财富管理课纲   05.16

课纲（1-2天）一、认识财富业务转型与建立正确的产品营销心态1、共同富裕启动第三次分配，高净值客户的财富如何管理？2、降杠杆，地产黄金十年已过，高净值客户投资何去何从？3、资管新规、存款新规落地实施，我们如何突围？二、资产配置概论1、资产配置对理财经理有哪些好处2、资产配置对客户有哪些好处3、为何理财经理不愿做资产配置4、为何客户不愿做资产配置三、高端客户财

 讲师：张培一详情

零售存量基础客群盘活与维护   05.16

课程名称：《零售存量基础客群盘活与维护》主讲：张老师课程大纲/要点：第一章客户开发与维护的背景与趋势1、当下零售客户的行为变化2、当前客户开发维护面临的问题（1）厅堂流量、到访网点质量双降（2）客户流失率越来越高（3）维护手段单一，产品导向严重（4）营销人员眼里只有大客户，却没有大量客户3、未来客户开发维护发展的趋势：抢产品到抢客户（1）跟着客户跑到引着客户

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零售客群维护课纲   05.16

课纲主讲：张老师课程收益：一、重新定位分析市场环境经营现状，了解自身所处位置，重新定位客户需求，顺应趋势，制定策略。二、自我成长了解新形势下客群管理与分层营销的重要性与关联性，提高岗位的综合管理与营销能力。三、认识客户,疫情后，重新了解客户核心诉求、产品期望、行为特征、思维方式等，全面收集客户关键信息、提高互动频次。四、思维转变,改变传统的销售思维，将产品作

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零售业务管理岗财富管理综合营销管理能力提升培训   05.16

零售业务管理岗财富管理转型综合营销管理能力提升培训课程收益：核心收益1:提高认识,分析市场环境经营现况让学员充分认识财富管理转型的必要性和重要性，协助学员建立资产配置销售与正确复杂型产品营销心态。核心收益2:认识客户,了解客户资产配置核心诉求、产品期望、行为特征、思维方式等，全面收集客户关键信息、提高信任度。核心收益3:思维转变,改变传统的销售思维，从以产品

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零售中高端客户的经营与维护   05.16

课程名称：《零售中高端客户的经营与维护》课程收益：核心收益1:提高认识,分析市场环境经营现况让学员了解自身所处位置，协助学员建立中高端客户经营与营销心态。核心收益2:认识客户,了解客户核心诉求、产品期望、行为特征、思维方式等，全面收集客户关键信息、提高信任度。核心收益3:思维转变,改变传统的销售思维，从以产品和任务为导向，转变为以客户需求为导向的顾问式资产配

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全量资产课纲   05.16

课纲主讲：张老师课程收益：一、重新定位分析市场环境经营现状，了解自身所处位置，重新定位客户需求，顺应趋势，制定策略。二、自我成长了解新形势下客群管理与分层营销的重要性与关联性，提高岗位的综合管理与营销能力。三、认识客户,疫情后，重新了解客户核心诉求、产品期望、行为特征、思维方式等，全面收集客户关键信息、提高互动频次。四、思维转变,改变传统的销售思维，将产品作

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幸福有配方——资产配置能力提升培训   05.16

《幸福有配方——资产配置能力提升培训》【课程大纲】一、资产配置概论1、目前国内高端客户现状2、资产配置对理财经理有哪些好处3、资产配置对客户有哪些好处4、为何理财经理不愿做资产配置5、为何客户不愿做资产配置二、高端客户财富管理的四个阶段1、财富积累2、财富保护3、财富增值4、财富传承三、资产配置的设计思路1、客户投资收益现状分析2、不同产品所占比重3、客户的

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资产配置下复杂产品的解析与营销   05.16

课纲一、认识财富业务转型与建立正确的产品营销心态1、共同富裕启动第三次分配，高净值客户的财富如何管理？2、降杠杆，地产黄金十年已过，高净值客户投资何去何从？3、资管新规、存款新规落地实施，我们如何突围？二、资产配置概论1、资产配置对理财经理有哪些好处2、资产配置对客户有哪些好处3、为何理财经理不愿做资产配置4、为何客户不愿做资产配置三、高端客户财富管理的四个

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《破局迎新——3.0%时代银行保险蓄力营销》   05.16

《破局迎新——3.0时代银行保险蓄力营销》课程背景3.0时代对于保险行业产生的影响是不言而喻，从谈“保”色变到购“保”热潮，而保险中收正是各家银行零售收入主要来源之一。当下银行保险产品营销呈现出以下特点。降息激发了客户对于保险的需求网点到访客户锐减，沙龙活动暂停，厅堂营销机会减少银行保险目标客户的储备及经营管理进入瓶颈期理财经理需转变保险营销理念，提升保险专

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电访&kyc   05.16

电话营销与面访KYC综合营销能力提升一、电话营销的5W原则1、为什么要做电销？——电话营销的意义与作用2、每周、每日电话营销时间的合理安排3、梳理电话营销目标客户种类，制定电销策略4、电话营销前——中——后的话术设计原则5、提升电话营销意愿，要我做转向我要做二、电话营销的“363”流程1、电销前的3项准备2、电销中的6个关键点3、电销后的3项总结三、克服电话

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