“盘客户、强配置”资产配置实战营销训练营》

课程名称：《“盘客户、强配置”资产配置实战营销训练营》
主讲：张瀚老师6课时
第一讲：财富管理“刚需”—资产配置
中国财富管理行业的历史变迁
以客户的角度审视目前的营销方向
中国居民客户的资产布局与分析
中美居民投资的差异
高净值人士的分布与投资需求
未来营销端的变化与方向
市场营销风格的转变
现象分析：实体门店与电商的营销逻辑
理财经理的角色定位
第二讲：资产配置的CPU—配置
资产配置的核心
二、资产配置的组合解析
永久组合
股债平衡组合
全天候资产组合
斯文森资产组合
国内资产配置大类
三、客户资产配置的策略
固收类产品配置逻辑与产品营销策略
权益类产品配置逻辑与崛起三大因素
保障类产品营销与配置逻辑
客户生命周期下的资产配置解析
客户+1视角下的资产配置原则
第三讲：资产配置的“秘笈”—营销技巧
资产配置的配置目标
二、资产配置的客户分析
资产配置的营销流程
客户经营地图（宝藏客户、专情客户、冰山客户、养成客户、质检客户、提档客户、盲盒客户）
电话邀约技巧及话术攥写逻辑
每日必打电话核心话术
案例：年轻客户到期产品邀约电话
电话异议处理技巧
三、资产配置面谈技巧
资产配置的面谈流程地图
资产检视
手机财富体检
资产检视报告
需求共识方案出具
简易版资配单页
资产配置建议书
动态平衡

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