综合财富管理方案规划与资产配置实务课程（2天）   05.16

综合财富管理方案规划与资产配置实务课程课程简介:以第一线财富管理规划执行人员角度出发,如财富管理经理,内训师,财富顾问,探讨讲授有关银行中高端客户的个人财富管理规划与资产配置的实务内容,从客户群体切入不同财务需求的规划模式,搭配资产配置与投资组合的执行方式,进行有关财富管理规划,并且针对不同客群与风险属性介绍不同的财富管理规划设计思路,透过演练学习如何建立相

 讲师：关泽仁详情

综合理财方案规划与资产配置实务课程   05.16

综合理财方案规划与资产配置实务课程课程简介:以第一线理财规划执行人员角度出发,如理财经理,内训师,财富顾问,探讨讲授有关银行中高端客户的个人理财规划与资产配置的实务内容,从客户群体切入不同财务需求的规划模式,搭配资产配置与投资组合的执行方式,进行有关理财规划,并且针对不同客群与风险属性介绍不同的理财规划设计思路,透过演练学习如何建立相关金融工具规划与营销组合

 讲师：关泽仁详情

綜合理財規劃方案與資產配置實務課程   05.16

綜合理財方案規劃與資產配置實務課程課程簡介:以第一線理財規劃執行人員角度出發,如理財經理,內訓師,財富顧問,探討講授有關銀行中高端客戶的個人理財規劃與資產配置的實務內容,從客戶群體切入不同財務需求的規劃模式,搭配資產配置與投資組合的執行方式,進行有關理財規劃,並且針對不同客群與風險屬性介紹不同的理財規劃設計思路,透過演練學習如何建立相關金融工具規劃與營銷組合

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中级理财经理营销技巧提升   05.16

中级理财经理营销技巧提升第一部分面谈技巧及保险营销技巧客户需求对话的面访模式NCB面访模式接触客户阶段–如何面对客户面对客户的必备心态面对客户前的准备工作开启与客户的第一类接触KYC的方法问问题的技巧让客户愿意和你说话,引起兴趣既有客户和潜在客户的差异化营销由面访带动销售议题SPIN四大重点引发客户需求销售的核心改变现状才有需要S–情境式问句P–探究性问句I

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资产配置課程 (6小時)   05.16

课程名称:专业系列-资产配置技能提升专题培训时数:6小时课程简介:从银行理财规划角度说明资产配置的方法,透过资产配置的观念与客户沟通正确的理财方式,进而提高销售成果,提升客户产品交叉销售率,增进客户忠诚度及满意度.同时透过资产配置的执行,优化银行客户资产结构,提振客户经理于波动市场下的销售信心,在专业财富管理领域更上一层楼.适合对象:私银顾问,理财经理,产品

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資產配置與產品分析與營銷專題培訓 (四天版)   05.16

资产配置与金融产品分析与营销专题培训(四天版)（一）20182019全球经济情势分析与解读                         A.全球总体经济分析概述国际经济情势重点观察全球经济成长分化下的热点分析美国加息循环下的股汇债市走势分析B.中美贸易战下的情势观察中美贸易冲突的背景因素贸易战于中美经济影响分析中美贸易战的后续发展情景解读对中美资本市场及

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銀行新入職理財經理金融工具知識應用與產品分析專題培訓   05.16

課程名稱:銀行新入職理財經理金融工具知識應用與產品分析專題培訓課程簡介:針對新入職理財經理講授目前市場上主流的金融工具相關知識,包含股票,債券等基礎工具,期貨和期權衍生工具,以及依附這些工具所架構出的金融產品:基金,固定收益投資,結構性存款…等應用及分析技巧.透過對於市場基本面和技術面的分析能力,提供專業的銷售服務給客戶.課程時數:三天18小時Part1:金

 讲师：关泽仁详情

智慧转型-课程大纲   05.16

课程大纲：《如何应对智慧银行转型发展》主题一零售银行面临的挑战和机遇（部分重点讲授）一、零售银行面临的挑战1.同业竞争白热化2.异业竞争加剧3.金融科技广泛运用4.客户变化二、零售业务的战略重要性日益凸显三、发展零售业务所面临的新常态四、零售银行创新模式与趋势主题二新时期银行渠道网点经营转型的探索（案例分享）（部分重点讲授）一、传统银行经营转型回顾二、新时期

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中高端客戶場景獲客 (存量客戶經營與外部拓客)   05.16

中高端客戶場景經營(存量客戶經營與外部客戶開發拓展)實務課程聚焦中高端客戶獲客經營吸引中高端主要客戶需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負債整合解決方案中高端開發獲客主要渠道零售客戶升等內部連動既有客戶客戶介紹客戶外部異業結盟獲客模式既有存量客戶關係維護開發與提升中高端客戶的分層分群場景客戶分層維護為什麼中高端客戶要進行分層管理如何落實分層管

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中高端客户晋级私银客户策略   05.16

中高端客户晋级私银客户策略课程纲要：一、大数据下中高端客户财富管理需求分析掌握客户群体分类的方法按客户风险承受度进行分群按客户群体表征进行分群财富投资需求解决方案风险评估与投资收益平衡短期资产增值需求流动性资产运用效率提升生命周期与客户理财需求的运用生命周期需求特性积累阶段的财富增值需求巩固阶段的资产配置变化花费阶段的资产保值需要传承阶段的财富延续能力掌握二

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