论赛)》主讲:李老师约6小时传统的资产配置课程过分依重于理论，将各种各样的历史数据罗列出来，告诉大家之前曾经发生过什么事，此类资产配置课程，大多数学员已经听过很多遍，在互联网时代理财经理的年龄不断年轻化，客户对于资产配置的要求也越来越高，这部分课程我们设置的目的是为了让我们的财富顾问在短短的一天培训之中深刻的领悟到什么

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《如何成为财富管理的专业人士》   07.25

《如何成为财富管理的专业人士》主讲：李老师约3小时一、从保护谈合规销售，从专业化建设谈学习1、双录：到底保护了谁？2、案例分享：一笔成功的千万权益类基金销售，为什么带来待岗的效果3、银行从业，基金从业，保险从业，AFP，CFP，CHFP。到底给我们带来了什么4、论财富管理师的个人专业推广和品牌建设5、案例分析：员工是学霸，为什么无法领悟财富管理的真谛6、学员

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《如何真正的运用财富管理产品》   07.25

《如何真正的运用财富管理产品》主讲：李老师约3小时一、为什么KYP比KYC更重要案例分享：我那么真心对你们，为什么你们都不接我电话1、黄金：对于我们来说，到底是什么？2、保险：如何从恨到爱，它能为我们带来什么？案例分析：为什么宋仲基被比喻成保险；为什么大家为“宝宝”不值；未雨绸缪的遗产税规划中还有哪些是我们希望了解的；“不孝子”请远离我的生活；3、公募基金：

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《商业银行理财经理全面技能提升》   07.25

《商业银行理财经理全面技能提升》主讲：李老师课时约12小时第一部分：理财经理角色定位及工作流程1.银行理财客户经理的角色定位1.银行产品服务的代理人2.银行品牌形象的代言人3.客户信赖的合作伙伴4.高素质的金融职业经理人2.优秀理财经理的一天1.优秀的一天从前一个晚上开始2.早起的我们需要关注什么3.晨会流程及理财经理晨会定位4.CRM系统会帮助我们实现什么

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《生命周期理论与资产配置》   07.25

《生命周期理论与资产配置》主讲：李老师约3小时一、什么是生命周期理论，我们通过生命周期理论要了解些什么；二、三个层面为客户制定资产配置方案；三、要俘获客户，制作一份完美的资产配置方案应该经过哪些步骤；案例分析：我的案例那么完美，为什么客户依然不回头；学员互动：依据提供的案例内容，为客户提供一份简单额资产配置方案，并现场演练向客户提供该方案的场景。

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《私人银行客户开发与营销方案》   07.25

《私人银行客户开发与营销方案》主讲：李老师约6小时一、私银行业发展与机遇，私人银行客户分布与特征。（含私人银行客户群来源分析，数据统计中的私行客户需求分析，私人银行客户行业分析等）。二、私人银行业发展机遇与愿景。（重点结合本行私人银行业务发展和服务体系，产品和服务体系等进行分析）。三、私银客户分类与集群营销。1.对高端客户的六个层次理解。2.常见高端客户的资

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《需求，理财师和客户共同的未来》   07.25

《需求，理财师和客户共同的未来》主讲：李老师约3小时一、如何通过KYC到发掘客户需求1.问问题的方法2.如何有步骤逻辑地提问3.发展客户需求的模式4.发掘与满足客户需求的技巧案例分析：从理财师小张的基金销售行为，找出发掘客户需求的误区5.客户沟通前应做好哪些准备工作学员互动，分组案例演练，挑战授课老师的需求，从老师个人的情感流露，发掘可能存在的需求二、介绍产

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《资管新规影响下银行产品运作及销售策略转移》   07.25

《理财产品净值化背后的个人财富变迁》主讲:李老师约6小时培训目的:目前银行等金融机构的对于高净值个人客户资源的竞争日趋白热化，中国经济40年的高速增长带来了一大批先富裕起来的人，同时富裕中产阶层和普惠类客户的财富需求也在不断的被挖掘，但是伴随着些年来的行业调整所引发的经济增速放缓，基于底层资产收益的理财产品也被迫向净值化转型，而享受惯了固收安全保本的客户特别

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《财富管理师案例制作法》   07.25

《财富管理师案例制作法》主讲：李老师约12小时一、TrustingRelationship（建立与客户之信赖关系）1.列出于会客前，如何按客户背景，进行资料搜集(包括客户背景、资产总值或投资兴趣)2.准备一些与客户背景有关的财务及市场信息(医疗、退休、保险、长寿的成本等；如客户有孩子于海外进修，则需要准备一些外汇数据)3.描述与客户会面时，如何利用数据（如住

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《基金营销训练营》   07.25

《基金营销训练营》主讲：李老师约12小时一、基金营销的基本方法1.学会与客户沟通：与客户沟通的五大准则➢耐心➢微笑➢畅所欲言➢换位思考➢学会提问（杜绝悲观的心态）2.抛弃潜台词，用目光去沟通，倾听的姿态3.微笑与赞美（结束后演练）4.简单的宏观理解5.为什么要营销基金6.学习准备，营造环境二、基金营销的特殊方法1.基金介绍的FABE法则2.客户营销的负正法则

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