《银行高客顾问式营销与面访技巧》
《银行高客顾问式营销与面访技巧》详细内容
《银行高客顾问式营销与面访技巧》
《高净值客户顾问式营销与顾问陪访》
课程背景：
私人银行客户作为零售业务皇冠上的明珠业务，对银行的资产规模、中间收入、公私
联动、品牌效应等各方面都具有巨大的影响力。私人银行客户需要维护、资产配置是基
本手段。
存量的私人银行客户如何做好金融服务、非金融服务。同时，也需要我们跳出私人银
行来做私人银行。那么在面对不同的客户、不同的课户群，我们如何真正的做好客户KY
C，从多方面了解到客户的基本信息，基于对这些信息的处理，一方面做好存量客户的维
护，同时利用各类手段做好私人银行客户的拓展工作。
课程大纲：
一、财富管理行业现状分析
关于市场及客户
高净值客户群体细分及各自投资需求
高净值客户综合需求-产品、投资、其他
高净值客户对银行服务体验需求
（二）高净值客户关于资产配置相关需求
1、客户需要配置的资产构成及各类资产的特点
2、高净值客户可投资资产类型及比例分配
3、客户在进行资产配置时所遇到的难点和痛点
（三）高净值客户投前需求探求
贵宾客户金融需求
投资品类选择
投资期限选择
投资收益选择
投资建议需求
综合服务需求
家庭投资需求
贵宾客户的非金融需求
全流程服务需求
标准化服务需求
顾问式服务需求
（三）贵宾客户的客户分群
1. 职业+年龄
2. 职业+性别
3. 财富来源+性别
4. 财富来源+年龄
5. 投资历史+投资预期
6. 投资周期+投资偏好
7. 关键人
（四）客户KYC需求表标准化流程制作及规范型内容
1) 时间确定
2) 人员确定
3) 流程确定
4) 反馈确定
三、银行高净值客户营销技巧
（一）基础服务能力构建
1、银行客户营销底层逻辑分析
（1）解决痛点
（2）提供爽点
2、客户分群+营销分级
（1）客户分群的标准
（2）创一代客户群体关心的重点及维护方式
（3）女性客户群体关心的重点及维护方式
（4）富二代群体关心的重点及维护方式
（5）退休客户群体关心的重点及维护方式
（二）、银行客户群体需求分析
1、基础属性分析
2、社会关系分析
3、消费能力分析
4、行为特征分析
5、心里特征分析
6、分析结论总结
（三）面访沟通技巧
一、如何将合适的产品推给合适的客户
1、客户需求分析
2、如何讲解好一份产品
3、如何进行售中沟通
二、如何做好理财产品客户分析及营销
1、理财产品客群分类
2、实战营销方式分析
三、售后—如何在行情波动下做好客户异议处理
1、行情波动分类解析
2、行情波动原因分析
3、行情波动应对方法
4、客户异议沟通处理方式
四、高净值客户经营维护技巧
（一）高端客户关系管理
1. 高端客户关系关系相关策略--关系营销
2. 高端客户关系关系相关策略--圈层营销
3. 高端客户关系关系相关策略--渠道营销
4. 高端客户关系关系相关策略--存量营销
5. 高端客户关系关系相关策略--一对一营销
（二）客户关系建立与维护
1. 高端客户开发
2. 高端客户营销
3. 高端客户管理
4. 高端客户维护
五、实战演练
陈蓝老师的其它课程
资产配置实战培训与高净值客户维护） 05.15
《资产配置实战培训与高净值客户维护》课程背景：资产配置的核心目标是在风险既定的情况下，使客户获得最高的收益或是在收益一定的情况下，使得客户所能承担的风险最小。为客户提供资产配置是理财经理一项非常重要的职业技能。那么在面对不同的客户、不同的课户群，我们如何真正的做好客户KYC，从多方面了解到客户的基本信息，基于对这些信息的处理、与客户的沟通，为客户真正适合客户
讲师：陈蓝详情
资产配置与重点产品营销 05.15
《资产配置与重点产品营销》课程背景：资产配置的核心目标是在风险既定的情况下，使客户获得最高的收益或是在收益一定的情况下，使得客户所能承担的风险最小。为客户提供资产配置是理财经理一项非常重要的职业技能。那么在面对不同的客户、不同的课户群，我们如何真正的做好客户KYC，从多方面了解到客户的基本信息，基于对这些信息的处理、与客户的沟通，为客户座次真正适合客户的资产
讲师：陈蓝详情
养老规划专题培训大纲 05.15
《养老规划专题培训大纲》--陈蓝老师课程背景：作为理财经理，帮助客户做好资产配置是基本素养及未来大零售行业的核心技能，而资产配置目标不仅是资产的保值增值，更重要的是需要结合客户未来的长期目标进行规划。客户养老即是众多长期目标中一项重要的目标。基于多数理财经理的的年龄结构，我们自身有可能并未考虑过自身的养老问题，因此并不能结合自身的相关经验去给客户出具相关的养
讲师：陈蓝详情
银行中高净值客户资产配置实战培训 05.15
《资产配置实战培训》课程背景：资产配置的核心目标是在风险既定的情况下，使客户获得最高的收益或是在收益一定的情况下，使得客户所能承担的风险最小。为客户提供资产配置是理财经理一项非常重要的职业技能。那么在面对不同的客户、不同的课户群，我们如何真正的做好客户KYC，从多方面了解到客户的基本信息，基于对这些信息的处理、与客户的沟通，为客户座次真正适合客户的资产配置方
讲师：陈蓝详情
中高端客户需求及心理分析 05.15
中高端客户群体需求及心理分析课程背景“以客户为中心”是很多银行提出的服务理念，但是这个理念的核心基础是我们需要了解客户是谁？了解客户的需求？客户提出来的需求、客户没有“说出口”的需求。了解客户的需求途径包括：客户到店、拜访客户、客户活动、客户沙龙、短信、微信等。那么当面沟通如何沟通？如何才能通过沟通获悉我们想知道的内容？怎样沟通才能让客户打开心扉？如何让客户
讲师：陈蓝详情
中台产品经理4K能力提升课 05.15
《中台综合技能提升培训》陈蓝老师课程背景：“强中台、强分行”是近期很多银行在业务发展中得出的一个观点。为什么？随着银行业的不断发展、市场的充分竞争--真正的以客户为中心。客户的需求开始变得多样化、专业化。一个优秀的中台团队、一名优秀的中台产品经理，就像一颗精密运行的大脑：对复杂的市场变动做出主动思考、对各类产品进行成体系梳理、对一线的需求进行及时反馈等等，做
讲师：陈蓝详情
转岗客户经理综合营销技巧提升 05.15
转岗理财经理综合营销技巧提升做好理财客户KYCKYC信息的分类1.基础信息2.交易信息3.行为信息（二）KYC目标的确定（三）不同客户群的KYC关键点1.投资收益关注性客户2.客户服务关注性客户3.投资周期关注性客户客户电话营销标准框架（一）电话营销的流程：电话前、电话中、电话后（二）电话内容的核心架构1.开场黄金30秒2.致电理由3.善用提问分辨客户意向4
讲师：陈蓝详情
理财客户电话营销及客户关系维护技巧 05.15
理财客户电话营销及客户关系维护技巧背景：随着线上化及大环境的影响，电话营销依然重在客户营销与服务过程中占很重要的地位，但是传统的电话营销一方面慧让银行员工心里压力、心里负担很大，很多员工不愿意打电话、不敢打电话、打通电话不知道说什么，站在客户角度，越来越多的电话营销让客户茫然，甚至有时候银行员工的电话都被标注“骚扰电话”“营销电话”的标记。那么如何让电话营销
讲师：陈蓝详情
《市场波动背景下的财富业务营销的信心建设及优化策略》课程背景：2022年并不轻松，无论是国际局势的俄乌战争、欧洲能源危机，还是国内动荡不安的A股市场、年底的固收产品回撤，让从事财富管理的各位小伙伴“疲惫不堪”。无论是客户产品的回撤还是亏损、还是对未来市场的走势，看着过去一年“不忍直视”的成绩单（对于大部分小伙伴），还是看着越发复杂的投资市场，陷入深深的迷茫。
讲师：陈蓝详情
天津农商行养老规划专题培训 05.15
《天津农商行养老规划专题培训大纲》--陈蓝老师课程背景：作为理财经理，帮助客户做好资产配置是基本素养及未来大零售行业的核心技能，而资产配置目标不仅是资产的保值增值，更重要的是需要结合客户未来的长期目标进行规划。客户养老即是众多长期目标中一项重要的目标。基于多数理财经理的的年龄结构，我们自身有可能并未考虑过自身的养老问题，因此并不能结合自身的相关经验去给客户出
讲师：陈蓝详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21151
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20193
- 3行政专员岗位职责 19036
- 4品管部岗位职责与任职要求 16210
- 5员工守则 15449
- 6软件验收报告 15385
- 7问卷调查表(范例) 15105
- 8工资发放明细表 14541
- 9文件签收单 14184
