《理财小白学配置》   05.15

课程主题：《理财小白学配置》课程对象：新入职/入职一年半以内的理财经理Day1知识理论1、资产配置新体系财富管理要谈资产配置资产配置要进行升级新资配体系与优势2、投资类资产配置解析资产配置指数的构建投资类资产配置3、功能类资产配置解析做保障管理保障管理配置方法不同客户画像保障配置案例解析保障管理工具及异议处理Day2实战学习指导客户基础学理财现金流、通货膨胀

 讲师：徐真详情

《财富保全与传承规划》（0.5天）   05.15

课程主题：《财富保全与传承规划》授课时长：3h课程介绍关于家庭财富风险体检与保险金信托实战运用，以财富风险体检为切入口，谈人身保险及信托的实战运用，先从考虑客户的焦虑问题角度出发，根据贝恩财富报告可见，2015年之前，国内的高净值客户更多关心是怎么样快速支付，或者说怎么样赚钱，以及子女的教育和自己家庭的品质生活，对安全和传承相对考虑的比较少。但是从2015年

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《资产配置基础》   05.15

《资产配置基础》课程对象：理财经理课程主要内容：通过一位小白客户的角色代入，帮助理财经理更轻松掌握理财基础及资产配置基础指导客户基础学理财现金流、通货膨胀和风险理财的工具有哪些下一步买什么提升被动收入的底层逻辑基金定制是必选三个小技巧定投基金基金定投秘诀适时止盈但不减仓个人资产的刚需配置方案单身规划购房婚后教育储备滚雪球的私房短期现金的灵活管理定期存款大额存

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《用得上的法商与税商》   05.15

《用得上的法商与税商》课程一：法商开启财富保障传承新思维一、法商营销新时代：单一法商工具的困境热门案例：上面有人amp;上面有法法税新环境私人财富风险体系法商概念钱总与小钱还有钱小妈的投保难题传统方案一二三3、保险金信托的解决方案4、法商运用提升二、法商工具案例：1、以案说法：钱总与小钱还有钱小妈的投保难题2、传统方案一二三3、案例还原：爱上“凤凰男”的烦恼

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《数字时代保险及保险金信托营销策略》   05.15

《数字时代保险及保险金信托营销策略》课程大纲：国内双高客群识别与保险需求挖掘双高客群识别双高客群六大表面需求大额保单解决需求背后的刚需二、保险专业购买指南家庭财富周期、个人生命周期与经济周期在不同阶段的相互影响三大保险购买基本原则需要区分的三大保险支柱六张人生保单案例演练：在行资产200万客户进行资产配置方案设计三、家庭保障营销配置与工具使用保险盘活计算器的

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《基于产品的资产配置》   05.15

《基于产品的资产配置》课程对象：理财经理课程主要内容：指导客户基础学理财现金流、通货膨胀和风险理财的工具有哪些下一步买什么提升被动收入的底层逻辑基金定制是必选三个小技巧定投基金基金定投秘诀适时止盈但不减仓个人资产的刚需配置方案单身规划购房婚后教育储备滚雪球的私房短期现金的灵活管理定期存款大额存单通知存款结构性存款黄金投资与销售黄金投资的分类黄金投资的优势黄金

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《法商知识与大额保单促成》   05.15

课程名称：《法商知识与大额保单促成》主讲：徐老师6课时课程对象：私人银行及贵宾客户经理课程大纲/要点：作为金融行业从业者，你有没有遇到过以下问题：别人已经拿下自己名下的客户，而你还在为客源发愁？好不容易有了客户，但是面谈时发现自己面对客户的财富管理需求无能为力？客户已经买了产品，但面对眼前的大客户，怎样才能冲一冲更高的业绩呢？归根到底，是因为旧经验跟不上新时

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《大财富管理时代发展与财富管理3.0体系》   05.15

课程主题《大财富管理时代发展与财富管理3.0体系》一、大财富管理策略大财富管理的现状与趋势大财富管理的突破要点科技驱动融合创新强化风险管理能力二、大财富管理3.03.0落地后的三项提升四项坚持引领经营管理五项重点三、资产配置新体系财富管理要谈资产配置资产配置要进行升级新资配体系与优势四、投资类资产配置解析资产配置指数的构建投资类资产配置五、功能类资产配置解析

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