《零售业务发展趋势及营销管理》
《零售业务发展趋势及营销管理》详细内容
《零售业务发展趋势及营销管理》
《零售业务发展趋势及营销管理》
【课程背景】
从私银单独建立业务条线，到三万亿无人区，有其系统上的帮助，也有人才的培养，Z行
的私银财富管理发展透析，以及精细化客户经营方法，经典四步螺旋工作法，如何助其
披荆斩棘。
【课程时长】一天
【学员收益】
1. 打通高端客户经营团队的客户管理观念
2. 掌握按客户分层体系，奠定日常关系维护的方式
3. 掌握Z行的私银客户四步螺旋工作法"
【课程大纲】
零售银行财富管理现状及底层逻辑
零售银行财富管理现状——他山之石可以攻玉
主流股份制银行财富管理现状
光大银行：财富管理转型3.0
——2021年8月10日：私人银行品牌发布
民生银行：提出客群管理概念
中信银行：依托全牌照
——2020年12月31日发布“中信幸福财富”
招商银行：一体两翼，私人银行。
财富管理3.0 – 财富+科技+开放
Z行财富管理体系
1. 打造盈利可持续增长模式
1) 精准化客户经营-效能
2) 精细化流程管理-效率
3) 专业化资产配置-效益
4) 可持续业绩增长-效果
2. 从单兵作战到团队协作 - 打造铁三角团队
1) 结果管理-过程管理（量）
2) 单一产品-资产配置（质）
3) 粗放管理-精细管理（利）
3. Z行客户经营体系
螺旋四步提升工作法
1) ¬ 倾听：用心倾听客户需求
2) ¬ 建议：提出财富管理方案
3) ¬ 实施：协助客户实施方案
4) ¬ 跟踪：持续跟踪客户的资产绩效
5) ¬ tip：私人银行客户财富检视：定期检视+不定期检视
第二部分 营销团队管理
一、银行零售业务四个核心工作 - 一个基础三个动作
1.零售业务管理矩阵-网点经营绩效评价维度
2.优秀理财的一天：理财经理必学四门功课。
二、标准化销售管理-
1. 客户管理 -优秀理财经理的广度与深度
2.过程管理-理财经理每日工作流程
三、网点过程管理-八个动作
（营业前准备 早会 营业时间 夕会 班后总结 班后培训 周总结 月总结）
“激励考核”-业绩认定 考核承诺 任务分解 动作考核
“负面激励” 通关与合作资源的运用（基金保险公司在分行推动的助力）
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《大零售轻销售——存款提升与基金营销》 05.15
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《存量客户盘活与价值提升》课程背景及学员收益新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员掌握以“客户感受”为前提的简单、快速的服务营销。同时
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《复杂产品综合营销实战》 05.15
《复杂产品综合营销实战》【学员收益】（课程内容会根据调研结果有所调整）1.复杂期交等产品的综合营销逻辑2.系统整理资产配置与财富管理的知识要点和技能点。【课程大纲】第一讲：零售银行资产配置原理作用及工具一、资产配置的概念1、不做资产配置与不同比例配置的结果2、资产配置的真实作用3、资产配置可以用来控制本金的损失4、资产配置可以有效控制资产的波动二、资产配置的
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《大零售时代的资产配置3.0》 05.15
-869950-89281100胡杨TRAININGWORKSHOP《大零售时代的资产配置3.0》课程背景及学员收益讲资产配置的课程很多，资产配置方法也是各种金融机构使用最多的方法。在零售银行中的资产配置，有什么不同？在实际经营客户的过程中，我们又如何使用资产配置做好客户面谈？完整的了解资产配置的方法论，及从资产配置到产品销售，只需要这一堂课。国内第一梯队的
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《大零售轻销售系列之保险顶牛》 05.15
-900430-90043100胡杨TRAININGWORKSHOP《大零售轻销售之保险顶牛》课程背景及学员收益根据麦肯锡中国银行业模型分析，中国零售银行业务的总体营业收入已经从2015年的1.6万亿人民币提升到2019年的2.6万亿人民币，年化复合增长率达到11.9，高于行业整体的8。9增长率。与之对应，零售业务对中国银行业整体营收池的贡献度逐年提升，从2
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《“零零柒”零售银行客户分层管理与营销》课程背景及学员收益学员收益：1.客户管理之关系管理及识别技巧2.客户管理之公关技巧管理/零售客户分层管理3.零售条线客户维护营销的辅导技巧授课老师：胡桐老师课程大纲1.课程的介绍以及大纲本次课程学员对象：核心客户经理、支行长|主题|主要内容与活动|培训目标||课程概述|欢迎词和自我介绍|组建学习团队并了解课程|||课程
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《大零售时代的资产配置3.0》1天版 05.15
-869950-892811胡杨TRAININGWORKSHOP《大零售时代的资产配置3.0》课程背景及学员收益讲资产配置的课程很多，资产配置方法也是各种金融机构使用最多的方法。在零售银行中的资产配置，有什么不同？在实际经营客户的过程中，我们又如何使用资产配置做好客户面谈？完整的了解资产配置的方法论，及从资产配置到产品销售，只需要这一堂课。国内第一梯队的零售
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《“零零柒”零售银行客户分层管理与营销》课程背景及学员收益学员收益：1.了解熟悉整个零售银行对公及零售，在客户管理中的共性和区别。2.客户管理之关系管理及识别技巧3.客户管理之公关技巧管理/零售客户分层管理4.零售条线客户维护营销的辅导技巧授课老师：胡桐老师课程大纲1.课程的介绍以及大纲本次课程学员对象：核心客户经理、支行长|主题|主要内容与活动|培训目标|
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