《零售银行期交业务营销集锦》

《零售银行期交业务营销集锦》
课程背景：
银行保险对于巩固和发展零售银行客群关系，增加AUM资产，提升中收并淬炼员工营销技能作用无可置疑，但银保业务因其产品的特殊性、与人与规定相关的复杂性，银行网点长期期业务的发展面临考验，
课程收益：
通过本课程的学习使学员能够：
建立“客群三级开发制”，精准高净值客户开发与管理、存量客户的沙龙循环开发、厅堂联动全员营销调动并评优；
介绍实战总结出的“2+1”模式，对应做好高客、存量和流量客户的期交业务精准营销；
针对学员工作中的疑惑和难点给予解答。
课程对象：网点负责人和支行长、个金分管经理、理财经理、大堂经理、银保渠道经理、银保客户经理
授课方式：线上
课程大纲/要点：
高净值客户保险营销必备技能
1）高净值客户营销硬核
2）究竟什么是KYC？一图说明KYC方法和特性
3）发问练习：在KYC的意识引导下收集客户信息
4）KYC信念要点
案例：企业主及太太千万级大单的背后
始终站在客户的需求角度，为客户量身分析定制产品
案例：从“我要卖”到“你要买”的成交案例
流量客群精准营销
流量客户开发心法
厅堂联动营销配合战
如何发挥厅堂营销记录作用
4）厅堂营销三大注意事项
5）厅堂营销成功的三大关键
案例：厅堂营销案例记录两则
1）夫妻厅堂询问定期客户的成功营销
2）小姐姐厅堂咨询理财的成功营销
3）投诉老太的精准营销
3、存量客户沙龙循环开发
1）沙龙“六步曲”介绍
2）沙龙的组织与选题
4、可视化助销工具介绍
60岁、5岁、30岁产品现价表
利率趋势图
街头调查图
人生草图图
标普四象限图
理财选择图
复利对比图
黄金屋概念图
传承工具图
资产配置图
条款标识
5、九大客群的期交营销技巧
定期客户
活期客户
大额存单客户
基金客户
趸缴客户
分红受伤客户
买过期交客户
老年客户
年轻客户
6、答疑与总结

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