《基金营销技巧》
《基金营销技巧》详细内容
《基金营销技巧》
《私募基金类产品综合销售技能提升课》
主讲：李文锦
【课程背景】
目前营销人员队伍在工作中存在的主要问题：
1、营销人员将工作做不好归于环境影响，职业素养薄弱；
2、营销人员售动机不强，缺乏客户分类、服务分层、产品分包的意识；
3、营销人员产品与客户匹配了解不全面，以致难以准确地向客户销售产品，成交率偏低；
4、处理客户对产品产生异议的能力较弱，容易被他人影响，失去销售的信心。
【课程收益】
1、激发营销人员对本职工作的热情，重塑职业心态；
2、使营销人员掌握娴熟的销售技巧，提高销售成效率；
3、利用交叉销售流程增加产品与客户的粘贴率；
4、掌握客户投诉处理技巧，有效解决因产品收益未达预期、公司流程约束等问题引起的客户投诉。
【课程对象】
投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、证劵客户经理、基金客户经理、私募基金从业人员
【课程时间】2天，12小时。
【课程大纲】
一、营销高手养成跟我这样做
1. 分组PK 与 积分竞赛
2. 男/女性客户经理销售前准备
3. 如何展开工作的计划
4. 做好时间日志
A. 成功日志
B. EXCEL 管理
5. 头脑风暴:时间象限
6. 头脑风暴:设定年度计划表
7. 人生计划表
8. 设定完成期限
二、私募基金电访销售(前) 大解析
1. 电话约访成功关键
A. 心态
B. 技能
C. 客户管理
2. 电话约访三流程七步曲
A..主题.互动.服务.邀约.信息.追踪
3. 电话约访固化流程
4. 电话服务精要-判别关系
A. 激活
B. 邀约
C. 开发
D. 维护
5. 电话服务精要-服务三技巧
A. 沟通特质
B. 魅力
C. 感染力
6. 电话服务销售流程－前置工作
7. 电话服务销售流程-客户关系维护&跟进
A. 真正的客户
B. 有需求的客户
C. 潜在客户
8. 电话[前]客户定位(快速分类法) ——附赠客户关系表
9. 电话[前]对不同的采取分级维护标准
A. 核心客户
B. 重点客户
C. 潜力客户
D. 外围客户
10. 实务操作四关键
11. 电话[前]主题选择
A. 客户不会拒绝的话题
B. 客户不喜欢的话题
电话服务流程（前）－实战解析
三、私募基金电访销售(中) 大解析
1. 电话服务销售流程－模拟话术ＤＩＹ
A.头脑风暴 : 六大加分元素
2. 电话[中 ]推进六关键
A. 互动
B. 关怀
C. 破冰
D. 营销
E. 经济
F. 服务
3. 头脑风暴 : 破冰
4. 头脑风暴 : 催眠大法
5. 头脑风暴 : 吊胃口
6. 电话服务销售流程－倾听的重点
7. 电话服务销售流程－同理心的作用
实战应用 : 同理心应用
8. 模拟 : 同理心练习篇
9. 电话服务销售流程－建立需求
10. 电话[中 ]邀约
A. 利诱
B. 威胁
C. 事件
四、私募基金电访销售(后) 大解析
1. 电话[后 ]整理：关键资料整理
A. 伏笔
B. 背叛
C. 打死不退
D. 投资类
E. 非投资
2. 电话服务销售流程－客户关系维护&跟进
3. 电话服务销售流程－100%忠诚客户维护四关键
案例共享: 乔吉拉德250定律
4. 一通有价值的电话元素？
5. 记得在每天下班前回报
五、私募基金面访实战(前)心法梳理
1. 业务军规
2. 客户心理分析-不懂客户需求就作不好销售
3. 客户心理分析-抓住五大客户心理特征
4. 敏感问题-巧妙解决敏感心理问题的心里暗式技巧
5. 激发共鸣，用共鸣拉近与客户之间的距离
6. 认同客户:用认同赢取信任
案例分享: 老太太买李子记
六、私募基金面访实战(中)问话技巧
1. 落实执行Advisory流程
2. 客户分群经营方法 例：六大金融主要客群素描
3. 客户管理Step1:KYC
4. 客户管理Step2:设定三种KYC任务
5. 客户管理Step3:探求客户财务需求信息
6. 客户管理Step4:驱动诱因
7. 八大客户分群与切入点
七、私募基金面访实战(后)营销技能精进班
1. 角色扮演是面谈的重点
情景演练: 角色扮演
2. 客户最常说的话
3. 学习型团队打造
八、重修旧好之念念不忘
1. 你和客户是什么关系
2. 旧客户深耕与广耕
3. 旧客户深耕与广耕-衍生关系
4. 客户对客户经理的看法
5. 客户四分法
6. 客户开发优先级
7. 日常活动流程化
8. 客户分类是有效客户服务的第一步
练习-确定客户所属客群
九、实操与演练
1、命题式考核（各组学员参与实操）
2、演练点评与讨论
3、现场打分
4、笔试环节（精炼20课程题）
5、现场打分
6、优秀小组及个人颁发奖品
7、学员代表感言
8、全员合影留念
李文锦老师的其它课程
《银保渠道我“最红”—沙龙邀约篇》 03.18
银保渠道我“最红”—沙龙邀约篇—李文锦【课程背景】当前世界各国新型冠状病毒疫情洗卷世界。全民保险意识再一次被唤醒，如何利如用此契机向客户揭示完善自身保障的必要性和紧迫性？针对当前形势下部分银行支行理财经理及相关人员对于沙龙邀约出现的诸多问题，以及如何正确有效的把握好沙龙召开的技巧，我们将针对性的展开为大家做祥细的辅导说明。此外针对新金融时代形势下的银保营销，
讲师：李文锦详情
《银行网点零售产品成交8连环》 03.18
银行网点零售产品成交实战训练—之营销实战与销售八连环主讲人：李文锦【课程背景】近年来，随着整体经济形势的发展严峻和金融消费习惯的改变，零售客户对金融服务渠道、金融产品和服务提出了更高、更全面的需求；与此同时，利率市场化时代到来及同业竞争加剧使银行经营不断向零售业务方向进行调整，营销团队也在面临越来越多的困境和挑战作为个金业务营销人员，不论是基金、理财、保险等
讲师：李文锦详情
《银行网点零售产品成交实战训练》 03.18
银行网点零售产品成交实战训练—之面谈邀约与沙龙辅导主讲人：李文锦【课程背景】近年来，随着整体经济形势的发展严峻和金融消费习惯的改变，零售客户对金融服务渠道、金融产品和服务提出了更高、更全面的需求；与此同时，利率市场化时代到来及同业竞争加剧使银行经营不断向零售业务方向进行调整，营销团队也在面临越来越多的困境和挑战作为个金业务营销人员，不论是基金、理财、保险等业
讲师：李文锦详情
《银行营销创新-社群营销》 03.18
银行营销创新——批量获客、精准营销——线上拓客与社群营销课程背景：中国银行业协会数据显示，2019年至2021年银行业的平均离柜率分别为89.7、91.5、92.3。2021年银行业金融机构离柜交易达3912.32亿笔，同比增长12.59；离柜交易总额达2488.36万亿元，同比增长11.18。电子银行的高速发展，使大多数客户已经从线下来到线上，非必须业务不
讲师：李文锦详情
《高客密码》 03.18
高客密码---法商与多维度营销篇2020年黑天鹅降临，全球大类资产史诗级暴跌，对高净值人群资产配置影响很大。《2021中国财富报告》显示，中国高净值人群数量增长迅猛，民营企业家是中国高净值客户群体的绝对中坚力量。调研样本同时表明中国已迎来财富从第一代创业者向第二代守业者转移的高峰期，其主要的理财需求开始聚焦财富的稳健保值以及有序传承。在全球经济衰退，不确定性
讲师：李文锦详情
《金融客户行为分析与营销能力训练》 03.18
金融客户行为分析与营销能力训练主讲人：李文锦【课程背景】金融从业客户经理在当前金融环境下，迫切需要走出去主动营销，如何获客拓客，如何多角度立体化营销，如何挖掘自身优势打造新时代营销技能，本篇将解析多维金融当下实战技法。●营销思路和营销技巧需要提升，面对不同层级客户缺乏系统立体营销方式，目前主要停留在资金价格，办理速度，客户关系三个方面，在客户营销触达，宣传渗
讲师：李文锦详情
《领导力打造网点营销的“独立团”》 03.18
领导力打造网点营销的“独立团”主讲：李文锦【课程背景】银行营销人员的业绩达成是银行网点实现绩效目标的重要保证，网点负责人承担着帮助营销人员达成目标的重要职责，面对业绩目标的压力，支行长该如何运用卓越的领导力进行原因分析，如何进行工作中指导，如何进行有效沟通，从而促进营销人员在心态和技能上的有效改进？如何打造一支“李云龙”的队伍知人善用、高度凝聚。而严峻而复杂
讲师：李文锦详情
《企业文化解析与团队领导力》 03.18
企业文化解析与团队领导力—李文锦【课程背景】企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力，企业文化虽然无形，但直接影响着团队绩效、效能产出，企业文化作为一种先进的现代企业管理理念和管理方式，也是企业核心竞争力的重要内容和形成要素。其次，企业在团队建设过程中经常会碰到很多实际的问题，包括究竟什么是团队精神各管理岗位负责人如何贯彻公司文化与打造优异团队如何将理
讲师：李文锦详情
《网点实战-面谈与邀约》 03.18
银行网点绝对成交实战训练—之面谈与邀约营销主讲人：李文锦【课程背景】作为个金业务营销人员，你是否经常有这样的遭遇和困惑：■不管相识多久，客户对我似乎总有戒备之心，若即若离的态度■客户似乎总有一颗捉摸不透的心，面对客户各种各样的言辞总是找不准他心理的真实想法■无论面谈还是邀约，“我已买过很多保险”“保险都是骗人的”——客户总是这么拒绝你推荐的银保产品；■“我再
讲师：李文锦详情
《新金融时代银保开门红》 03.18
新金融时代银保开门红—之超级解法李文锦【课程背景】步入新金融时代，财富格局与方向瞬息万变。竞争激烈的金融市场无论是各保险公司开门红或是商业银行的三方业务收入，已经扮演着越来越举足轻重的作用。而当下银行的保险产品为个人或家庭，提供了较好的理财规划和资产传承等保值增值的全新途径。然而，由于银保渠道经理和商业银行的许多理财经理所面对的是基于80、90后渐为主体的，
讲师：李文锦详情
- [潘文富] 经销商终端建设的基本推进
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21159
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20238
- 3行政专员岗位职责 19045
- 4品管部岗位职责与任职要求 16223
- 5员工守则 15461
- 6软件验收报告 15395
- 7问卷调查表(范例) 15113
- 8工资发放明细表 14554
- 9文件签收单 14195
